Свинья корове не товарищ
Российский сектор животноводства за последние несколько лет претерпел значительные изменения. С вводом продэмбарго и реализацией политики импортозамещения наши производители свинины и говядины оказались в двоякой ситуации. С одной стороны, открылись ниши рынка, занятые импортом, но, с другой стороны, отечественные игроки были не готовы к такому резкому переформатированию их роли. Компаниям пришлось в сжатые сроки запускать новые производства, расширять существующие промплощадки и искать средства для инвестиций. И нужно отметить, что российский агросектор пережил это время вполне успешно. По данным Росстата, за 2017 год сельскохозяйственные компании вырастили скота и птицы для промышленного потребления на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Цифра примерно на 1-2% выше прогнозируемых объемов. «Российское сельское хозяйство остается драйвером экономического развития страны», — неоднократно заявлял министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Эта цитата отлично объясняет общую конъюнктуру развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу. Если в течение 4 лет аграрный сектор экономики получал максимальную поддержку со стороны государства, то теперь власти ждут результатов от агрохолдингов и крупных компаний, которые были все эти годы локомотивом сельского хозяйства. Не оставались в стороне и мелкие производители, которым раньше было сложнее получить кредиты для развития нового бизнеса. Александр Ткачев на одном из совещаний резюмировал: «Благодаря реализуемому Минсельхозом России механизму льготного кредитования аграрии получили средства на реализацию проектов по строительству 90 молочных ферм, что позволит увеличить поголовье молочного стада почти на 100 тыс. коров, а производство молока — на 0,5 млн тонн ежегодно». Министр сообщил, что доля отечественного молока в общем объеме потребления уже приблизилась к 82%.
Снизилась и доля импорта мяса на российском рынке. Так, совокупный импорт всех видов мяса в 2017 году составил, по оценкам экспертов, 1 млн тонн, что меньше на 8-8,5% объема ввезенного мяса в 2016 году и составляет около 9% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Ввозимая свинина занимает лишь 10% от всего объема произведенного в стране. Учитывая тот факт, что с 1 декабря 2017 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки мяса из Бразилии, которая является основным импортером свинины и говядины в РФ, то тема развития ввоза продукции сходит на нет. В связи с этим примечательны производственные итоги прошлого года в секторе животноводства. По данным Росстата, производство свиней повысилось на 7,10%. «К окончанию декабря 2017 года сельхозпредприятия вырастили 19,7 млн свиней. Это превышает показатели 2016-го на 8,30%», — говорится в официальном сообщении федеральной службы статистики. По информации Национального союза свиноводов, российские компании в минувшем году вышли на пиковые показатели, введя дополнительные мощности. Специалисты НСС подсчитали, что с конца 2014 года крупные холдинги вложили в свиноводческую отрасль около 200 млрд рублей. За счет инвестиций свиноводческая отрасль вышла в лидеры по динамике роста продукции и поголовья. Ситуация с увеличением поголовья КРС пока не радует. Согласно данным экспертов, в 2017 году производство КРС выросло на 1%. Примерно на 0,9% сократилось поголовье КРС на российских предприятиях.
Движение вверх
2018 год обострит конкуренцию среди крупнейших производителей мяса. Сегодня животноводческий рынок РФ имеет несколько крупных агрохолдингов, которые могут занимать до 30% по реализации говядины и свинины. По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», поголовье 20 крупнейших компаний превышает 1,16 млн голов КРС. Большинство этих многопрофильных холдингов имеет заметное влияние и на рынке свинины. Так, 20 ведущих компаний произвели по итогам 2017 года почти 2,4 млн тонн свинины в живом весе. В этих двух топ-листах безоговорочное первое место занимает АПХ «Мираторг». Холдинг за последний год инвестировал свыше 18 млрд руб. на создание новых ферм КРС, увеличив число собственных промплощадок на 29% — до 79. Холдинг успешно завершил год и по показателю производства свинины в живом весе. В 2017 году «Мираторг» отчитался о 415 тыс. тонн свинины (треть от произведенной свинины 20 крупнейшими компаниями страны). Вслед за лидером показывают рост производства «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и холдинг «ЭКО-Нива-АПК». На них приходится порядка 200 тыс. голов КРС. По производству свинины в тройке лидеров Группа «Черкизово» и ГК «Русагро». Такой результат «Черкизово» можно связать с активным запуском новых откормочных площадок и внедрением современных технологий в свиноводстве. «Инвестиции в этот сегмент бизнеса компании уже составили более полумиллиарда долларов. В текущем году группа планирует завершить строительство еще семи площадок по откорму и доращиванию, что позволит увеличить объем производства до 300 тыс. тонн свинины в живом весе в год», — сообщают в пресс-службе агрохолдинга. Увеличилась доля выручки от мясного сектора ГК «Русагро». В годовом отчете компании отмечается, что мясной сегмент показал рост выручки до 20,5 млрд рублей. Наращивают темпы и предприятия, которые занимают меньшую долю рынка. Для многих компаний рост промышленного производства связан с запуском проектов по экспорту продукции.
Топ-20 ведущих производителей свинины РФ
|
Место |
Компания |
Общее поголовье, тыс. голов свиней |
Производство свинины в живом весе по итогам 2017 года, тыс. тонн |
|
1 |
АПХ «Мираторг» |
2140 |
415 |
|
2 |
Группа «Черкизово» |
1460* |
211,7 |
|
3 |
ГК «Русагро» |
1000* |
206 |
|
4 |
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» |
552,5 |
175,01 |
|
5 |
ГК «Агро-Белогорье» |
840 |
172** |
|
6 |
ГК «АгроПромкомплектация» |
1000 |
163,2 |
|
7 |
ГК «Сибирская аграрная группа» |
400 |
140** |
|
8 |
Агрохолдинг «КоПитания» |
300** |
106,5 |
|
9 |
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева |
534 |
97** |
|
10 |
ГК «АгроЭко» |
304 |
97** |
|
11 |
Агрофирма «Ариант» |
550 |
87 |
|
12 |
Холдинг «АПК ДОН» |
500* |
86,3 |
|
13 |
Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» |
340* |
65,5 |
|
14 |
АВК «Эксима» |
250* |
61,5 |
|
15 - 16 |
ГК «Талина» |
278 |
60** |
|
15 - 16 |
АПК «ПромАгро» |
300 |
60** |
|
17 |
ООО «Коралл» |
450 |
52,1 |
|
18 |
ООО «Камский бекон» |
232,2 |
48,3 |
|
19 |
ОАО «Омский бекон» |
270 |
47** |
|
20 |
Холдинг «КОМОС ГРУПП» |
257 |
46,7 |
* оценочное количество
** плановый показатель
Как мы считали
В итоговый рейтинг вошли крупнейшие холдинговые компании страны, которые произвели по итогам 2017 года более 40 тыс. тонн свинины в живом весе. Основной критерий для ранжирования — объем произведенной свинины в живом весе (плановые или фактические показатели). Информация для составления рейтинга взята из годовых отчетов компаний, опубликованных производственных итогов компаний, данных самих компаний, официальных выступлений руководителей компаний, а также на основе данных Национального союза свиноводов. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
Топ-20 крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью крупного рогатого скота
|
Место |
Название |
Основной регион присутствия |
Общее поголовье КРС |
|
1 |
АПХ «Мираторг» |
Воронежская, Белгородская, Тульская области |
500 000 |
|
2 |
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева |
Краснодарский край |
108 000 |
|
3 |
Холдинг «ЭКО-Нива-АПК» |
Воронежская, Курская, Новосибирская области |
10 100 |
|
4 |
АО «Холдинговая компания «Ак Барс» |
Республика Татарстан |
73 500 |
|
5 |
ГК «Заречное» |
Воронежская область |
70 000 |
|
6 |
Агрохолдинг «Красный Восток Агро» |
Республика Татарстан, Ульяновская область |
65 000 |
|
7 |
Холдинг «АГРОСИЛА» |
Республика Татарстан |
37 000 |
|
8 |
Холдинг «Молвест» |
Воронежская область |
23 000 |
|
9 |
ГК «Доминант» |
Краснодарский край |
21 000 |
|
10 |
ГК «Кабош» |
Псковская область |
20 000 |
|
11 |
ООО «Русская молочная компания» |
Пензенская область |
18 000 |
|
12-13 |
ГК «Зеленая Долина» |
Белгородская область |
16 500 |
|
12-13 |
Холдинг «Авида» |
Белгородская область |
16 500 |
|
14 |
АгроХолдинг «Кубань» |
Краснодарский край |
16 431 |
|
15 |
Агропромышленная группа «Молочный продукт» |
Рязанская область |
16 000 |
|
16 |
Группа «Коалко» |
Московская область |
15 100 |
|
17 |
Концерн «Покровский» |
Краснодарский край |
13 500 |
|
18 |
АО «АгроГард» |
Орловская, Липецкая области |
12 860 |
|
19 |
ГК «Продимекс» |
Воронежская область |
12 400 |
|
20 |
Концерн «Детскосельский» |
Ленинградская, Воронежская области |
11 000 |
Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие животноводческие хозяйства России по поголовью крупного рогатого скота. Основание для ранжирования — общее поголовье КРС по итогам 2017 года. Информация о компаниях предоставлена региональными органами власти, курирующими сферу сельского хозяйства и продовольствия. Данные также были взяты из производственных отчетов компаний, официальных сайтов, выступлений руководителей аграрных предприятий и аналитических исследований компании RDRS. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
