Зерновой поток — на юг и восток

Россия в последние годы собирает рекордные урожаи зерновых, что позволяет ей не только полностью обеспечивать собственные потребности, но и быть в числе лидеров стран-экспортеров зерна. Ожидаемый объем урожая зерновых — 130 млн тонн — даст возможность отправить на экспорт более 50 млн тонн, при этом большинство импортеров российского зерна — страны Африки и Азии. 

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Госдуме в докладе о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства отметил, что в 2022 году не только внутренний рынок был полноценно обеспечен качественной российской продукцией, но и существенно вырос экспорт. Экспортная выручка составила 41,6 млрд долларов. В 2023 году работа по всем направлениям продолжается.

Глава Минсельхоза РФ сообщил, что к середине сентября российские аграрии уже собрали больше 123 млн тонн зерна. «Сейчас зерновые убирают Урал, Сибирь и Дальний Восток, где погодные условия достаточно сложные. Но понимаем, что объем в 130 млн тонн, обозначенный президентом, мы точно выполним. Урожай зерна 2023 года позволит сполна обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн тонн», — заявил Дмитрий Патрушев.

По его словам, на сегодня Россия поставила за рубеж продукции АПК на 28 млрд долларов — это почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что по итогам года Россия вновь подтвердит статус нетто-экспортера продовольствия.

Всего на 15 сентября, по данным Минсельхоза РФ, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 36,5 млн га при урожайности 32,9 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 23,9 млн га, намолочено 86,5 млн тонн при урожайности 36,1 ц/га. Ячмень убран с 7 млн га, собрано 20,5 млн тонн, урожайность составила 29,4 ц/га.

Юг — житница России. При этом лидерами традиционно стали южнороссийские регионы, где результаты по валовому намолоту следующие: Ростовская область — 15,4 млн тонн, Краснодарский край — 11,2 млн тонн, Ставропольский край — 8,2 млн тонн. Кроме того, в этом году был достигнут рекордный урожай зернобобовых культур, в том числе гороха, — собрано 526,7 тыс. тонн, что на 193% больше, чем в прошлом году, и больше, чем за все прошлые годы в регионе».

Аграрии Краснодарского края в 2023 году собрали 11,3 млн тонн зерновых. Это на 1,1 млн тонн меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 12,4 млн тонн. «Краснодарский край одним из первых завершил уборочную кампанию. В этом году жатву проводили в непростых условиях — в разгар страды прошли сильные ливни. Но несмотря на непогоду, получилось собрать хороший урожай», — цитирует пресс-служба администрации Кубани слова губернатора Вениамина Кондратьева. Хозяйства региона убрали 9,6 млн тонн пшеницы, 1,1 млн тонн ячменя, 427,7 тыс. тонн гороха. Средняя урожайность составила 58,3 ц/га.

Аграриями Ставропольского края в этом году собрано 8,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность по краю — 36,5 ц/га. По словам губернатора Владимира Владимирова, это очень достойный результат в нынешних условиях.

Аграрии страны уже приступили к озимому севу. Сейчас его площадь составляет порядка 9 млн га. Планируется выйти на показатель в 20 млн га, что на 1 млн га больше, чем в прошлом году.

В других регионах страны, в частности восточных, уборка зерна продолжается, и в последние недели идет в сложнейших условиях, что сдерживает повышение прогнозов урожая. Об этом заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2023/24». «На сегодняшний день наша техническая оценка урожая пшеницы — 92 млн тонн. Мы уже в течение нескольких недель ее не меняем, поскольку есть ряд очень серьезных моментов: во-первых, не знаем, какая будет рефакция по югу, второе — то, что сейчас происходит в восточных регионах страны», — цитирует эксперта «Интерфакс».

Экспортный потенциал — высокий. Говоря о перспективах экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду, глава ИКАР заявил, что «теоретически могли бы вывезти 49,5 млн тонн — это даже выше, чем в рекордном прошлом году. И при этом конечные запасы получатся повыше, чем в предыдущие годы. Впервые в истории нашей страны отношение экспорта к производству может выскочить за 50% с учетом высоких переходящих запасов».

«Экспортный потенциал по ЮФО и СКФО в новом сезоне получается таким же, как был и в прошлом сезоне. В ЦФО и Поволжье он довольно близок к прошлому сезону, а в Сибири сокращается. Но если исходить из того, что будет отгружаться по 4-5 млн тонн пшеницы в месяц, то получается, что наши экспортеры могут работать более полугода только на ресурсе юга России и не заглядывать никуда дальше», — добавил Дмитрий Рылько.

Сбор пшеницы в регионах Южного и Северо-Кавказского округов прогнозируется в объеме 38 млн тонн против 40 млн тонн в прошлом сельхозгоду, в Центральном может снизиться до 20,4 млн тонн против 24,5 млн тонн, в Приволжском — до 18,5 млн тонн (22,5 млн тонн), в Сибири — до 8,5 млн тонн (11,1 млн тонн).

Между тем президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский прогнозирует, что в этом сельхозгоду Россия может побить рекорд по экспорту зерна, установленный год назад. Виды на урожай очень хорошие, а переходящие запасы зерна находятся на исторически высоком уровне. Это позволяет стране экспортировать больше зерна, чем в прошлом сезоне, когда был установлен абсолютный рекорд экспорта — свыше 60 млн тонн. Прогнозируется, что общий объем сбора зерна составит 140 млн тонн, в том числе 91-92 млн тонн пшеницы.

В мониторинге РЗС сказано, что Россия в августе этого года отгрузила на экспорт 7,7 млн тонн зерна, из которых 6,5 млн тонн пшеницы. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сообщила, что этот объем — рекорд для данного месяца, он на 32% превысил показатель августа прошлого года. Экспорт ячменя вырос на 7%, до 997 тыс. тонн, кукурузы — почти в 1,9 раза, до 212 тыс. тонн. Всего с начала текущего сельхозгода отгружено 13,3 млн тонн основных видов зерновых культур, что в 1,6 раза больше, чем за первые два месяца прошлого сезона, когда на внешние рынки было поставлено 8,5 млн тонн.

Основной фактор увеличения экспорта — это рост спроса со стороны африканских государств. Активно идут поставки в Алжир, Танзанию, Кению, Сенегал, Марокко, Уганду. Еще один тренд нового сезона — увеличение отгрузок в страны Латинской Америки.

В то же время отмечается рост поставок в Юго-Восточную Азию. Так, поставки в Пакистан увеличились в пять раз, в Бангладеш — в шесть, в Индонезию в прошлом сезоне в этот период поставок не было, а в этом году за первую декаду сентября они достигли более 50 тыс. тонн. 

А с 1 по 18 сентября Россия отгрузила на экспорт 3,3 млн тонн пшеницы, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-3 покупателей вошла Индонезия, говорится в мониторинге Российского зернового союза. Отгрузки всех основных зерновых культур за этот период выросли на 20,5%, почти до 3,7 млн тонн. Крупнейшим покупателем пшеницы за этот период стал Египет, который постепенно восстанавливает закупки, а также Иран. Значительные объемы закупают Индонезия, Турция, Судан. Активно растут отгрузки в Йемен, Бангладеш, Пакистан, Алжир, продолжают закупки страны Африки, в частности Танзания, Сенегал, Марокко, которые в прошлом году в это время российскую пшеницу не покупали. Среди стран Латинской Америки РЗС можно выделить Бразилию и Мексику.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивает, что экспортный потенциал по пшенице в этом сезоне составляет 50,5 млн тонн. «Поставки идут активно: уже вывезли около 13 млн тонн зерна, из которых более 10 млн тонн пшеницы. Основные покупатели российской пшеницы — Египет и Турция», — уточнил эксперт. По его словам, ее стоимость сейчас составляет порядка $248 за тонну.

Внутренние цены. Между тем внутренние цены на российскую пшеницу продолжают снижаться. Внутренние цены падают на фоне уменьшения спроса на пшеницу как со стороны внутренних потребителей, так и экспортеров, отметили аналитики. По их данным, объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы также сократился.

Покупки на внутреннем рынке замедлились из-за инфраструктурных ограничений, так как портовые терминалы полностью или почти полностью загружены зерном. В то же время предложение пшеницы остается высоким из-за хорошего урожая.

Ценовой обвал на зерновом рынке РФ, который наблюдается в последнее время, вызван большими переходящими запасами, образовавшимися после прошлогоднего рекорда, а также экспортной пошлиной, зависящей от валютного курса.

По данным Росстата, в сельхозорганизациях РФ на 1 августа имелось 24,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 6,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Таможенные пошлины c 20 сентября 2023 г. на пшеницу и меслин поднимутся до 4528,7 руб./т (+35,0 / +0,78%), на ячмень снизятся до 789,5 руб./т (-142,2 / -15,26%), на кукурузу поднимутся до 2616,4 руб./т (+151,2 / +6,13%). Экспортная пошлина в этом сезоне — один из основных камней преткновения для трейдеров, а значит, и для сельхозпроизводителей. Участники рынка добиваются ее полной отмены, но пока что правительство ее лишь периодически снижает. Напомним, плавающая пошлина на экспорт зерна (пшеница, ячмень и кукуруза) действует в России со 2 июня 2021 года. Кроме того, ежегодно с 15 февраля по 30 июня вводится экспортная квота, которая рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу.

В краткосрочной перспективе аналитики ожидают дальнейшего снижения цен на внутреннем рынке. Реализация этого прогноза будет зависеть от различных обстоятельств и факторов, таких как обстановка на рынках Черного моря, спрос и работа отечественной инфраструктуры.

Экспорт будет зависеть от объема квоты, определенного Минсельхозом РФ. Эксперты считают, что на объем экспорта также будут влиять геополитическая ситуация, размер пошлины и другие факторы.

В то же время сообщается, что реализация четырех инвестпроектов по созданию логистической инфраструктуры для перевалки зерна в Ростовской области позволит увеличить объем перевалки зерновых на 10 млн тонн в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский. Проекты включают строительство универсального перегрузочного комплекса в порту Таганрога «Морской зерновой терминал», зернового терминала в морском порту Азов, реализуемого «Азовским морским терминалом», инвестпроекта ТД «Риф» и проекта «РММП-Зерно».

Кроме того, как сообщает «Агроинвестор», ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» и китайская компания создадут крупнейший сухопутный зерновой флот, который будет состоять из 22 тыс. контейнеров-зерновозов. «Новый сухопутный зерновой коридор» является производственной холдинговой структурой, реализующей программу по развитию производства зерна и инфраструктуры зерновой логистики на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. «Забайкальский зерновой терминал» — специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла, ключевой элемент программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» производительностью 8 млн тонн в год.

Текст: Наталья Бондарева

Оптовые закупочные цены на пшеницу по регионам — минимум и максимум, на 20 сентября 2023 г. (руб./т, без НДС)

Закупочные цены на пшеницу 4-го класса, протеин ≥ 12,5%, в портах на 20 сентября 2023 г., без НДС

Источник: Зерно.ру