Урожайный по многим показателям прошедший год предоставил крупным агропромышленным холдингам дополнительную возможность для наращивания выручки и реализации инвестиционных проектов. По данным рейтинга крупнейших компаний АПК, более 50 агрохолдингов завершили год с выручкой свыше 9 млрд рублей. Об урожае, инвестклимате и экспортном потенциале — в обзоре аналитического центра ИД «ЕвроМедиа».
Здоровый взгляд на АПК
По оценке Министерства сельского хозяйства РФ, в минувшем году были достигнуты пороговые значения показателей Доктрины продовольственной безопасности, того самого документа, который стал основой для политики импортозамещения. По данным экспертов, по итогам 2017 года обеспеченность страны по зерну составила 99,3%, по сахару — на 94,6%, по картофелю — на 97%, а по мясу и мясопродуктам этот показатель превысил 90%. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что от импорта российский рынок практически не зависит. «Еще 20 лет назад Россия была вынуждена закупать зерно за границей, а сегодня наша страна является крупнейшим в мире поставщиком пшеницы и занимает второе место в мире по поставкам зерновых вообще», — заявил президент РФ Владимир Путин во время своего рабочего визита в Ставропольский край. По его мнению, такие достижения — это повод еще раз напомнить о том, что сфера АПК во многом зависит от ряда факторов, а ее стабильное развитие неразрывно связано с кадровым и производственным потенциалом всех хозяйств. «Оснащать хозяйства современной техникой, повышать производительность труда, продвигать отечественные разработки в сфере селекции, генетики, биотехнологий и выпуска качественной экологически чистой и безопасной продукции», — такую задачу поставил глава государства перед сельхозпредприятими.
Оздоровление российского АПК отлично прорисовывается, если изучить доступные статистические данные. Прошлый год ознаменовался рекордным валовым сбором зерна. Всего в 2017 году было собрано 135,4 млн тонн, что на 12,2% выше уровня 2016-го, а общая площадь посевных площадей выросла до 80,6 млн га.Примечательно, что и сфера животноводства также завершила год со значительным плюсом. По данным Росстата, за 2017 год производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 4624,1 тыс. тонн, что на 4,7% больше уровня 2016-го. Причем ускоренное развитие птицеводства и свиноводства повлияло на изменение структуры производства мяса по видам. За последние пять лет доля птицы на убой возросла с 42,1% до 45,2%, свиней — с 29,5% до 31,3%, а доля КРС сократилась с 23,8% до 19,4% соответственно. Такое перераспределение в общей структуре производства мяса идет параллельно с общемировой тенденцией по увеличению потребления мяса курицы и свинины.
Деньги на самое главное
За последние 4 года в АПК наметилась положительная тенденция по вводу новых и модернизации существующих производственных мощностей. Велика вероятность того, что запущенные крупные инвестпроекты уже через пару-тройку лет вызовут дальнейший рост производства, в том числе продукции перерабатывающей промышленности. Крупные агрокомпании продолжают занимать те ниши, которые освободились после ввода контрсанкций на ввоз некоторых видов продукции из Европы и Северной Америки. «В 2017 году мы уделили большое внимание развитию эффективности собственных предприятий: вывели в Курской области на производственную мощность один из крупнейших мясоперерабатывающих заводов, — прокомментировал генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков. — Мы ввели в эксплуатацию современный Дмитрогорский молочный завод, который также требует серьезной работы по выводу на запланированные объемы». Как пояснили в пресс-службе ГК, минувший год был богат на события: было введено в строй несколько современных производств. Это два свиноводческих комплекса, молочный комплекс, а уже в 2018-м запущены в эксплуатацию комбикормовый завод и элеватор в Курской области.
Большой объем инвестиций был направлен агрохолдингом «АФГ Националь» на техперевооружение. «В 2017 году мы серьезно вложились в техническую часть: запустили систему орошения в Ростовской области на 2 тыс. га стоимостью 0,5 млрд руб., еще более 0,5 млрд руб. инвестировали в сельхозтехнику овощеводческого дивизиона, — рассказал коммерческий директор агрохолдинга «АФГ Националь» Борис Шабанов. — В Ростовской области построили хранилище для лука за 30 млн руб.». Помимо этого, по его словам, компания продолжает развивать масштабный инвестпроект по закладке яблоневых садов по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае. В этом году заложили еще 300 га садов, увеличив их общую площадь до 700 га. А к 2025 году планируется довести площадь садов до 3,5 тыс. га и более.В целом объем инвестиций в основной капитал в АПК вырос почти на 4% и составил 612 млрд руб. При этом доля вложений с господдержкой выросла с 26% в 2016 году до 46% в 2017-м, говорится в отчете Минсельхоза РФ.
Экспортные возможности
Рекорды АПК в минувшем году сказались и на развитии экспорта отечественной продукции. Объем экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья для их производства в 2017 году, по данным Минсельхоза РФ, составил 20,7 млрд долл. США, что больше уровня 2016-го на 21,1%. Основными товарными позициями в структуре экспорта сельхозпродукции в стоимостном выражении стали злаки, рыба, ракообразные и моллюски, растительные масла и др. По итогам прошлого года заметно вырос экспорт мяса птицы — на 42%, свинины — на 44,7%, пшеницы и меслина — на 30,4%.
Однако в товарной структуре экспорта России доля продовольственных товаров и сельхозсырья в 2017 году составила 5,8%, поэтому экспорт для многих компаний является возможностью увеличить свою выручку и объемы реализации продукции. Так, например, в ГК «Здоровая ферма» пояснили, что развитие международного сотрудничества — одно из перспективных направлений деятельности «Здоровой Фермы». «В рамках текущей рыночной ситуации развитие системных торгово-экономических экспортных отношений — дополнительный драйвер роста для компании. На текущий момент «Здоровая Ферма» активно развивает долгосрочные отношения в регионах СНГ (Республика Казахстан). В 2017 году объем экспорта составил 23,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе компании. Отечественные производители большие надежды связывают с открытием китайского рынка для российского мяса. «Да, Китай пока всячески защищает своих производителей, не допуская в страну новых экспортеров. Но недавно он ввел санкции на свинину из Америки. Всего в Китай поставляли порядка 1,6 млн тонн свинины. Для Китая, который производит около 54 млн тонн, это капля в море, а для России это половина всего производства. Я верю, что рано или поздно этот рынок для нас откроется, и важно оказаться первыми у прорубленного «окошка», — пояснил гендиректор холдинга «Сибирская Аграрная Группа» Андрей Тютюшев. Разделяют с производителями надежды о дальнейшем росте экспорта и в Минсельхозе РФ. Так, по их оценкам, в 2018 году Россия увеличит экспорт товаров АПК на 16,9% — до 24,2 млрд долл. О компаниях-участницах рейтинга
Результаты компаний за 2017 год
По итогам 2017 года объемы производства в натуральном выражении по сравнению с 2016 годом увеличены: по выпуску сырой мясной продукции — на 172%, колбасных изделий — на 24%, молочной продукции — на 11%. За прошедший год реализация свиноводческими комплексами товарной группы составила 1,277 млн голов (47% рост к 2016 году).
Ежегодно компания выращивает 200 тыс. тонн риса и производит 150 тыс. тонн фасованных круп. За четыре года (2014-2017) доля реализации крупы через собственную фасовку возросла с 64 до 80%. По итогам 2017 года агрохолдинг увеличил продажи брендированных круп собственного производства на 27% в тоннаже.
По итогам 2017 года группа заняла седьмое место в рейтинге крупнейших российских производителей свинины. Общий объем производства — почти 129,8 тыс. тонн (3,4% в общем объеме производства свинины в России). Выручка от продаж по итогам 2017 года составила 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб., активы оцениваются в 9,9 млрд руб.
ГК является лидером по производству мяса птицы и одним из ведущих агрохолдингов Урала. Общий объем выпуска по итогам 2017 года составил 113,5 тыс.
тонн мяса в убойном весе, включая 16,5 тонны свинины и около 620 млн яиц. Консолидированный размер выручки составил 21,7 млрд руб.
50 крупнейших компаний АПК России по итогам 2017 года
|
Место |
Название |
Выручка/консолидированная выручка, млрд руб. |
Локализация |
Основной вид экономической деятельности |
|
| за 2017 г. | за 2016 г. | ||||
| 1 | ГК «Содружество» | 156 | 134,6 | Калининградская область, г. Светлый, | растениеводство, переработка. Томаты, огурцы, зелень |
| 2 | АО «Агрокомбинат «Южный» | 125 | 120 | Карачаево-Черкесская Республика | огурцы, томаты |
| 3 | ООО «ТК «Зеленая линия» | 107 | 109 | Краснодарский край | огурцы, зелень |
| 4 | ЗАО «Агрокомбинат «Московский» | 53,5 | 107 | Московская область | огурцы, томаты, зелень, цветы, рассада |
| 5 | УК «Горкунов» |
82,4 | 90,5 | Новосибирская и Ярославская области | огурцы, томаты, зелень |
| 6 | ГК «Русагро» | 79 | 84,2 | г. Москва | Переработка, растениеводство, свиноводство |
| 7 | ООО «Каргилл» | 77,8 | 71,8 | Тульская область, г. Ефремов | Переработка, растениеводство |
| 8 | ГК «Агро-Белогорье» | 65 | 53,6 | Воронежская область, г. Воронеж | Свиноводство, растениеводство, переработка |
| 9 | ООО «Гленкор АГРО МЗК» | 47,9 | новичок | г. Москва | Переработка |
| 10 | АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева | 46,7 | 44,8 | Краснодарский край, Выселковский район | Растениеводство, животноводство, переработка |
| 11 | Холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» | 44,3 | 48,3 | Белгородская область, г. Белгород | Животноводство, переработка |
| 12 | ООО «ПРОДИМЕКС» | 42,8 | 46,9 | г. Москва | Переработка, растениеводство |
| 13 | Холдинг «Солнечные Продукты» | 42 | 42,3 | Саратовская область, г. Саратов | Переработка |
| 14 | ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» | 39,3 | 39,6 | г. Москва | Переработка |
| 15 | АО «Астон» | 37,4 | 28,9 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Переработка, растениеводство |
| 16-18 | Холдинг «КОМОС ГРУПП» | 36 | 39,2 | Удмуртская Республика, г. Ижевск | Переработка |
| 16-18 | Группа «ПРОДО» | 36 | 36 | г. Москва | Птицеводство, свиноводство и переработка |
| 16-18 | ГАП «Ресурс» | 36 | 31 | г. Москва | Птицеводство, кормоводство |
| 19 | ООО «Краснодарзернопродукт-ЭКСПО» | 34,7 | новичок | Краснодарский край, г. Краснодар | Растениеводство |
| 20-21 | ЗАО «Приосколье» | 33,9 | 35,1 | Белгородская область, г. Белгород | Птицеводство, переработка, хранение |
| 20-21 | Холдинг «Агросила» | 33,9 | 31 | Республика Татарстан, г. Набережные Челны | Переработка, птицеводство растениеводство |
| 22 | АО «ТД «Нижегородский масложировой комбинат» | 30,3 | 34,4 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | Переработка |
| 23 | ОАО «Великолукский мясокомбинат» | 24 | 17,2 | Псковская область, г. Великие Луки | Свиноводство, переработка |
| 24 | ООО «Торговый Дом «Доминант» | 21,9 | 24,8 | г. Москва | Переработка, растениеводство |
| 25-27 | ГК «Юг Руси» | 21,7 | 25,6 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Переработка, растениеводство |
| 25-27 | ТД «Белая птица» | 21,7 | 21,3 | Белгородская область, г. Белгород | Птицеводство, переработка |
| 25-27 | ГК «Здоровая Ферма» | 21,7 | 11,1 | Челябинская область, г. Челябинск | Птицеводство, свиноводство |
| 28 | «Сибирская Аграрная Группа» | 21 | 17,5 | Томская область, Томский район | Переработка, свиноводство |
| 29 | АО «Прогресс» | 20,3 | 24,1 | Липецкая область, г. Липецк | Переработка |
| 30 | Агрохолдинг «АФГ Националь» | 20 | 18,9 | г. Москва | Растениеводство, животноводство, переработка |
| 31 | Холдинг «ЭкоНива-АПК» | 19,3 | 13,5 | Воронежская область, г. Воронеж | Растениеводство, семеноводство |
| 32 | АО «Птицефабрика «Северная» | 17,8 | 19,3 | Ленинградская область, пгт. Синявино | Птицеводство |
| 33 | ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» | 17,6 | новичок | Курская область, г. Курск | Переработка |
| 34 | АО «МОЛВЕСТ» | 17,1 | 16,7 | Воронежская область, г. Воронеж | Переработка, животноводство |
| 35-36 | ООО «МПК «Атяшевский» (ГК «Талина») | 17 | новичок | Республика Мордовия, Атяшевский район | Переработка |
| 35-36 | АО «Нэфис-Биопродукт» | 17 | новичок | Республика Татарстан, Лаишевский район | Переработка |
| 37 | Группа «Объединенная зерновая компания» | 16,2 | 12,1 | г. Москва | Растениеводство |
| 38 | ООО «Агрофирма Ариант» | 15,5 | 14,7 | Челябинская область, Увельский район | Свиноводство |
| 39 | АО «МАКФА» | 15,4 | 16,7 | Челябинская область, п. Рощино | Переработка |
| 40 | АО «АВАНГАРД-АГРО» | 12,7 | 18 | Орловская область, Свердловский район | Растениеводство |
| 41 | ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (АВК «Эксима») | 12,2 | 12,5 | г. Москва | Животноводство, растениеводство |
| 42-43 | ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» | 11,5 | 10,8 | Тверская область, Конаковский район | Переработка |
| 42-43 | ООО «Агропромкомпектация-Курск» | 11,5 | новичок | Курская область, г. Курск | Свиноводство |
| 44 | ОАО «Сады Придонья» | 11,3 | 13 | Волгоградская область, г. Волгоград | Переработка, садоводство |
| 45 | ОАО «ЛКХП Кирова» («АЛАДУШКИН Групп») | 11,1 | 12 | г. Санкт-Петербург | Переработка |
| 46 | ООО «Компания «Благо» | 11 | 13,4 | Краснодарский край, г. Армавир | Переработка |
| 47-48 | АО «Агрохолдинг «Степь» | 10,2 | 8,4 | г. Москва | Растениеводство |
| 47-48 | ООО «Мясокомбинат «Бобровский» | 10,2 | 10,5 | Воронежская область, Бобровский район | Переработка |
| 49 | ООО «ПензаМолИнвест» | 9,8 | новичок | Пензенская область, г. Пенза | Переработка |
| 50 | ПАО «Добринский сахарный завод» | 9,1 | 11,2 | Липецкая область, Добринский район | Переработка |
Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие компании АПК России, которые предоставили в открытом доступе свою финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2017 год. Основным критерием для ранжирования является выручка или консолидированная выручка за 2017 год, млн руб. Для составления рейтинга использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации, на веб-сервисах «Контур-Фокус» и «Сбис» и на официальных сайтах компаний. В некоторых случаях использовались данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из годовых отчетов участников рейтинга и других открытых источников информации. По ряду холдингов, которые не предоставили в открытом доступе свою консолидированную выручку, подсчитывалась выручка ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга, либо опубликованы данные по выручке головного предприятия.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
