На правильном пути
Отечественная молокоперерабатывающая отрасль переживает времена больших перемен. Новые экономические и внешнеполитические условия привели к тому, что российский рынок молока и молочной продукции оказался в ситуации, когда новые возможности для роста сопряжены с рядом негативных тенденций. Введение запрета на ввоз в Россию молока и молочной продукции из стран Европы открыло для российских производителей новые ниши. По словам исполнительного директора «Союзмолоко» Артема Белова, введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от завозимой продукции до 20% российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы производства. «Наибольший прирост производства отмечен по сырам и сырным продуктам. По итогам 2015 года производство сыров и сырных продуктов составило 581,3 тыс. тонн, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,6%», — уточнил Артем Белов. На 1,6% выросло производство цельномолочной продукции, а сливочного масла — на 3,2%.
По данным «Союзмолока» и аналитического центра MilkNews, минувший год показал, что, по предварительным итогам минувшего года, 33 субъекта страны смогли обеспечить себя молоком и молокопродуктами более чем на 100%. В это число вошли Мордовия, Волгоградская область, Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Алтайский край и другие регионы РФ. В целом по России при расчете по товарному молоку уровень продовольственной безопасности составил 74,4%. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил, что необходимо добиться самообеспечения молоком до 90%. Достичь этого показателя после введения контрсанкций за два года — задача невыполнимая. Так, по словам генерального директора АО «Великолукский молочный комбинат» Дмитрия Матвеева, в молочной отрасли за два года произвести импортозамещение невозможно, так как за столь короткий срок нельзя нарастить объемы молока. «Примеры импортозамещения можно привести в растениеводстве, где цикл длится с весны до осени. Но не в молочной сфере. Корова начинает давать молоко в лучшем случае к концу третьего года после рождения», — подытожил он. По прогнозу Минэкономразвития РФ, прирост производства в России сырого молока составит 0,3%. Однако, по данным экспертного сообщества, эта цифра слишком завышена. «Сохранение имеющихся в отрасли тенденций приведет к сокращению производства молока в 2016 году ниже психологической отметки в 30 млн тонн», — прокомментировал Артем Белов.
Бренд против контрафакта. Не секрет, что буквально несколько лет назад доля импорта, например сыров и сливочного масла, достигала 50%, а сухого молока — 70%. Сегодня же ситуация в сфере переработки молока значительно изменилась. Закрытие рынка для иностранных производителей заметно активизировало российские молочные компании, которые принялись за замещение популярных продуктов. На данный момент на прилавках супермаркетов в крупных и средних городах России можно встретить практически весь ассортимент молочной продукции, который был представлен тремя годами ранее. Ставка на импортозамещение стала долгоиграющим трендом, который продолжает сохраняться и в настоящее время.
«Всего несколько лет назад трудно было представить, что в наших магазинах можно будет купить сыр российского производства, сравнимый по вкусу и качеству с импортными маасдамом или моцареллой. Сегодня этот сыр производится на ТнВ «Сыр «Стародубский», — отметила уполномоченный ТнВ «Сыр «Стародубский» Александра Мокроусова. — За период, прошедший с введения продовольственных санкций, на отечественный рынок ТнВ «Сыр «Стародубский» вывел аналоги как итальянского свежего сыра Mozzarella, так и полутвердого голландского Maasdam, французского Conte, а также новую линейку твердых выдержанных сыров EmandHof. Бренды, созданные ТнВ «Сыр «Стародубский», — EmandHof и Lattesco — полностью соответствуют европейским представлениям о внешнем виде и качестве продукции. К сожалению, с ростом ассортимента и нехватки молока возникла серьезная проблема контрафактной молочной продукции. По предварительным расчетам «Союзмолока» и аналитического центра MilkNews, на основании анализа оценочного баланса молочного жира за 11 месяцев 2015 года дефицит молочных жиров для произведенной молочной продукции составляет около 10%. То есть в минувшем году около 10% молочной продукции имело в своем составе жиры растительного происхождения. Примечательно, что импорт пальмового масла, которое зачастую входит в состав молочных и сырных продуктов, в Россию продолжает увеличиваться: в 2016 году — на 41% «технического» пальмового масла, «пищевого» — на 12,2%, отмечают эксперты. «Резкое сокращение молочного импорта в Россию привело к тому, что отечественные переработчики, особенно сыроделы, столкнулись с дефицитом сырья. Из-за этого сегодня многие производители нивелируют недостаток молока, требуемый для производства сыра, растительным жиром, но не предупреждают об этом покупателя. По факту получается не сыр, а дешевый сырный продукт, — пояснил Дмитрий Матвеев. — Естественно, это наносит удар по тем производителям, кто делает сыр честным способом».
Сохранить и приумножить
По мнению ведущих переработчиков молока России, в отрасли есть немало проблем, которые тормозят полноценное развитие этого сегмента пищевой промышленности. Девальвация рубля и рост ставок на кредиты заметно снизили инвестиционную активность. Однако ряд компаний, имеющих собственные молочные фермы, поля для выращивания кормовых культур, смогли повысить рентабельность производства молочной продукции. Благодаря этому за два последних года на территории ряда регионов страны были запущены инвестпроекты по модернизации производств и строительству новых перерабатывающих мощностей. Например, в Воронежской области ведется строительство молочного комплекса компанией «Молвест». Объем инвестиций составляет порядка 2 млрд руб. Стартовал проект по модернизации молочного комбината «Липецкий», входящего в группу компаний Danone. По информации газеты «Ведомости», АФК «Система» намерена вложить в молочное производство 9 млрд рублей. Поддержать отрасль в сложное время намерен и Минсельхоз РФ. По данным пресс-службы ведомства, господдержка молочной отрасли в 2016 году увеличена практически вдвое — почти до 30 млрд рублей, на 25% увеличены субсидии по инвестиционным кредитам — до 5,9 млрд рублей, в 5 раз — субсидии по краткосрочным кредитам — до 1,5 млрд рублей, в 15 раз — возмещение прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию молочных ферм — до 6 млрд рублей, на 62% увеличен объем субсидий на 1 кг молока, сохранен объем субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления. Таким образом, на поддержку молочной отрасли законом о федеральном бюджете предусмотрено 29,2 млрд рублей.
ТОП-100 молокопереработчиков России
Место | Название | Расположение производственных мощностей (город/район) | Проектная мощность — объем переработки сырья (тонн в год) | Основные виды продукции |
ЦФО |
||||
1 | ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» | Воронежская область, г. Воронеж | 347000 | Молоко жидкое, масло сливочное, сыры и продукты сырные |
2 | ТнВ «Сыр «Стародубский» | Брянская область, г. Стародуб | 180000 | Сыры и продукты сырные, молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
3 | Филиал «Владимирский молочный завод» АО «Данон» в России | Владимирская область, г. Владимир | 146000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
4 | ОАО «Брянский молочный комбинат» | Брянская область, г. Брянск | 140000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
5 | ОАО фирма «Молоко» | Воронежская область, г. Россошь | 131400 | Молоко жидкое, масло сливочное, сыр, продукты сырные и др. |
6 | АО «ХК «Ополье» | Владимирская область, г. Юрьев-Польский | 127800 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, масло сливочное |
7 | ЗАО «Молочный комбинат «Авида» | Белгородская область, г. Старый Оскол | 127000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, молоко в твердых формах и др. |
8 | «Аннинское молоко» филиал ОАО «ВБД» | Воронежская область, Аннинский район | 116800 | Молоко жидкое и др. |
9-10 | ООО «Продлайн» | Владимирская область, г. Камешково | 90000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, масло сливочное и др. |
9-10 | Филиал ООО «Курск-молоко» — «Рыльский сыродел» | Курская область, г. Рыльск | 90000 | Сыры и продукты сырные, масло сливочное и др. |
11 | ООО «ГМЗ «Лискинский» | Воронежская область, г. Лиски | 87600 | Сыр и продукты сырные, масло сливочное и др. |
12 | ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | Курская область, г. Суджа | 75000 | Молоко жидкое, кисломолочные продукты, масло сливочное и др. |
13 | ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» | Белгородская область, г. Алексеевка | 72000 | Молочные продукты, кисломолочная продукция, молоко жидкое и др. |
14 | ООО «Ивмолокопродукт» | Ивановская область, г. Иваново | 70000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
15 | ООО «Промконсервы» | Курская область, Касторенский район | 65000 | Молочные продукты и др. |
16 | ООО «Агрофирма «Оптина» | Калужская область, г. Козельск | 60000 | Молоко жидкое, молочные продукты, кисломолочная продукция и др. |
17 | АО «ТМК «Тверца» | Тверская область, г. Торжок | 54000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
18 | Валуйское ОАО «Молоко» | Белгородская область, г. Валуйки | 49500 | Молоко в твердых формах, масло сливочное и др. |
19-21 | ООО «Тульчанка.ш» | Белгородская область, Красногвардейский район | 45000 | Масло сливочное и др. |
19-21 | ЗАО «Томмолоко» | Белгородская область, Яковлевский район | 45000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
19-21 | ОО «Курское молоко» | Курская область, г. Курск | 45000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, масло сливочное и др. |
22 | ОАО «Льговский молочно-консервный комбинат» | Курская область, г. Льгов | 44000 | Молоко в твердых формах, молочные продукты и др. |
23-25 | ЗАО «Карачевмолпром» | Брянская область, г. Карачев | 43800 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
23-25 | ООО «Суздальский молочный завод» | Владимирская область, г. Суздаль | 43800 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, масло сливочное и др. |
23-25 | ОАО «Одоевский маслозавод» | Тульская область, г. Одоев | 43800 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, молочные продукты и др. |
26-27 | ООО «Сырная долина» | Курская область, Щигровский район | 40000 | Сыры и продукты сырные, масло сливочное и др. |
26-27 | ООО «Ровеньки-маслосырзавод» | Белгородская область, Ровеньский район | 40000 | Масло сливочное, сыры и продукты сырные, кисломолочная продукция и др. |
28 | ОАО «Судогодский молочный завод» | Владимирская область, г. Судогда | 36500 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, масло сливочное и др. |
СЗФО |
||||
1 | ЗАО «Великолукский молочный комбинат» | Псковская область, г. Великие Луки | 164000 | Кисломолочная продукция, молоко жидкое, сыры и продукты сырные и др. |
2 | ОАО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н. В.Верещагина | Вологодская область, г. Вологда | 100000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, молочные продукты и др. |
3 | ООО «ГусевМолоко» | Калининградская область, г. Гусев | 91500 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
4-5 | ОАО «Северное молоко» | Вологодская область, г. Грязовец | 72000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, молоко в твердых формах и др. |
4-5 | ООО «Залесский фермер» | Калининградская область, г. Полесск | 72000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
6-8 | ОАО «Порховский маслосырзавод» | Псковская область, г. Порхов | 55000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
6-8 | ООО «Молочный комбинат «Каргопольский» | Архангельская область, г. Каргополь | 55000 | Молоко жидкое, молочные продукты, кисломолочная продукция и др. |
6-8 | ОАО «Молоко» | Архангельская область, г. Архангельск | 55500 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
ЮФО |
||||
1-2 | ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» | Краснодарский край, Ленинградский район | 175000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыр и продукты сырные и др. |
1-2 | ООО фирма «Калория» | Краснодарский край, Каневской район | 175000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
3 | Филиал «Молочный комбинат «Волгоградский» АО «Данон Россия» | Волгоградская область, г. Волгоград | 170000 | Молоко жидкое, сыры и продукты сырные и др. |
4 | ОАО «Еланский маслосыркомбинат» | Волгоградская область, Еланский район | 150000 | Молоко жидкое, сыры и продукты сырные и др. |
5 | ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» | Краснодарский край, г. Кореновск | 127750 | Молочные продукты, молоко жидкое и др. |
6-7 | ОАО «Молсыркомбинат «Волжский» | Волгоградская область, г. Волжский | 100000 | Молоко жидкое, сыры и продукты сырные и др. |
6-7 | ОАО «Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский» | Волгоградская область, г. Михайловка | 100000 | Молоко жидкое, сыры и продукты сырные и др. |
8 | ОАО «Сыродельный завод «Семикаракорский» | Ростовская область, Семикаракорский район | 72000 | Молоко жидкое, сыры и продукты сырные и др. |
9 | АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева | Краснодарский край, Выселковский район | 70000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
10 | ЗАО «Волгодонской молочный комбинат» | Ростовская область, г. Волгодонск | 64800 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
11 | ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» | Краснодарский край, Каневской район | 53000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыр и продукты сырные и др. |
СКФО |
||||
1 | АО «Молочный комбинат «Ставропольский» | Ставропольский край, г. Ставрополь | 140000 | Молоко жидкое, сыры и продукты сырные, масло сливочное и др. |
2 | ООО «Нальчикский молочный комбинат» | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | 90000 | Молоко жидкое, сыры и продукты сырные, масло сливочное и др. |
3 | ООО «Кизляр агрокомплекс» | Республика Дагестан, г. Кизляр | 72000 | Молоко жидкое, масло сливочное, сыр и продукты сырные и др. |
4 | ОАО «Сыродел» | Ставропольский край, г. Ипатово | 52500 | Молоко жидкое, сыры и продукты сырные, масло сливочное и др. |
ПФО |
||||
1 | ООО «УК «Просто молоко» | Республика Татарстан, г. Казань | 420000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыры и продукты сырные и др. |
2 | ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» | Республика Башкортостан, г. Мелеуз | 245000 | Молоко в твердых формах, молоко жидкое, масло сливочное и др. |
3 | ОАО «Белебеевский молочный комбинат» | Республика Башкортостан, г. Белебей | 199500 | Сыры и продукты сырные, молоко жидкое и др. |
4 | ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» | Пензенская область, г. Пенза, г. Белинский | 182500 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
5-6 | «Уфамолагропром» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» | Республика Башкортостан, г. Уфа | 157500 | Молоко жидкое и др. |
5-6 | ООО «Чекмагушевский молочный завод» | Республика Башкортостан, Чекмагушевский район | 157500 | Сыры и продукты сырные, молоко жидкое и др. |
7 | ЗАО «Кировский молочный комбинат» | Кировская область, г. Киров | 140000 | Масло жидкое, кисломолочная продукция и др. |
8 | ООО «Арча» | Республика Татарстан, г. Арск | 116800 | Молоко в твердых формах, сыры и продукты сырные, молочные продукты и др. |
9-10 | ОАО «Молоко» | Нижегородская область, г. Шахунья | 109500 | Молоко жидкое, молочные продукты, кисломолочная продукция и др. |
9-10 | ООО «Оренбургмолоко» | Оренбургская область, г. Оренбург | 109500 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
11 | АО «Аллат» | Республика Башкортостан, г. Стерлитамак | 105000 | Молоко в твердых формах, молоко жидкое, масло сливочное и др. |
12-13 | ООО «Месягутовский молочно-консервный комбинат» | Республика Башкортостан, Дуванский район | 87500 | Молоко в твердых формах, молоко жидкое, масло сливочное и др. |
12-13 | ЗАО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» | Республика Башкортостан, г. Дюртюли | 87500 | Молоко в твердых формах, молоко жидкое, масло сливочное и др. |
14-16 | ООО «Молочный комбинат «Энгельсский» | Саратовская область, г. Энгельс | 70000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, масло сливочное и др. |
14-16 | ОАО «Ядринмолоко» | Чувашская Республика, г. Ядрин | 70000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
14-16 | ООО «Вемол» | Пермский край, г. Верещагино | 70000 | Масло жидкое, масло сливочное, кисломолочная продукция и др. |
17 | ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» | Республика Мордовия, Ичалковский район | 65700 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыры и продукты сырные и др. |
18 | ОАО «Молочный завод» | Ульяновская область, г. Ульяновск | 63000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыры и продукты сырные и др. |
19 | ООО «Маслозавод «Нытвенский» | Пермский край, г. Нытва | 57000 | Масло жидкое, масло сливочное, кисломолочная продукция и др. |
20-21 | ООО «Кировская молочная компания» | Кировская область, Кирово-Чепецкий район | 54000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
20-21 | ООО «Молокоперерабатывающий завод «Ташлинский» | Оренбургская область, Тюльганский район | 54000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
22 | ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» | Пермский край, г. Кунгур | 53900 | Масло жидкое, масло сливочное, кисломолочная продукция и др. |
23-25 | ООО «Уфагормолзавод» | Республика Башкортостан, г. Уфа | 52500 | Молоко жидкое, масло сливочное и др. |
23-25 | АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат» | Республика Татарстан, г. Зеленодольск | 52500 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
23-25 | ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» | Пермский край, Пермский район | 52500 | Масло сливочное, сыры и продукты сырные и др. |
26 | ООО «Саратовский молочный комбинат» | Саратовская область, г. Саратов | 50000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
27 | АО «Давлекановская молочная компания» | Республика Башкортостан, г. Давлеканово | 45500 | Молоко в твердых формах, молоко жидкое, масло сливочное и др. |
28 | ООО «Комбинат детского питания» | Саратовская область, г. Саратов | 45000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
29 | ООО «Молочный завод «Касымовский» | Республика Татарстан, Актанышский район | 43800 | Молоко в твердых формах, масло сливочное, молоко жидкое и др. |
30 | ЗАО «Молоко» | Нижегородская область г. Городец | 40000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
УрФО |
||||
1 | Филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Данон Россия» | Тюменская область, г. Ялуторовск | 337000 | Молоко жидкое и др. |
2 | Филиал «Молочный комбинат «Ишимский» АО «Золотые луга» | Тюменская область, г. Ишим | 144000 | Молоко жидкое, масло сливочное и др. |
3 | ООО «Тюменьмолоко» | Тюменская область, г. Тюмень | 133000 | Молоко жидкое, масло сливочное, сыр и продукты сырные и др. |
4 | Молочный комбинат «Шадринский» АО «Данон Россия» | Курганская область, г. Шадринск | 130000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
5 | Филиал «Молочный комбинат «Ситниковский» АО «Золотые луга» | Тюменская область, Омутинский район | 120804 | Молоко жидкое |
6 | АО «Группа компаний «Российское молоко» | Челябинская область, г. Челябинск, | 116558 | Молоко жидкое, масло сливочное, сыр и продукты сырные и др. |
7 | ОАО «Ирбитский молочный завод» | Свердловская область, г. Ирбит | 105000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, масло сливочное, молочная продукция и др. |
8 | ОАО «Чебаркульский молочный завод» | Челябинская область, г. Чебаркуль | 58178 | Молоко жидкое, масло сливочное, молочные продукты и др. |
СФО |
||||
1 | ООО «Манрос-М (филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн») | Омская область, г. Омск | 245000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
2 | «Сибирское молоко» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» | Новосибирская область, г. Новосибирск | 127750 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыры и продукты сырные и др. |
3 | АО «Любинский молочно-консервный комбинат» | Омская область, Любинский район | 105000 | Молочные продукты, молоко жидкое, кисломолочная продукция и др. |
4 | ОАО «Саянмолоко» | Республика Хакасия, г. Саяногорск | 98000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, молочные продукты и др. |
5 | ОАО «Татарский маслокомбинат» | Новосибирская область, Татарский район | 74000 | Масло сливочное, молоко в твердых формах, молоко жидкое и др. |
6 | ОАО «Маслодельный комбинат «Чановский» | Новосибирская область, Чановский район | 54750 | Молоко жидкое, масло сливочное и др. |
7 | ОАО «Консервщик» | Новосибирская область, Купинский район | 54000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыры и продукты сырные и др. |
8 | ООО «Третьяковский маслосырзавод» | Алтайский край, Третьяковский район | 46800 | Сыры и продукты сырные, масло сливочное, молоко жидкое и др. |
9 | СХПАО «Белореченское» | Иркутская область, Усольский район | 42000 | Молоко жидкое, кисломолочная продукция, масло сливочное и др. |
ДФО |
||||
1 | АО «Гормолокозавод «Артемовский» | Приморский край, г. Артем | 130000 | Масло сливочное, молоко жидкое, кисломолочные продукты и др. |
2 | АО «Молочный завод «Уссурийский» | Приморский край, г. Уссурийск | 54000 | Молоко жидкое, кисломолочные продукты и др. |
Как мы считали
В рейтинг вошли компании, которые занимаются переработкой молока на территории Российской Федерации. Основной критерий для ранжирования — проектная мощность переработки молока, тонн в год. Данные для составления взяты от региональных органов власти, курирующих сферу АПК и переработки, а также использовалась информация самих компаний и аналитических отчетов Министерства сельского хозяйства РФ. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.