Накрывают богатый стол

Согласно предварительной оценке экспертов, в текущем году отечественные сельхозтоваропроизводители смогут экспортировать продукцию на 40 млрд долларов, установив таким образом новый рекорд по этому показателю. Одновременно в самой России из-за ухода иностранцев высвобождаются ниши, которые тоже предстоит занять местным компаниям. 

Угроза глобального голода, о котором много говорят с самых высоких мировых трибун, защитило российский агропромышленный комплекс (по крайней мере пока) от санкций со стороны Запада. Конечно, речь только о прямых санкциях и, например, проблемы с логистикой и международными транзакциями АПК очень даже затронули, а также приглушили восходящий тренд по поставкам продовольствия в ЕС. С другой стороны, российским аграриям удалось значительно нарастить поставки по другим направлениям. Активно закупают наше продовольствие Турция, Китай, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, африканские государства. С учетом того, что продукция АПК в 2022 году стремительно дорожала, России, даже несмотря на попытки некоторых стран организовать ее изоляцию и необходимость перенастраивать товарные потоки, удалось за первые шесть месяцев нарастить экспорт продовольствия на 20-22%. Причем тот самый Евросоюз по-прежнему оставался ключевым покупателем российской еды, на его долю приходится до 15% продуктового экспорта. Одновременно с этим на внутрироссийском рынке стали освобождаться значительные ниши, которые после ухода зарубежных брендов будут осваивать наши агропроизводители.

Показателен пример лидера российского сегмента безалкогольных напитков — «ПК «АКВАЛАЙФ» (самая известная торговая марка — «Напитки из Черноголовки»). С уходом из страны части зарубежных производителей лимонады из Черноголовки появились даже в Burger King и KFC, которые раньше были вотчиной кока-колы и пепси. Еще в 2021 году доля «Черноголовки» на отечественном рынке безалкогольных напитков составляла, по данным самой компании, всего 8,5%, а уже в этом году этот показатель увеличился вдвое. Ну а перспективы у российского производителя — еще более амбициозные. В июле компания озвучила свои планы, согласно которым инвестиции во флагманский завод в Подмосковье увеличатся почти в три раза. «Инвестиции в проект «Новая Черноголовка», которые ранее оценивались в 1,1 млрд рублей, теперь с учетом стоимости оборудования, в том числе новых производственных линий, превысят 3 млрд. После завершения строительства мощность завода «Аквалайф» возрастет более чем на 50%», — говорится в распространенном компанией сообщении.

Здесь стоит напомнить, что еще в начале весны компании Coca-Cola и PepsiCo приостановили производство и продажу газированных напитков в России на фоне сложившейся геополитической обстановки в мире. Российские производители начали выпускать аналоги популярных напитков. «Черноголовка» представила «Колу Черноголовка» и «Фантолу», а ее основной конкурент «Очаково» — лимонады Cool Cola, Fancy и Street. По данным NielsenIQ Russia, доля новых брендов «колы» составила 5% от продаж в категории в первой половине 2022 года. Генеральный директор «Черноголовки» Наталья Сахнина, комментируя инвестиционную программу своей компании, заявила, что к 2024 году «Черноголовка» планирует достичь доли в 30%.

Инвесторы настроены на позитив. Именно два этих тренда — импортозамещение и активное продвижение отечественной агропродукции на мировые рынки — будут в ближайшее время определять вектор развития отечественного АПК. И каждый из них завязан на необходимости серьезных инвестиций. Со своей стороны государство готово усиливать помощь: в этом году из бюджета на поддержку сельхозотрасли будут выделены беспрецедентные 0,5 трлн рублей, и большая часть этих средств как раз и пойдет на различные программы развития, то есть инвестирования. Вопрос только в том, готовы ли аграрии эффективно воспользоваться складывающейся конъюнктурой и теми деньгами, которые обрушились на рынок?

Большинство отраслевых экспертов и участников рынка уверены в позитивном ответе, хотя подводных камней на этом треке не избежать. С учетом последних событий можно сказать, что инвестиционный потенциал агросектора вырос, потому что в условиях необходимого замещения импорта и обеспечения продовольственной безопасности на него возлагаются большие надежды, говорит руководитель направления «Здоровое питание» инвестфонда «РЕАМ Менеджмент», член совета директоров компании «Теплицы регионов» Дмитрий Туляков.

Исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов‚ заявил, что холдинг изначально ориентировал свои проекты на импортозамещение, не будет замедлять инвестпроекты из-за санкций и не видит препятствий для развития экспорта. «В целом экспорт не страдает. Для нас ничего не поменялось. Мы как торговали с Китаем, Африкой, Индией, Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком, так и продолжаем торговать. Отношений с США у нас не было», — комментирует Сергей Иванов. В отдельном портфеле инновационных и импортозамещающих проектов у ЭФКО сразу четыре новых производства — беспилотных летательных аппаратов, сладких белков, ароматизаторов для растительных продуктов, а также производство кормовых добавок. «Все эти проекты мы уже сейчас активно развиваем. Ни по одному из них остановок нет. Наоборот, мы изначально по беспилотникам, например, делали ставку именно на импортозамещение. Уже сейчас заместили 70%, а в ближайшее время планируем довести до 95% импортозамещение по комплектующим. Да, у нас периодически возникают различные сложности, как и у всех. Но они на инвестиционные программы никак не влияют», — утверждает Сергей Иванов.

Один из самых интересных проектов для всей пищевой отрасли — производство сладких белков. Такой белок в 2,5 тыс. раз превосходит сахар по сладости, и фактически 1 грамм вещества заменит 2,5 кг привычного сахара-песка. Однако сладкий белок не относится к углеводам, потребление которых (быстрых углеводов, в частности) негативно влияет на здоровье человека, вызывая ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Проект может стать прорывным не только с точки зрения бизнеса, но и с позиций здравоохранения.

«Проект по производству сладких белков также в силе. Сейчас мы ждем их сертификации в нашей стране», — отметил Иванов.

Подтверждает все свои крупнейшие проекты и один из ключевых инвесторов в российский АПК — агропромышленный холдинг «Эко-культура». Еще весной президент АПХ «Эко-культура» Александр Рудаков‚ провел инспекцию строительства крупнейшего на Северном Кавказе тепличного комплекса в Кабардино-Балкарии, в ходе встречи с главой региона Казбеком Коковым он подчеркнул, что инвестпрограмма его компании не претерпит кардинальных изменений. «Несмотря на некоторые сложности, связанные с санкционным давлением на нашу страну со стороны недружественных стран, строительство тепличных комплексов продолжается, проекты будут реализованы в полной мере и согласно дорожной карте», — подчеркнул Александр Рудаков.

Инвестиционные проекты ГК «Дамате», крупнейшего в стране производителя индейки, никак не пересматривались из-за санкций, сообщили в компании. Напротив, «Дамате» видит для себя новые возможности в сложившейся ситуации. Так, например, особую значимость для России приобретает проект по созданию инкубационного яйца мощностью 12 млн шт. в год, который холдинг рассчитывает запустить уже в конце 2022 года. Ранее эксперты не раз предупреждали о высоких рисках, связанных с зависимостью отечественных животноводов и птицеводов от семенного материала из стран ЕС. Теперь же, вовремя просчитав конъюнктуру рынка, «Дамате» фактически становится безальтернативным поставщиком индюшиного яйца не только для своих предприятий, но и для всей индейководческой отрасли России. «Стратегия развития «Дамате» включает в себя выход на полную самообеспеченность яйцом, высокую биобезопасность производства. Наличие крупного репродуктора позволит выполнить эти условия», — говорит совладелец и гендиректор компании Рашид Хайров. Сейчас группа обеспечена собственным инкубационным яйцом на 50% благодаря вводу в эксплуатацию мощностей для его производства в Ростовской области. Открытие еще одного предприятия в Тюменской области позволит полностью закрыть потребности холдинга в инкубационном яйце.

Племрепродуктор будет состоять из 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. На предприятие планируется завезти родительское стадо численностью 138 тыс. голов индейки высокопродуктивных кроссов. Произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на индейководческий комплекс «Дамате» в Пензенской области, а излишки — реализовываться другим участникам рынка.

Лидеры продолжают развитие. Инвестиционный цикл в сельском хозяйстве довольно велик, и нет ничего удивительного в том, что перечень крупнейших проектов, особенно в своей верхней части, довольно консервативен. В этом случае особенно любопытно пронаблюдать, как они развиваются и не менялись ли с учетом сильно изменившегося макроэкономического ландшафта их планы. Так, многолетним лидером как по общему объему инвестиций, так и по масштабу конкретных проектов остается АПХ «Мираторг». Холдинг, как отмечается на его официальном сайте, реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса в рамках полного цикла «от поля до прилавка». На 108 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится 820 тыс. голов скота, работают три площадки зернового откорма. Производство говядины стало базой для запуска кожевенного завода и предприятия по выпуску готовых кулинарных блюд.

Ближайшие перспективы связаны с увеличением поголовья крупного рогатого скота мясных пород до 1 млн голов в течение нескольких лет за счет собственных ресурсов, а также с повышением глубины переработки мясной продукции и развитием собственной логистической инфраструктуры.

Второй инвестор в топе — группа «Черкизово», которая строит на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» в Тульской области крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер. Так, ее структура «Черкизово — мясные продукты» планирует строительство завода по убою и переработке свинины стоимостью более 30 млрд руб., мощность производства составит 450 тыс. тонн готовой продукции в год. А «Куриное Царство Тула», также входящее в холдинг, вложит 8,5 млрд руб. в строительство завода по убою и переработке бройлеров мощностью более 140 тыс. тонн готовой продукции в год. Еще одна компания холдинга — «Компас Фудс» (осенью 2020 года был выкуплен «Черкизово» у Cargill) — намерена увеличить мощность завода по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы на 22 тыс. тонн, инвестируя в это 3,9 млрд руб. А вот крупный инвестпроект группы в Липецкой области уже реализован — в Ельце «Черкизово» запустило завод по переработке сои, объем инвестиций в проект превысил 10 млрд руб. Предприятие будет перерабатывать 1 млн тонн соевых бобов в год (2,5 тыс. тонн в сутки) и производить 783 тыс. тонн шрота, 6,5 тыс. тонн лецитина и 200 тыс. тонн масла. В состав комплекса также входит элеватор мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения (в дальнейшем она может быть увеличена вдвое), железнодорожная станция емкостью более 100 вагонов и «энергокомплекс» мощностью 66 Вт. В сообщении «Черкизово» отмечается, что новый завод позволит предприятиям группы снизить зависимость от импортного сырья и тем самым уменьшить себестоимость мясной продукции.

В этом году компания «Сибагро» приступает к строительству в Красноярском крае завода по глубокой переработке зерна для выпуска клейковины, кормового белкового концентрата, лизина, а также биоразлагаемого пластика. «Достигнув результатов в свиноводстве и в растениеводческой отрасли, компания приступает к глубокой переработке зерна — это дальнейший шаг в развитии, инновационное направление, — говорит Андрей Тютюшев, председатель правления «Сибагро. — Запуск производства намечен на 2025 год». После выхода на полную мощность завод будет перерабатывать до миллиона тонн зерна с прицелом в том числе и на внешние рынки.

30 крупнейших инвестпроектов в сфере АПК России

Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории Российской Федерации по состоянию на 2022 год. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млрд рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирующими вопросы развития АПК, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для составления рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах, а также данные самих компаний.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.