Свинья корове не товарищ
Российский сектор животноводства за последние несколько лет претерпел значительные изменения. С вводом продэмбарго и реализацией политики импортозамещения наши производители свинины и говядины оказались в двоякой ситуации. С одной стороны, открылись ниши рынка, занятые импортом, но, с другой стороны, отечественные игроки были не готовы к такому резкому переформатированию их роли. Компаниям пришлось в сжатые сроки запускать новые производства, расширять существующие промплощадки и искать средства для инвестиций. И нужно отметить, что российский агросектор пережил это время вполне успешно. По данным Росстата, за 2017 год сельскохозяйственные компании вырастили скота и птицы для промышленного потребления на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Цифра примерно на 1-2% выше прогнозируемых объемов. «Российское сельское хозяйство остается драйвером экономического развития страны», — неоднократно заявлял министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Эта цитата отлично объясняет общую конъюнктуру развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу. Если в течение 4 лет аграрный сектор экономики получал максимальную поддержку со стороны государства, то теперь власти ждут результатов от агрохолдингов и крупных компаний, которые были все эти годы локомотивом сельского хозяйства. Не оставались в стороне и мелкие производители, которым раньше было сложнее получить кредиты для развития нового бизнеса. Александр Ткачев на одном из совещаний резюмировал: «Благодаря реализуемому Минсельхозом России механизму льготного кредитования аграрии получили средства на реализацию проектов по строительству 90 молочных ферм, что позволит увеличить поголовье молочного стада почти на 100 тыс. коров, а производство молока — на 0,5 млн тонн ежегодно». Министр сообщил, что доля отечественного молока в общем объеме потребления уже приблизилась к 82%.
Снизилась и доля импорта мяса на российском рынке. Так, совокупный импорт всех видов мяса в 2017 году составил, по оценкам экспертов, 1 млн тонн, что меньше на 8-8,5% объема ввезенного мяса в 2016 году и составляет около 9% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Ввозимая свинина занимает лишь 10% от всего объема произведенного в стране. Учитывая тот факт, что с 1 декабря 2017 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки мяса из Бразилии, которая является основным импортером свинины и говядины в РФ, то тема развития ввоза продукции сходит на нет. В связи с этим примечательны производственные итоги прошлого года в секторе животноводства. По данным Росстата, производство свиней повысилось на 7,10%. «К окончанию декабря 2017 года сельхозпредприятия вырастили 19,7 млн свиней. Это превышает показатели 2016-го на 8,30%», — говорится в официальном сообщении федеральной службы статистики. По информации Национального союза свиноводов, российские компании в минувшем году вышли на пиковые показатели, введя дополнительные мощности. Специалисты НСС подсчитали, что с конца 2014 года крупные холдинги вложили в свиноводческую отрасль около 200 млрд рублей. За счет инвестиций свиноводческая отрасль вышла в лидеры по динамике роста продукции и поголовья. Ситуация с увеличением поголовья КРС пока не радует. Согласно данным экспертов, в 2017 году производство КРС выросло на 1%. Примерно на 0,9% сократилось поголовье КРС на российских предприятиях.
Движение вверх
2018 год обострит конкуренцию среди крупнейших производителей мяса. Сегодня животноводческий рынок РФ имеет несколько крупных агрохолдингов, которые могут занимать до 30% по реализации говядины и свинины. По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», поголовье 20 крупнейших компаний превышает 1,16 млн голов КРС. Большинство этих многопрофильных холдингов имеет заметное влияние и на рынке свинины. Так, 20 ведущих компаний произвели по итогам 2017 года почти 2,4 млн тонн свинины в живом весе. В этих двух топ-листах безоговорочное первое место занимает АПХ «Мираторг». Холдинг за последний год инвестировал свыше 18 млрд руб. на создание новых ферм КРС, увеличив число собственных промплощадок на 29% — до 79. Холдинг успешно завершил год и по показателю производства свинины в живом весе. В 2017 году «Мираторг» отчитался о 415 тыс. тонн свинины (треть от произведенной свинины 20 крупнейшими компаниями страны). Вслед за лидером показывают рост производства «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и холдинг «ЭКО-Нива-АПК». На них приходится порядка 200 тыс. голов КРС. По производству свинины в тройке лидеров Группа «Черкизово» и ГК «Русагро». Такой результат «Черкизово» можно связать с активным запуском новых откормочных площадок и внедрением современных технологий в свиноводстве. «Инвестиции в этот сегмент бизнеса компании уже составили более полумиллиарда долларов. В текущем году группа планирует завершить строительство еще семи площадок по откорму и доращиванию, что позволит увеличить объем производства до 300 тыс. тонн свинины в живом весе в год», — сообщают в пресс-службе агрохолдинга. Увеличилась доля выручки от мясного сектора ГК «Русагро». В годовом отчете компании отмечается, что мясной сегмент показал рост выручки до 20,5 млрд рублей. Наращивают темпы и предприятия, которые занимают меньшую долю рынка. Для многих компаний рост промышленного производства связан с запуском проектов по экспорту продукции.
Топ-20 ведущих производителей свинины РФ
| Место | Компания | Общее поголовье, тыс. голов свиней | Производство свинины в живом весе по итогам 2017 года, тыс. тонн |
| 1 | АПХ «Мираторг» | 2140 | 415 |
| 2 | Группа «Черкизово» | 1460* | 211,7 |
| 3 | ГК «Русагро» | 1000* | 206 |
| 4 | ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» | 552,5 | 175,01 |
| 5 | ГК «Агро-Белогорье» | 840 | 172** |
| 6 | ГК «АгроПромкомплектация» | 1000 | 163,2 |
| 7 | ГК «Сибирская аграрная группа» | 400 | 140** |
| 8 | Агрохолдинг «КоПитания» | 300** | 106,5 |
| 9 | АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева | 534 | 97** |
| 10 | ГК «АгроЭко» | 304 | 97** |
| 11 | Агрофирма «Ариант» | 550 | 87 |
| 12 | Холдинг «АПК ДОН» | 500* | 86,3 |
| 13 | Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» | 340* | 65,5 |
| 14 | АВК «Эксима» | 250* | 61,5 |
| 15 - 16 | ГК «Талина» | 278 | 60** |
| 15 - 16 | АПК «ПромАгро» | 300 | 60** |
| 17 | ООО «Коралл» | 450 | 52,1 |
| 18 | ООО «Камский бекон» | 232,2 | 48,3 |
| 19 | ОАО «Омский бекон» | 270 | 47** |
| 20 | Холдинг «КОМОС ГРУПП» | 257 | 46,7 |
* оценочное количество
** плановый показатель
Как мы считали
В итоговый рейтинг вошли крупнейшие холдинговые компании страны, которые произвели по итогам 2017 года более 40 тыс. тонн свинины в живом весе. Основной критерий для ранжирования — объем произведенной свинины в живом весе (плановые или фактические показатели). Информация для составления рейтинга взята из годовых отчетов компаний, опубликованных производственных итогов компаний, данных самих компаний, официальных выступлений руководителей компаний, а также на основе данных Национального союза свиноводов. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
Топ-20 крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью крупного рогатого скота
| Место | Название | Основной регион присутствия | Общее поголовье КРС |
| 1 | АПХ «Мираторг» | Воронежская, Белгородская, Тульская области | 500 000 |
| 2 | АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева | Краснодарский край | 108 000 |
| 3 | Холдинг «ЭКО-Нива-АПК» | Воронежская, Курская, Новосибирская области | 10 100 |
| 4 | АО «Холдинговая компания «Ак Барс» | Республика Татарстан | 73 500 |
| 5 | ГК «Заречное» | Воронежская область | 70 000 |
| 6 | Агрохолдинг «Красный Восток Агро» | Республика Татарстан, Ульяновская область | 65 000 |
| 7 | Холдинг «АГРОСИЛА» | Республика Татарстан | 37 000 |
| 8 | Холдинг «Молвест» | Воронежская область | 23 000 |
| 9 | ГК «Доминант» | Краснодарский край | 21 000 |
| 10 | ГК «Кабош» | Псковская область | 20 000 |
| 11 | ООО «Русская молочная компания» | Пензенская область | 18 000 |
| 12-13 | ГК «Зеленая Долина» | Белгородская область | 16 500 |
| 12-13 | Холдинг «Авида» | Белгородская область | 16 500 |
| 14 | АгроХолдинг «Кубань» | Краснодарский край | 16 431 |
| 15 | Агропромышленная группа «Молочный продукт» | Рязанская область | 16 000 |
| 16 | Группа «Коалко» | Московская область | 15 100 |
| 17 | Концерн «Покровский» | Краснодарский край | 13 500 |
| 18 | АО «АгроГард» | Орловская, Липецкая области | 12 860 |
| 19 | ГК «Продимекс» | Воронежская область | 12 400 |
| 20 | Концерн «Детскосельский» | Ленинградская, Воронежская области | 11 000 |
Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие животноводческие хозяйства России по поголовью крупного рогатого скота. Основание для ранжирования — общее поголовье КРС по итогам 2017 года. Информация о компаниях предоставлена региональными органами власти, курирующими сферу сельского хозяйства и продовольствия. Данные также были взяты из производственных отчетов компаний, официальных сайтов, выступлений руководителей аграрных предприятий и аналитических исследований компании RDRS. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
