Чужой земли не надо

Крупнейшие российские агрохолдинги в целом достигли оптимального соотношения имеющейся у них земли и сил для ее наиболее эффективного использования. Это не значит, что крупных сделок нет: лидеры по-прежнему не прочь прикупить лакомый актив. Но с трендом на замедление рентабельности растениеводства агрохолдингам логичнее сконцентрироваться на повышении эффективности уже имеющихся угодий. Именно здесь заключен самый очевидный потенциал роста как отдельных компаний, так и всего отечественного АПК.

Традиционный рейтинг крупнейших по размеру располагаемого земельного клина компаний является хорошей иллюстрацией приоритетов лидеров отечественного АПК. В середине 2010-х на фоне продовольственных антисанкций и огромных вложений со стороны государства привлекательность инвестиций в АПК резко возросла, и компании кинулись скупать ликвидные угодья даже по завышенным ценам — игра стоила свеч. Так, лидер рейтинга «Мираторг» на рубеже 2010-х — 2020-х гг. почти вдвое увеличил собственные сельхозугодья, что позволило ему значительно нарастить кормовую базу и стало залогом построения крупнейшего интегрированного холдинга, лидера по производству целого ряда видов аграрной продукции, в первую очередь мяса. За последние 3-4 года темпы наращивания земельного клина крупнейшими агропредприятиями значительно снизились — сказывается как небольшое количество по-настоящему интересных активов, так и снижение рентабельности сельхозпроизводства. 

Скупились оптом. «Мираторг» — самый яркий и показательный пример того, как можно быстро и эффективно нарастить земельный клин. «Мы будем продолжать расширение земельного банка, однако темпы прироста будут существенно ниже. В то же время мы ожидаем, что после вступления в силу новелл в земельном законодательстве, которые упростили изъятие сельхозземель у недобросовестных собственников, на рынок дополнительно поступит порядка 4 млн га земли. Это, безусловно, окажет влияние на рынок земли и даст дополнительный стимул для развития тем инвесторам, которые готовы вкладываться в агропромышленный комплекс и хорошо понимают как возможности, так и риски этой отрасли», — комментировал грядущую активность на рынке скупки земель президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник несколько лет назад. С 2018-го по 2023 год компания увеличила количество используемых сельхозугодий на 450 тыс. га, совершив сразу несколько знаковых сделок, которые сделали ее не только крупнейшей агрокомпанией России, но и одной из крупнейших в мире. Так, в январе 2018 года «Мираторг» купил «Орел-агропродукт», добавив к своему земельному банку 50 тыс. га компании. Еще одно приобретение — орловских активов холдинга «РАВ агро» — добавило 36 тыс. га. В 2019 году «Мираторг» приобрел в Ставропольском крае 7 тыс. га ООО «Изобильное», которое специализировалось на выращивании зерновых культур. Еще одной значимой покупкой стал актив Группы «Дон-Агро» — крупное картофелеводческое хозяйство «Брянск-Агро» с 5 тыс. га земли. Помимо приобретения действующих хозяйств, агрохолдинг пополняет земельный банк благодаря вводу в сельхозоборот ранее заброшенных земель. «Мираторг» реализует долгосрочную стратегию, направленную на увеличение производства кормов. Собственное сырье позволяет обеспечить высококачественными, экологически чистыми кормами животноводческие дивизионы холдинга. В соответствии с планами развития проекта мы ежегодно вводим в оборот тысячи гектаров земель, которые долгое время не использовались: планомерно расширяем площадь посевов многолетних трав для создания высокопродуктивных кормовых угодий, а также увеличиваем посевы кукурузы на зерно и силос для полноценного рациона животных в зимний период, комментировали приобретения в пресс-службе агропромышленного холдинга «Мираторг».

Ищут, где лучше. В целом приоритет развития уже имеющегося клина, а не масштабная скупка новой земли — один из ключевых трендов на данный момент. Руководитель пресс-службы «Черкизово» Олег Трутнев рассказал «Вестнику», что группа ежегодно составляет план посевов с учетом стратегических целей, текущих потребностей в комбикорме и маржинальности культур. Приоритетом компании в части растениеводства является выращивание сои с высоким содержанием белков, кукурузы и пшеницы. «При выращивании сельхозкультур «Черкизово» внедряет интенсивные агротехнологии, использует эффективные удобрения, высокоурожайные сортовые и гибридные семена. Компания повышает урожайность в основном за счет работ с плотностью грунта, мелиорации и рекультивации земель, развития производства собственных натуральных удобрений, улучшения уровня pH почвы, а также использования технологий точного земледелия», — сообщил он. При этом Группа «Черкизово» планирует увеличивать земельный банк в регионах присутствия. «В последующие несколько лет в приоритете будет покупка земель для повышения самообеспеченности соей, пшеницей и кукурузой. В фокусе внимания — наиболее плодородные земли, расположенные вблизи существующих предприятий компании. Форма собственности земель не является решающим фактором», — уточнил Олег Трутнев. К сделкам инвесторы сейчас подходят крайне осторожно, рассказал он. «Предложений земли на рынке достаточно много, однако большая часть из них требует значительных капитальных вложений как в технику, так и в растениеводческие базы. Текущий уровень цен на зерно делает окупаемость многих проектов очень долгой, поэтому привлекательных предложений сейчас мало», — говорит представитель «Черкизово».

Стратегия Агрохолдинга «СТЕПЬ» направлена на расширение земельного банка, но ключевым фактором при принятии решения о сделке является наиболее оптимальное соотношение цены и качества приобретаемых земель, рассказал «Вестнику» генеральный директор компании Андрей Недужко. По его словам, на протяжении нескольких лет наблюдался устойчивый рост стоимости сельхозземель. Однако ввиду общего падения рентабельности в сегменте растениеводства, после 2021 года, рост стоимости сельхозактивов замедлился, и в данный момент цены пошли на снижение. «Агрохолдинг «СТЕПЬ» обращает большое внимание на повестку устойчивого развития. Агрохолдинг поддерживает, а также самостоятельно реализует ряд экологических инициатив. Так, в прошлом году реализован масштабный проект по созданию защитных лесополос. Они препятствуют ветровой эрозии, удерживают влагу в почве и, как следствие, положительно влияют на урожайность. Экологическая инициатива Агрохолдинга «СТЕПЬ» была поддержана на уровне региона, а также на федеральном уровне», — рассказал Андрей Недужко.

С момента выпуска рейтинга-2021 в перечень латифундистов-миллионеров, помимо вышеупомянутого «Мираторга», попал еще один отечественный сельхозгигант — кубанский «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева». По данным газеты «Коммерсант», краснодарский агрохолдинг выкупил у «Юга Руси», который ранее неизменно сам был в топе отечественных землевладельцев, около 200 тыс. га земель на Кубани, а также в Волгоградской и Ростовской областях. Таким образом, общий земельный банк «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева» превысил 1,1 млн га.

Сельскохозяйственные наделы размерами близкими к 1 млн га и больше — это огромные территории даже по мировым меркам, говорил ранее директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его словам, крупнейшие мировые землевладельцы контролируют существенно больше — от 4-5 млн га, правда, большую часть этих активов составляют пастбища, в основном в Австралии, например, у Macquarie Group или MacLachlan family, заявил эксперт. Если же говорить о землях под выращивание сельскохозяйственных культур, то крупнейшие российские землевладельцы точно могут рассчитывать на вхождение в десятку крупнейших в мире, считает Андрей Сизов.  

30 ведущих агрокомпаний России по величине земельного банка

Как мы считали. В рейтинг попали крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса, имеющие сельхозугодья на территории России. Основной критерий для ранжирования — общая площадь сельхозугодий (тыс. га) по состоянию на декабрь 2023 г. Информация для составления топ-листа взята из открытых источников — официальных сайтов компаний, их годовых отчетов и аналитических обзоров представителей экспертного сообщества, а также ответов региональных министерств и ведомств, курирующих сферу АПК. В некоторых случаях использовались ориентировочные данные, например, если компания не предоставила сведений по географии деятельности и общей площади сельхозугодий.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.