Урожаем надо управлять

Урожай зерна в России в этом году рекордно высокий. Собранного объема хватит и для внутреннего потребления, и для зарубежных поставок. Экспортный потенциал российского зерна оценивается в 50-56 млн тонн. Но вот полноценно реализовать его в связи с геополитическими событиями не получается. Кроме мировых санкций, сокращения количества стран-импортеров, это и логистика, и высокие экспортные пошлины. Большой объем нынешнего урожая давит на рынок, что привело к обвалу внутренних цен, а на снижение активности зернотрейдеров влияет крепкий рубль. Сегодня перед участниками рынка стоит задача, куда направить зерновые потоки, чтобы не только удачно реализовать урожай, но и сохранить производственную базу российских сельхозпроизводителей. 

Золотое зерно. В России в этом году к середине сентября собран рекордный урожай зерновых — 132,3 млн тонн, по прогнозам, к концу сезона будет намолочено 150 млн тонн. При этом собрано 96,4 млн тонн пшеницы в бункерном весе, что на 25,6 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 года, — 70,8 млн тонн, сообщает Минсельхоз РФ. Общий сбор зерновых и зернобобовых культур превысил прошлогодний на 32,9 млн тонн. Эти культуры обмолочены с 38,6 млн га (37,5 млн га в 2021 году), урожайность составила 34,3 ц/га (26,5 ц/га). Из них пшеница обмолочена с 25,8 млн га (24,5 млн га), урожайность составила 37,4 ц/га (28,9 ц/га). Кроме того, намолочено 23 млн тонн ячменя (17,5 млн тонн) при урожайности 31,2 ц/га (24,1 ц/га). Кукурузы на зерно собрано 780,8 тыс. тонн (1,2 млн тонн), урожайность составила 56,7 ц/га (45,2 ц/га). Риса намолочено 35 тыс. тонн (67,1 тыс. тонн) при урожайности 63,8 ц/га (64,8 ц/га).

Природные условия повлияли на разное качество зерна по регионам. Если в Центральной России, Поволжье большая часть зерна — фуражное, то на Юге намолотили 80-90% продовольственной пшеницы 4-го и 3-го класса и даже 2-го. Юг традиционно в лидерах по всем показателям — и по региональному валу и его росту, и по качеству зерна. Так, в Ростовской области собран рекордный урожай. «Основной донской каравай поистине небывалый — собрано более 14,5 млн тонн, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам уборки ранних зерновых. — Это почти на 2 млн тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 ц/га».

Аграрии Краснодарского края в 2022 году собрали 12,4 млн тонн зерновых культур. По сравнению с 2021 годом урожай зерновых увеличился на 20 тыс. тонн, или 0,2%, годом ранее аграрии Кубани собрали 12,38 млн тонн. В общем объеме собранного зерна на пшеницу приходится 10,7 млн тонн, в прошлом году этот показатель составлял 10,5 млн тонн. В Краснодарском крае 90% пшеницы нового урожая относится к продовольственной — 3-го и 4-го класса. Кроме того, получили 5,4 тыс. тонн пшеницы 2-го класса, отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. Обследования показали, что пшеницы 5-го класса собрали примерно 5-6% от общего объема зерна. При этом средняя урожайность также выше прошлогодней и составила 65 ц/га (в 2021 году 61,8 ц/га), пшеницы — 67,4 ц/га (в 2021 году — 63,7 ц/га).

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков сообщил, что в этом году ставропольские аграрии собрали 8,5 млн тонн зерна при средней урожайности 38,5 ц/га. По-прежнему высоким остается качество ставропольского зерна, порядка 80% которого — продовольственное.

Именно такое зерно традиционно востребовано странами-импортерами, и аналитики определяют экспортный потенциал российского зерна в 50-56 млн тонн. Но вот полноценно реализовать его в связи с геополитическими событиями не получается.

Кроме мировых санкций, это и логистика, и сокращение количества стран-импортеров, и внутренние преграды — высокие экспортные пошлины. Большой объем нынешнего урожая давит на рынок, что привело к обвалу внутренних цен, а на действия зернотрейдеров влияет крепкий рубль.

Пошлина бьет по карману. Экспортная пошлина в этом сезоне — один из основных камней преткновения для трейдеров, а значит, и для сельхозпроизводителей. Участники рынка добиваются ее полной отмены, но пока что правительство ее лишь периодически снижает. Так, экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 сентября снизится до 2668,3 руб. с 2,9 руб. за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень уменьшится до 2353,9 руб. с 2717,7 руб. за тонну, на кукурузу — до 3696,5 руб. с 3784,4 руб. неделей ранее. Новые ставки пошлин будут действовать по 27 сентября включительно. Напомним, плавающая пошлина на экспорт зерна (пшеница, ячмень и кукуруза) действует в России со 2 июня 2021 года. Кроме того, ежегодно — с 15 февраля по 30 июня — вводится экспортная квота, которая рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу. При этом цены на внутреннем рынке низкие для селян. Так, по данным «Агроклуба», на 15 сентября в регионах сложились следующие цены в рублях за 1 кг EXW (на элеваторе)(см. таблицу*).

Однако такие цены остаются неудовлетворительными для производителей. Как рассказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на форуме «Причерноморское зерно и масличные 2022/23», на Юге России ситуация с низкими ценами на зерно не самая критичная в стране. А вот в некоторых регионах стоимость зерна обвалилась до неприемлемого уровня. «В Поволжье цены упали на пшеницу до 6-7 тыс. рублей. Это абсолютно неприемлемый уровень цен, потому что себестоимость в среднем составляет 10 тыс. рублей. На Юге, конечно, не так критично. Здесь себестоимость пониже, цены повыше. Тем не менее это болезненный процесс, который затрагивает абсолютно все сельское хозяйство», — отметил он. Надо отметить, что в южнороссийских портах цены несколько выше, хотя и не такие высокие, как в прежние годы, что заставляет сельхозпроизводителей юга не спешить с реализацией, а селяне из дальних регионов не могут себе позволить отправку из этих портов из-за логистических затрат, ведь плечо составляет сотни километров.

Сохранить базу сельхозпроизводства. Одна из основных проблем, которую обсуждали участники XXVII Международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/23» 8 сентября в Ростове-на-Дону, — сохранение базы российского зернового сельхозпроизводства в сложившейся ситуации на внутреннем и международном рынках. Как считает генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, производство пшеницы в этом году составит 97 млн тонн. «46 млн тонн является экспортным потенциалом, 36 млн тонн — это минимально возможный экспорт», — отметил он.

Но экспортировать эти объемы проблематично, в том числе в связи с недостаточным количеством экспортных контрактов, низкими внутренними ценами на зерно и высокой экспортной пошлиной. Все это может привести к сокращению производственной базы на рынке зерна. Аркадий Злочевский считает, что отмена экспортной пошлины сможет улучшить ситуацию — восстановит бизнес экспортеров, а значит, и закупки на внутреннем рынке, что обеспечит селянам поступление необходимых финансовых средств для проведения сельхозработ, в первую очередь осеннего сева для будущего урожая. Как сообщил Аркадий Злочевский, сейчас участники рынка консолидируют усилия для принятия решения об отмене экспортной пошлины в этом сезоне.

Уже сейчас Российский зерновой союз призывает власти отказаться от плавающей пошлины на экспорт зерна и ограничивать экспорт только общей квотой по сезону в целом. Доступ к ней должен исключать исторический принцип и прекращать поставки после ее исчерпания. Об этом говорится в письме Зернового союза, направленном президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, сообщает портал «Зерно.ру». В письме Зерновой союз объясняет необходимость этой меры тем, что высокий урожай зерна и слабый экспорт привели к «практически безостановочному падению закупочных цен, которые на фоне выросших транспортных затрат все в большей степени приближаются к уровню текущей себестоимости».

Как считают в организации, ситуацию можно исправить масштабным экспортом зерновых, «но он сталкивается как с внешними неформальными ограничениями, так и с внутренними, прежде всего плавающей пошлиной на зерно, которая ведет к недополучению сельхозпроизводителями части дохода от реализации зерна как на экспортном, так и на внутреннем рынке». При этом зона эффективных продаж зерна на экспорт ограничена плечом перевозок в 450-500 км. «В результате отмечается крайне вялый и неадекватный масштабам производства зерновой экспорт, который сократился не только по объему поставок, откатившись на уровень 2016/2017 сельхозгода, но и по количеству стран-импортеров», — сообщили в Зерновом союзе.

По мнению РЗС, часть сельхозпроизводителей может потерять финансовую устойчивость, будет испытывать трудности с возвратом кредитов, что создает риски не только для проведения озимого сева текущего года, но и подрывает инвестиционную привлекательность зернового производства. Возможна также трансформация посевных площадей в сторону масличных, причем фермеры начнут искать новые ниши и сеять новые культуры, в частности сорго, горчицу и бобовые.

Показателем является и снижение площади осеннего сева — к середине сентября сев озимых культур проведен на 7,4 млн га, что на 1,1 млн га меньше, чем на 15 сентября прошлого года (8,5 млн га).

Сможем ли вывезти весь потенциал. Прогноз по экспортному потенциалу в 50-56 млн тонн сделан на фоне вероятного мирового продовольственного кризиса. Но сможет ли страна вывезти такой объем, пока неясно. В течение первых месяцев вывоз идет ниже графика. Объем перевалки зерна в морских портах России за 8 месяцев 2022 г. снизился на 10,7%, до 23,6 млн тонн. Согласно мониторингу РЗС, наша страна в августе экспортировала 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 23% меньше, чем годом ранее (6,1 млн тонн).

Сократилось и число стран-импортеров российской пшеницы. Так, в июле ее закупали 17 стран, тогда как в аналогичном месяце прошлого года — 40 государств. При этом появляются новые страны, закупающие значительные объемы, — Саудовская Аравия, Ливия и Ливан, зерновые вывозят в Иран, Египет, Турцию — эти страны стали основными направлениями российского экспорта. Как сообщал МИД в начале сентября, поставки российского зерна в страны Ближнего Востока не были прерваны, несмотря на санкции Запада, и есть тенденция к росту их объемов.

В текущем году возобновился экспорт зерна из портов Ростова-на-Дону в Тунисскую Республику. Так, экспортируется пшеница продовольственная 4-го класса российского происхождения урожая 2022 года через п. Кавказ, сообщает областной минсельхоз. Отметим, что последние отгрузки сельхозпродукции в Тунисскую Республику были в 2021 году: пшеницы (4-й класс) — 9701,7 тонны, ячменя (3-й  класс) — 167 130,9 тонны. На долю отечественной продукции в структуре мирового рынка приходится 20%. Зерновые — основа продовольственного экспорта продукции из РФ, на них приходится чуть больше трети в структуре продаж за рубеж. Это следует из данных федерального центра «Агроэкспорт» за 2021 год. Напомним, что в 2021/2022 сельхозгоду РФ экспортировала 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн тонн пшеницы. В этом сезоне вырастут и логистические затраты экспортеров зерна. Повышение Турцией в пять раз платы за проход через Босфор и Дарданеллы негативно повлияет на российских экспортеров зерна. Удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта зерна. Аналитический центр «Совэкон» отмечает, что отгрузки остаются «вялыми» второй месяц подряд, но ожидает, что экспорт ускорится на фоне потенциального укрепления мировых цен и их снижения на рублевом рынке.

Как отмечает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, скрытые санкции на экспорт зерна разрушающе действуют не только на бизнес малых игроков, но и признанных лидеров рынка, затрудняя прохождение российской пшеницы и другой сельхозпродукции в нуждающиеся страны. По его словам, сейчас свои позиции в экспорте зерна укрепляют международные компании — Viterra и Louis Dreyfus, а также агрохолдинг «Степь». По итогам первых двух месяцев этого сезона первое место среди российских экспортеров занял ТД «Риф», следом идут «Астон» и Viterra, агрохолдинг «Степь» и Louis Dreyfus. «Экспортеры сталкиваются с неформальными санкциями и ограничениями, что значительно осложняет работу на международных рынках», — подтвердил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Исправить ситуацию может пересмотр действующих сдерживающих экспорт механизмов в виде пошлин и квот.

Тем не менее аналитики ожидают ускорения темпов поставок при потенциальном укреплении мировых цен, а возможное ослабление рубля в ближайшие месяцы может оказать дополнительную поддержку вывозу. Кроме того, «Совэкон» ждет постепенного ослабления конкуренции со стороны Евросоюза, который активно поставлял пшеницу в начале сезона.

Элеваторы в дефиците. В связи с высоким валовым сбором зерна и масличных аграриям может не хватить мощностей для хранения и сушки зерна. Сейчас производители активно ведут работу по закладке зерна на элеваторы, в первую очередь фуражного. В этом сезоне ситуация с хранением зерна усугубится ожидаемым рекордным урожаем масличных, а также высокими переходящими остатками. Высоки и запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях. По данным Росстата, запасы пшеницы в сельхозорганизациях в августе 2022 года выросли за месяц на 72,01% и составили 31,796 млн тонн (в предыдущем месяце — 18,485 млн тонн, в августе 2021 года — 23,058 млн тонн). Это максимальные запасы пшеницы с 2011 года. Конечно, сельхозпроизводители построили достаточно много хранилищ, однако все равно продукции для хранения очень много. Проблемы могут быть и с сушкой, так как она предполагает дополнительный достаточно большой расход топлива, и вопрос в том, будут ли цены на него доступными и есть ли у аграриев средства на его закупку.

«Что касается Юга России, то здесь мощностей достаточно, чтобы сохранить основной объем урожая, — считает Петр Светличный, председатель правления Ассоциации хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края. — Так как помимо элеваторов в регионе построено много складских помещений временного хранения, где можно хранить зерно 4-5 месяцев».

Регуляторы в помощь. Одним из основных индикаторов зернового рынка являются торги на Национальной товарной бирже. Объем закупок зерна на НТБ в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 16 сентября составил 30,51 тыс. тонн на общую сумму 459,785 млн рублей. Средневзвешенная цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года — 14 186 рублей за тонну, пшеницы 4-го класса урожая 2022 года — 13 562 рубля за тонну без учета НДС. Всего в интервенционный фонд РФ с 1 августа по 16 сентября 2022 года закуплено 206,010 тыс. тонн зерна на 3,126 млрд рублей. Россия может выполнить план по закупкам зерна в интервенционный фонд уже в 2022 году, наполнив его запасом в 3 млн тонн на год раньше, чем планировалось, заявил ранее Минсельхоз России. Изначально министерство говорило о закупках 1 млн тонн зерна в 2022 году. В случае резкого роста цен зерно будет продаваться мукомольным и хлебопекарным предприятиям. С 1 сентября в РФ стала работать система ФГИС «Зерно». Товаропроизводители предоставляют в нее информацию о валовом сборе, оформляют товаросопроводительные документы на перевозку, реализацию, приемку и отгрузку зерна. Регистрация и работа в системе стала обязательной для всех участников российского зернового рынка. В частности, это будет необходимым условием для получения производителями господдержки и осуществления экспортных операций. Как считают в Минсельхозе РФ, ФГИС «Зерно» позволит отечественным компаниям эффективно работать в условиях прозрачного рынка, а государству — обеспечивать сквозной контроль качества и безопасности сырья и переработанной продукции.

Выгодная переработка. Еще один способ реализации урожая — увеличение объемов переработки. В последнее время из-за введения пошлин стало выгоднее экспортировать муку, чем зерно. Как отмечает «Агроинвестор», в завершившемся сезоне экспорт муки увеличился в два с лишним раза — с 205,4 тыс. тонн до 488,3 тыс. тонн.

Эдуард Зернин считает, что квота на экспорт зерна во второй половине сезона подстегнет спрос на муку, как это произошло в прошлом сезоне. Сейчас есть спрос на несколько миллионов тонн муки, который может перерасти в устойчивую клиентскую базу наших мукомолов. Но нужны новые мощности и логистическая инфраструктура, и такие проекты уже есть в России. «Это не считая небольших мельниц, которые тоже могут вырабатывать по 3-4 млн тонн муки. Однако эта мука не будет достаточно хорошего качества, поэтому не пройдет на экспорт», — считает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.

«К сожалению, реализация нашего урожая по-прежнему ориентирована на сырьевой рынок, а мощностей для переработки, в том числе глубокой, как не было, так и нет, — отмечает Петр Светличный. — И хотя несколько заводов строится в стране, но это капля в море. По нашим объемам должно быть несколько десятков таких заводов, чтобы мы могли перерабатывать зерно и в более спокойном режиме поставлять на экспорт продукты его переработки — крахмал, протеин, аминокислоты. Даже для переработки зерна в муку нам также нужны новые большие мощности, так как продукция наших мельниц не соответствует мировым требованиям, а они достаточно высокие. На Юге России сейчас практически нет мельниц, которые могли бы обеспечить экспортное качество муки. Необходимо строить мельницы в портах и оттуда экспортировать муку. Причем, поскольку такие комбинаты требуют серьезных инвестиций, нужно такие проекты реализовывать с участием государства».

Цены на зерновые в регионах^*

на 15.09.2022, в рублях за 1 кг EXW (на элеваторе) без НДС                        Источник: «Агроклуб»

Закупочные цены на пшеницу 4-го класса, протеин ≥ 12,5% в портах

на 20.09.2022, без НДС                                         Источник: Зерно.ру