Усилия российских властей по развитию сельского хозяйства вкупе с солидной денежной поддержкой в последние годы дали свои результаты: растет производство почти всех видов продукции, замещение импорта внутри страны можно считать состоявшимся, а вне России аграрии успешно покоряют все новые и новые рынки.
Благодатная почва. Крупные российские агрохолдинги в минувшем году работали в крайне благоприятных условиях. Так, урожаи зерна и сахарной свеклы стали одними из лучших за последние 30 лет, по подсолнечнику и плодам были установлены рекорды в постсоветское время. Рекордным оказался и сбор овощей — порядка 14 млн тонн. В целом отечественное сельское хозяйство выросло более чем на 4%. Россия в прошлом сельскохозяйственном году сохранила позиции ведущего экспортера пшеницы в мире, останется лидером и в текущем. По мнению начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, 2019-й можно назвать очень неплохим годом. «Хороший урожай зерновых, притом что и цены были на относительно комфортных для экспорта уровнях. Плюс был пройден кризис в птицеводстве — оно прекратило сокращаться, наметились точки для роста сбыта, в том числе на внешние рынки. Для свиноводства также были хорошие новости, среди которых получение разрешения на экспорт во Вьетнам и Гонконг, — перечисляет она. — Конечно, слабый спрос на внутреннем рынке и, как следствие, дефляция в ряде секторов, например в сахарном, а в конце года на рынке свинины — это очень негативно для АПК в целом, и эти проблемы сохраняются в 2020 году».
Экспорт аграрной продукции эксперты называют одним из главных факторов роста как всего сектора АПК в целом, так и крупнейших агрокомпаний с отечественной пропиской. В начале года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил, что по итогам 2019 года показатель внешней торговли АПК составил чуть больше 25 млрд долларов при целевом показателе в национальном проекте 24 млрд. Глава Минсельхоза отмечал, что в 2019 году, несмотря на снижение в общем объеме экспорта зерновых, по всем другим важным позициям был обеспечен устойчивый рост. «В 2019 году мы открыли дополнительно для нашей продукции 19 стран. Серьезной победой стала договоренность с Китаем по поводу поставок говядины и субпродуктов из индейки», — отметил Дмитрий Патрушев.
Перед отраслью стоит большая цель — к 2025 году нарастить вывоз продукции вдвое, до 45 млрд долларов. Сегодня основная позиция в российском агроэкспорте — сырье (то есть зерно). Задача — переломить ситуацию и сделать ставку на продукты с более высокой добавленной стоимостью. В общем-то здесь нет ничего нового, аналогичный вызов стоит перед всей российской промышленностью. По планам правительства экспорт переработанной продукции к 2025 году должен вырасти втрое — до 8,6 млрд долларов. План обещают поддержать деньгами. На развитие агроэкспорта в 2018-2024 годах выделят 407 млрд рублей. Средства в основном пойдут на льготное кредитование, возмещение транспортных затрат, субсидии на развитие мелиорации земель. Кроме того, деньги пустят на меры, повышающие доверие стран-импортеров: организацию системы прослеживаемости животноводческой, растениеводческой продукции и рыбы, создание программ контроля особо опасных заболеваний.
Счет — на сотни миллиардов. Лидером рейтинга крупнейших компаний АПК России, согласно данным аналитического центра МИД «ЕвроМедиа», по итогам 2019 года стала группа компаний «Содружество» с выручкой более 200 млрд рублей. «Содружество» позиционирует себя как одного из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе. В группу входит более 30 предприятий в России. Флагманский производственный комплекс ГК расположен в Калининградской области, он ежедневно перерабатывает до 8,5 тыс. тонн соевых бобов, рапса, канолы и льна. Помимо производственных мощностей, «Содружество» развивает сеть логистических центров и управляет собственным железнодорожным парком. Компания реализует целый ряд крупных инвестиционных проектов. В июне 2019-го «Содружество» объявило о начале строительства завода по переработке масличных культур в Курской области стоимостью 20 млрд рублей.
Номер два в рейтинге — КДВ Групп, один из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий. Компании принадлежат бренды «Яшкино», «3 корочки», «Бабкины семечки», BEERка, «Кириешки» и другие. У холдинга есть 12 фабрик в разных городах, которые выпускают около 350 наименований продукции, продающейся во всех городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Объем производства кондитерских изделий превышает 120 тыс. тонн в год.
Помимо производства, компания развивает сеть супермаркетов «Ярче!», которая насчитывает 690 точек в Сибири и Подмосковье, а также сеть складов и распределительных центров.
Третья агрокомпания России по выручке — «Русагро», имеющая крупные активы в сахарном, масложировом, свиноводческом, растениеводческом направлениях. Значительную долю произведенной продукции «Русагро» отправляет на экспорт, на сайте компании указано, что география продаж насчитывает 50 стран.
За минувшие два года «Русагро» освоило целый ряд новых направлений, а также активно развивало экспорт. В частности, компания запустила бизнес-направление «Молочные продукты» по производству сыров и масла. Сахарный дивизион приступил к строительству второй станции дешугаризации. Мясной бизнес начал заселять новые племенные комплексы в Тамбовской области и приобрел «КапиталАгро». Масложировое бизнес-направление запустило в Самарской области цех по рафинации, дезодорации и фасовке подсолнечного масла. ROS AGRO PLC приобрела права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Сельскохозяйственный бизнес увеличил земельный банк на 11 тыс. га в Тамбовской области и впервые реализовал экспортную поставку в Китай.
«В мясном бизнесе приступили к реализации проекта по увеличению производительности убоя, а в Приморье начались пусконаладочные работы на элеваторе, построенном в рамках реализации проекта по созданию вертикально интегрированного свиноводческого кластера. Также по результатам года «Русагро» расширила ассортимент продаж в Китай — экспортировала сою, подписала свой первый контракт на поставку шрота и жома и возобновила отгрузки потребительского маргарина», — сообщили в компании.
50 крупнейших компаний АПК России
|
Место |
Название компании |
Сфера деятельности |
Выручка (млрд рублей) |
|
1 |
ГК «Содружество» |
Переработка маслосодержащих культур |
202,1 |
|
2 |
КДВ Групп |
Производство кондитерских изделий, снеков |
144,4 |
|
3 |
«Русагро» |
Производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур |
138,2 |
|
4 |
«Эфко» |
Производство растительных рафинированных масел и жиров |
122,0 |
|
5 |
«Группа Черкизово» |
Разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка, производство мясной продукции и комбикормов |
120,11 |
|
6 |
«Мираторг» |
Животноводство и растениеводство, переработка |
119,1 |
|
7 |
«Данон Россия» |
Переработка молока |
109,5 |
|
8 |
«Вимм-Билль-Данн» |
Переработка молока |
100,3 |
|
9 |
«Каргилл» |
Производство пищевых масел и жиров, солода, продукции из мяса скота и птицы |
81,2 |
|
10 |
«Агро-Белогорье» |
Свиноводство, молочное животноводство, производство кормов |
78,6 |
|
11 |
«Астон» |
Переработка зерновых и масличных культур |
66,8 |
|
12 |
«Объединенные кондитеры» |
Производство кондитерских изделий |
66,6 |
|
13 |
«Продимекс» |
Производство сахара |
63,4 |
|
14 |
Великолукский агропромышленный холдинг |
Животноводство и растениеводство, переработка, производство кормов |
62,0 |
|
15 |
ГАП «Ресурс» |
Птицеводство, растениеводство, производство растительных масел |
61,23 |
|
16 |
«Юг Руси» |
Переработка зерновых и масличных культур, производство растительных масел, масложировой продукции, хлебобулочных изделий, консервов |
60,2 |
| 17 | ГК «АгроПромкомплектация» | Растениеводство, кормопроизводство, животноводство, переработка | 58,95 |
|
18 |
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева |
Растениеводство, животноводство, птицеводство, производство молочной продукции, сахара, кормов, мясных, крупяных и хлебобулочных изделий |
53,19 |
|
19 |
«БЭЗРК-Белгранкорм» |
Птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, мясопереработка, растениеводство, производство комбикормов |
50,2 |
|
20 |
«КОМОС Групп» |
Растениеводство, молочное животноводство, птицеводство, свиноводство, мясопереработка, переработка молока, производство и переработка рыбы, производство кормов |
50,2 |
|
21 |
ЗАО «Приосколье» |
Птицеводство, переработка мяса птицы |
38,75 |
|
22 |
АО «Агросила» |
Выращивание зерновых и технических культур, производство семян, мясное и молочное животноводство, птицеводство, переработка, производство сахара |
38,1 |
|
23 |
Агропромышленная группа «ПРОДО» |
Свиноводство, птицеводство, растениеводство, переработка, молочное производство, производство кормов |
38,0 |
|
24 |
ГК «Талина» (Атяшево) |
Свиноводство, мясопереработка, растениеводство, комбикормовое производство |
33,6 |
|
25 |
Агрохолдинг «Степь» |
Молочное животноводство, интенсивное садоводство, растениеводство, переработка |
31,0 |
|
26 |
ГК «Ренна» |
Производство молочной продукции |
30,3 |
|
27 |
«ЭкоНива» |
Молочное, мясное и племенное животноводство, растениеводство, семеноводство |
29,1 |
|
28 |
«Дамате» |
Производство индейки, баранины, молочное животноводство, переработка |
26,3 |
|
29 |
НМЖК |
Производство масложировой продукции |
25,6 |
|
30 |
«Молвест» |
Производство молока, переработка молока, растениеводство, кормопроизводство |
23,5 |
|
31 |
«Фудлэнд» |
Переработка молока (сыр) |
22,5 |
|
32 |
«Хохланд Руссланд» |
Переработка молока (сыр) |
21,9 |
|
33 |
«Группа Агроком» |
Животноводство, мясопереработка |
21,8 |
|
34 |
Птицефабрика «Северная» |
Птицеводство, переработка, производство комбикормов |
20,7 |
|
35 |
«Авангард-Агро» |
Растениеводство |
20,7 |
|
36 |
«Птицефабрика Акашевская» |
Птицеводство, переработка, производство комбикормов |
20,3 |
|
37 |
«Макфа» |
Производство макаронных изделий, изделий из муки, круп, зерновых хлопьев |
17,86 |
|
38 |
«Лакталис Восток» |
Переработка молока |
17,5 |
|
39 |
«НЕВА МИЛК» |
Переработка молока (сыр) |
16,7 |
|
40 |
«Ак-Барс» |
Животноводство, растениеводство, переработка |
14,88 |
|
41 |
«Агрофирма Ариант» |
Свиноводство, переработка, производство комбикормов |
13,8 |
|
42 |
Юговской комбинат молочных продуктов |
Переработка молока |
13,8 |
|
43 |
«ПИР» |
Переработка молока (сыр) |
13,4 |
|
44 |
«Сады Придонья» |
Садоводство, овощеводство, переработка |
12,39 |
|
45 |
Мясокомбинат «Бобровский» |
Свиноводство, мясопереработка |
10,7 |
|
46 |
Агрохолдинг «Звениговский» |
Животноводство, свиноводство, мясопереработка |
10,42 |
|
47 |
«Благо» |
Производство растительного масла |
10,34 |
|
48 |
«Сибирская аграрная группа» |
Свиноводство, птицеводство, переработка |
8,6 |
|
49 |
«Союзпищепром» |
Растениеводство, производство изделий из муки, круп, зерновых хлопьев, масла |
8,17 |
|
50 |
ГК «Сфера» |
Птицеводство, производство комбикормов, переработка молока |
4,34 |
Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании АПК России, критерием для ранжирования является выручка или консолидированная выручка за 2019 год в миллиардах рублей. Для составления рейтинга использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации, на веб-сервисах «Контур-Фокус» и «Сбис», а также на официальных сайтах компаний. В некоторых случаях использовались данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из годовых отчетов участников рейтинга и других открытых источников информации. По ряду холдингов, которые не предоставили в открытом доступе свою консолидированную выручку, подсчитывалась совокупная выручка ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга, либо опубликованы данные по выручке головного предприятия. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
