Не до жиру

Практически запретительный уровень ключевой ставки и невысокие цены на агропродукцию в 2024 году довольно ощутимо ударили по планам обновления материально-технической базы сельхозпроизводителей, в том числе и в части покупки новых сельхозмашин. При этом в самой отрасли на фоне падения производства продолжается процесс импортозамещения, что в будущем поможет с избытком перекрыть нынешний непростой период.

Запредельно высокие ставки по кредитам и довольно скромные закупочные цены на основную продукцию российских агропроизводителей по итогам прошлого года довольно сильно сказались на отрасли производства техники и оборудования. По информации «Росспецмаша», по итогам десяти месяцев продажи комбайнов, тракторов и других видов техники российского производства упали на 16,5% (до 167,5 млрд руб.), а зарубежного — примерно на 20%. Наибольшее падение — на 63,2%, до 202 единиц, показали продажи машин для внесения удобрений. Отгрузки зерноуборочных комбайнов сократились на 27,7%, до 2,87 тыс. штук, сеялок — на 22,5%, до 2,76 тыс. штук, сельскохозяйственных тракторов — на 13,2%, до 3,39 тыс. штук. Рост продаж отмечается только в сегментах косилок, жаток и пресс-подборщиков — на 4,1%, 11,7%, 32,7%. Продажи импортной сельскохозяйственной техники в РФ по итогам десяти месяцев сократились более чем на 20%, оценивает председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов.

Как говорится в сообщении «Росспецмаша», на рынке сейчас нет дефицита техники — склады дилеров заполнены, но вот спрос на нее сильно упал, в том числе из-за высокой ставки ЦБ, которая сделала недоступными для аграриев коммерческие кредиты и коммерческий лизинг, а также недостаточное финансирование, по мнению ассоциации, ключевых мер господдержки. Речь, прежде всего, о программе 1432, предусматривающей субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику. «В 2024 году на нее было выделено 10 млрд руб., тогда как требуется не менее 20 млрд руб. в год», — говорится в сообщении «Росспецмаша».

Осторожный оптимизм. При этом, если брать временной отрезок на дистанции 3 года — с момента начала широкомасштабной санкционной войны с Западом, то позиции российских производителей сельхозтехники и оборудования укрепились, считают в Правительстве РФ. Новые модели российских тракторов и комбайнов в АПК отличаются высокой производительностью, хорошо приспособлены к работе в неблагоприятных условиях. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Еще один аспект, на котором хотел бы сосредоточить ваше внимание, — развитие производства собственной сельхозтехники и оборудования. Еще буквально 3-5 лет назад наши аграрии отдавали предпочтения иностранной технике. В определенной степени это было оправдано. Но сейчас новые модели российских тракторов и комбайнов отличаются более высокой производительностью, они хорошо приспособлены к работе в неблагоприятных условиях. Мы уходим потихоньку от иностранных технологий, так сказать, хлопнув дверью российского трактора. Уверен, что так дальше и будет», — сказал Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что в сельхозмашиностроении применяются и цифровые системы. Так, тракторы «Кировец» оснащаются системой удаленного контроля, то есть фактически автопилотом, системой кондиционирования и даже музыкой. «Создаются современные посевные комплексы, поливальные машины, опрыскиватели, реально похожие на трансформеров. И, конечно, на подмогу классической технике приходят современные летательные аппараты — сельхоздроны», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

В Минпромторге напомнили, что российские производители сельскохозяйственной техники в 2023 году показали значительный рост, выпустив продукции на 271,1 млрд руб. против 250,6 млрд за 2022 год. Да и в первой половине прошлого года динамика была положительной. Отечественные производители сельхозтехники адаптировались к новым вызовам, пояснил динамику выпуска представитель Минпромторга «Ведомостям». Они обеспечивают «ритмичное производство» востребованных у российских аграриев видов техники, расширяют модельный ряд и углубляют локализацию продукции, уточнил собеседник.

По оценке генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, в 2021 году на импортную технику приходилось 60-65% рынка. Сейчас, по его словам, эта доля значительно ниже. Задача по увеличению доли российской техники предусмотрена утвержденной в сентябре 2023 года сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности России до 2035 года. Коммерческий директор технического холдинга «Эконива» Геннадий Непомнящий отмечает, что в 2023 году российские производители существенно нарастили мощности производства и долю на рынке. К примеру, по такой позиции как прицепы общего назначения отечественные и белорусские производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка, необходимости в импортных аналогах больше нет, говорит он.

Доля отечественной сельхозтехники в АПК страны достигла 60%, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина. В 2013 году доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляла 24%. Заметно улучшилось и качество выпускаемой техники. «Такой же тренд и в пищевом оборудовании: если в 2014 году доля отечественного оборудования составила 12%, то по итогам 2022-го — 55%. Мы переключаем покупателей на закупку российского оборудования и техники», — отметила Мария Елкина, выступая на заседании круглого стола по этой теме в Совете Федерации.

Работа на вырост. Сами ведущие производители техники также не скрывают проблем, однако находят место и для позитива. Так, лидер отечественного сельхозмашиностроения по итогам 2024 года завод «Ростсельмаш» сократил объем выпуска на 30%. Годом ранее объемы производства выросли на 40%, до 7,5 тыс. единиц техники. Совладелец предприятия Константин Бабкин объяснил такой спад отсутствием ожидаемой господдержки и снижением спроса на технику.

«В 2024 году мы произвели на 30% меньше техники, чем в предыдущем. Это связано со снижением спроса на технику, и еще причина в том, что в этом году меры поддержки со стороны правительства гораздо хуже работали. Программа 1432 (постановление правительства РФ «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники») была профинансирована не в полном объеме и далеко не вовремя. Это две основные причины», — сказал Константин Бабкин. По словам совладельца «Ростсельмаша», на 30% упали и продажи сельхозтехники, включая экспорт. При этом компания в прошлом году расширила географию зарубежных поставок — впервые комбайны были проданы в Танзанию. Ранее Константин Бабкин заявлял, что в 2024 году «Ростсельмаш» активно развивает продажи техники в страны Африки и арабского мира.

При этом в 2024 году «Ростсельмаш» направил 7 млрд рублей на развитие производства и запуск новых предприятий. В 2023-2024 гг. «Ростсельмаш» реализовал три крупных проекта — строительство тракторного завода, завода трансмиссий и завода сельхозтехники.

В феврале 2024 года в Ростове-на-Дону был введен в эксплуатацию завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов стоимостью более 10 млрд руб. Также в феврале был запущен завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники на площадке Таганрогского автозавода (ТагАЗ), объем инвестиций в него к началу 2024 года составил около 2,5 млрд руб. В марте прошлого года «Ростсельмаш» ввел в эксплуатацию завод по производству сельскохозяйственных тракторов и дорожно-строительной техники в Ростове-на-Дону.

15 крупнейших российских производителей сельхозтехники и оборудования

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие производители сельскохозяйственной техники и оборудования, критерием для ранжирования является выручка за 2023 год в миллионах рублей. Для составления рейтинга использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации, на веб-сервисах «Контур-фокус» и «Сбис», а также на официальных сайтах компаний.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.