В 2024 году производство продуктов питания в РФ выросло на 3,5%, напитков — на 9,4%. Эксперты отмечают настоящий бум на покупку готовых блюд и фастфуда. Совокупная выручка 50 крупнейших компаний, специализирующихся на экспресс-доставке, достигла 470 млрд рублей, а средняя ежедневная зарплата курьеров в столице превысила 20 тыс. рублей. Сдерживает рынок пищепрома лишь растущая стоимость кредитных ресурсов, негативно влияющая на развитие отрасли.
Обновленное меню. Динамичное развитие пищевой промышленности России последних лет в условиях санкционной войны обусловлено наличием собственной сырьевой базы и перерабатывающих мощностей, которые ранее были недозагружены из-за значительной доли импорта пищевых продуктов на отечественных прилавках. Уход иностранных брендов открыл дорогу на рынок отечественной продукции, которая во многих случаях оказалась ничуть не хуже иностранной. В 2024 году рост общепита в физическом выражении составил 9%, продуктовой розницы — 6%, а в денежном выражении — 19,9% и 14,9% соответственно.
Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин считает, что рынок пищевых продуктов действительно оправился от шока, который произошел после 2022 года. Он был связан с сырьевой базой, так как много сырья, материалов и оборудования поступало из-за рубежа. На сегодняшний день значительную часть проблем удалось решить и наладить логистику.
При этом на рынке продолжился процесс замещения ушедших международных брендов. В торговых сетях сильно сократилась доля импортных товаров, а где-то они и вовсе исчезли. Так, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, доля российских продуктов составляет от 80 до 99% в зависимости от категории.
Более того, по мнению руководителя направления «Потребительские рынки» группы компаний INFOLine Светланы Силениной, у рынка пищевой промышленности и АПК России есть большой экспортный потенциал. По данным Федеральной таможенной службы России, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в 2024 году составил 42,6 млрд долларов (в 2023 году — 43,1 млрд долларов). В подавляющем большинстве отечественное продовольствие поставлялось в дружественные страны.
По мнению аналитиков, в 2024 году больше всего отраслевые компании инвестировали в увеличение мощностей, вывод новых брендов и укрепление уже имеющихся. Кроме того, значительная доля инвестиций была направлена на оптимизацию процессов и кадровые работы с целью повышения лояльности внутреннего клиента и последующего увеличения мощностей и производительности.
Еда с пользой. Эксперты отмечают изменения вкусовых предпочтений россиян и, соответственно, трендов развития пищепрома. В частности, крен потребителей в сторону здорового питания. Светлана Силенина заметила, что в последние два года наиболее актуальными трендами являются ЗОЖ-продукты, продукты без лактозы, глютена и т. п., высокобелковые продукты, мультивкус или мультитекстура и другие.
С этим согласна исполнительный директор компании «Мистраль Трейдинг» Анна Клешина, подчеркнувшая, что потребители в целом стремятся выбирать продукты с высоким содержанием белка, и это касается не только мяса. К примеру, бобовые культуры, отруби, цельнозерновые продукты, нешлифованный коричневый рис и прочее. По данным аналитической компании Nielsen, за последний год продажи безлактозного молока в онлайн-каналах взлетели на 78,2% в денежном выражении, в офлайн-точках — на 85,9%.
Популярными у россиян стали продукты, которые заменяют животный белок: альтернативное молоко, растительный белок, растительное мясо и так далее. В прошлом году был зафиксирован рост продаж растительного молока на 27,6% и десертов на его основе на 27,7%.
При этом в сегменте молочной продукции в прошлом году более чем на треть (36,2%) подорожало сливочное масло. Чтобы компенсировать снижение маржинальности, ряд производителей переориентировались на выпуск сливок. В результате их производство увеличилось на 14,7%, достигнув 362 тыс. тонн.
Эксперты INFOLine отмечают рекордный рост производства мясных кулинарных изделий —217,8 тыс. тонн, что на 22,2% выше прошлогоднего уровня, замечая, что в настоящее время готовая мясная продукция становится быстрой едой нового типа: сбалансированной, удобной и легкодоступной в любом формате потребления.
При этом отмечается снижение производства хлеба недлительного хранения. За последние 10 лет оно составило 21%. В этих условиях рыночные игроки начали переход на замороженные хлебобулочные полуфабрикаты, выпуск которых вырос на 22,3% (455,5 тыс. тонн).
Еще одним важным трендом развития отечественной пищевой промышленности рыночные эксперты называют настоящий бум на покупку готовых блюд и фастфуда: овощные и фруктовые чипсы, полезные батончики и т. д. Так директор по работе с клиентами Института человека РОМИР Анастасия Сидорина среди категорий-драйверов роста выделила свежие мясо и птицу, овощи и фрукты, напитки и бьюти, а также категорию «готовая еда», чей объем в денежном выражении, по данным Nielsen, в прошлом году вырос на 30%, в натуральном — на 12%, а динамика продаж готовой еды в 2024 году составила 31,7%. Анастасия Сидорина бурный рост связывает, с одной стороны, со все возрастающей скоростью жизни: у людей нет возможности много времени уделять приготовлению еды. С другой — с увеличением количества домохозяйств, которые состоят из одного человека. Например, согласно последней переписи населения в России доля одиночных домохозяйств увеличилась с 25,7% в 2010 году до 41,8% в 2021-м. Многим проще заказать порцию готового блюда, чем что-то делать у плиты самостоятельно.
Обед на колесах. Бум продаж потребители отмечают даже визуально, ибо количество пеших и моторизованных курьеров на улицах городов выросло кратно. До такой степени, что их хаотичное перемещение на самокатах, мопедах и мотоциклах по тротуарам вызвало бурю негодования у обывателей и ГИБДД.
По данным рыночных аналитиков, крупнейшие сервисы экспресс-доставки в России принадлежат экосистемам маркетплейсов и IT-гигантов: «Яндекс. Лавка», «Яндекс. Еда», «Яндекс. Доставка» совокупно заработали 252 млрд рублей. Лидером вне IT-сектора стал СДЭК, увеличивший выручку почти втрое — до 42 млрд рублей.
Начавшийся в годы пандемии бум на этот вид сервиса продолжится и в ближайшие годы. Если руководство сервисных компаний будет чутко реагировать на рыночные потребности и пойдет на оптимизацию логистических цепочек, снижение операционных затрат, налаживание инфраструктурной и кадровой работы.
В INFOLine считают, что 2024 год для продовольственного рынка России стал периодом вынужденных, но продуктивных трансформаций. Отказ от прежней сырьевой зависимости, развитие локального производства, смещение в сторону полуфабрикатов и поиск новых вкусовых форматов — все эти тренды формируют новый ландшафт отрасли.
