Урожай зерна в России в этом году рекордно высокий. Собранного объема хватит и для внутреннего потребления, и для зарубежных поставок. Экспортный потенциал российского зерна оценивается в 50-56 млн тонн. Но вот полноценно реализовать его в связи с геополитическими событиями не получается. Кроме мировых санкций, сокращения количества стран-импортеров, это и логистика, и высокие экспортные пошлины. Большой объем нынешнего урожая давит на рынок, что привело к обвалу внутренних цен, а на снижение активности зернотрейдеров влияет крепкий рубль. Сегодня перед участниками рынка стоит задача, куда направить зерновые потоки, чтобы не только удачно реализовать урожай, но и сохранить производственную базу российских сельхозпроизводителей.
Золотое зерно. В России в этом году к середине сентября собран рекордный урожай зерновых — 132,3 млн тонн, по прогнозам, к концу сезона будет намолочено 150 млн тонн. При этом собрано 96,4 млн тонн пшеницы в бункерном весе, что на 25,6 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 года, — 70,8 млн тонн, сообщает Минсельхоз РФ. Общий сбор зерновых и зернобобовых культур превысил прошлогодний на 32,9 млн тонн. Эти культуры обмолочены с 38,6 млн га (37,5 млн га в 2021 году), урожайность составила 34,3 ц/га (26,5 ц/га). Из них пшеница обмолочена с 25,8 млн га (24,5 млн га), урожайность составила 37,4 ц/га (28,9 ц/га). Кроме того, намолочено 23 млн тонн ячменя (17,5 млн тонн) при урожайности 31,2 ц/га (24,1 ц/га). Кукурузы на зерно собрано 780,8 тыс. тонн (1,2 млн тонн), урожайность составила 56,7 ц/га (45,2 ц/га). Риса намолочено 35 тыс. тонн (67,1 тыс. тонн) при урожайности 63,8 ц/га (64,8 ц/га).
Природные условия повлияли на разное качество зерна по регионам. Если в Центральной России, Поволжье большая часть зерна — фуражное, то на Юге намолотили 80-90% продовольственной пшеницы 4-го и 3-го класса и даже 2-го. Юг традиционно в лидерах по всем показателям — и по региональному валу и его росту, и по качеству зерна. Так, в Ростовской области собран рекордный урожай. «Основной донской каравай поистине небывалый — собрано более 14,5 млн тонн, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам уборки ранних зерновых. — Это почти на 2 млн тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 ц/га».
Аграрии Краснодарского края в 2022 году собрали 12,4 млн тонн зерновых культур. По сравнению с 2021 годом урожай зерновых увеличился на 20 тыс. тонн, или 0,2%, годом ранее аграрии Кубани собрали 12,38 млн тонн. В общем объеме собранного зерна на пшеницу приходится 10,7 млн тонн, в прошлом году этот показатель составлял 10,5 млн тонн. В Краснодарском крае 90% пшеницы нового урожая относится к продовольственной — 3-го и 4-го класса. Кроме того, получили 5,4 тыс. тонн пшеницы 2-го класса, отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. Обследования показали, что пшеницы 5-го класса собрали примерно 5-6% от общего объема зерна. При этом средняя урожайность также выше прошлогодней и составила 65 ц/га (в 2021 году 61,8 ц/га), пшеницы — 67,4 ц/га (в 2021 году — 63,7 ц/га).
Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков сообщил, что в этом году ставропольские аграрии собрали 8,5 млн тонн зерна при средней урожайности 38,5 ц/га. По-прежнему высоким остается качество ставропольского зерна, порядка 80% которого — продовольственное.
Именно такое зерно традиционно востребовано странами-импортерами, и аналитики определяют экспортный потенциал российского зерна в 50-56 млн тонн. Но вот полноценно реализовать его в связи с геополитическими событиями не получается.
Кроме мировых санкций, это и логистика, и сокращение количества стран-импортеров, и внутренние преграды — высокие экспортные пошлины. Большой объем нынешнего урожая давит на рынок, что привело к обвалу внутренних цен, а на действия зернотрейдеров влияет крепкий рубль.
![Урожаем надо управлять](/upload/medialibrary/ca4/m81vjaxkgmiipj0v38kh3atexfwey4mf.jpg)
Пошлина бьет по карману. Экспортная пошлина в этом сезоне — один из основных камней преткновения для трейдеров, а значит, и для сельхозпроизводителей. Участники рынка добиваются ее полной отмены, но пока что правительство ее лишь периодически снижает. Так, экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 сентября снизится до 2668,3 руб. с 2,9 руб. за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень уменьшится до 2353,9 руб. с 2717,7 руб. за тонну, на кукурузу — до 3696,5 руб. с 3784,4 руб. неделей ранее. Новые ставки пошлин будут действовать по 27 сентября включительно. Напомним, плавающая пошлина на экспорт зерна (пшеница, ячмень и кукуруза) действует в России со 2 июня 2021 года. Кроме того, ежегодно — с 15 февраля по 30 июня — вводится экспортная квота, которая рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу. При этом цены на внутреннем рынке низкие для селян. Так, по данным «Агроклуба», на 15 сентября в регионах сложились следующие цены в рублях за 1 кг EXW (на элеваторе)(см. таблицу*).
Однако такие цены остаются неудовлетворительными для производителей. Как рассказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на форуме «Причерноморское зерно и масличные 2022/23», на Юге России ситуация с низкими ценами на зерно не самая критичная в стране. А вот в некоторых регионах стоимость зерна обвалилась до неприемлемого уровня. «В Поволжье цены упали на пшеницу до 6-7 тыс. рублей. Это абсолютно неприемлемый уровень цен, потому что себестоимость в среднем составляет 10 тыс. рублей. На Юге, конечно, не так критично. Здесь себестоимость пониже, цены повыше. Тем не менее это болезненный процесс, который затрагивает абсолютно все сельское хозяйство», — отметил он. Надо отметить, что в южнороссийских портах цены несколько выше, хотя и не такие высокие, как в прежние годы, что заставляет сельхозпроизводителей юга не спешить с реализацией, а селяне из дальних регионов не могут себе позволить отправку из этих портов из-за логистических затрат, ведь плечо составляет сотни километров.
![Урожаем надо управлять](/upload/medialibrary/0c2/ny40mszfvjb62t7z7lg0bwlm6hle8j17.jpg)
Сохранить базу сельхозпроизводства. Одна из основных проблем, которую обсуждали участники XXVII Международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/23» 8 сентября в Ростове-на-Дону, — сохранение базы российского зернового сельхозпроизводства в сложившейся ситуации на внутреннем и международном рынках. Как считает генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, производство пшеницы в этом году составит 97 млн тонн. «46 млн тонн является экспортным потенциалом, 36 млн тонн — это минимально возможный экспорт», — отметил он.
Но экспортировать эти объемы проблематично, в том числе в связи с недостаточным количеством экспортных контрактов, низкими внутренними ценами на зерно и высокой экспортной пошлиной. Все это может привести к сокращению производственной базы на рынке зерна. Аркадий Злочевский считает, что отмена экспортной пошлины сможет улучшить ситуацию — восстановит бизнес экспортеров, а значит, и закупки на внутреннем рынке, что обеспечит селянам поступление необходимых финансовых средств для проведения сельхозработ, в первую очередь осеннего сева для будущего урожая. Как сообщил Аркадий Злочевский, сейчас участники рынка консолидируют усилия для принятия решения об отмене экспортной пошлины в этом сезоне.
Уже сейчас Российский зерновой союз призывает власти отказаться от плавающей пошлины на экспорт зерна и ограничивать экспорт только общей квотой по сезону в целом. Доступ к ней должен исключать исторический принцип и прекращать поставки после ее исчерпания. Об этом говорится в письме Зернового союза, направленном президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, сообщает портал «Зерно.ру». В письме Зерновой союз объясняет необходимость этой меры тем, что высокий урожай зерна и слабый экспорт привели к «практически безостановочному падению закупочных цен, которые на фоне выросших транспортных затрат все в большей степени приближаются к уровню текущей себестоимости».
Как считают в организации, ситуацию можно исправить масштабным экспортом зерновых, «но он сталкивается как с внешними неформальными ограничениями, так и с внутренними, прежде всего плавающей пошлиной на зерно, которая ведет к недополучению сельхозпроизводителями части дохода от реализации зерна как на экспортном, так и на внутреннем рынке». При этом зона эффективных продаж зерна на экспорт ограничена плечом перевозок в 450-500 км. «В результате отмечается крайне вялый и неадекватный масштабам производства зерновой экспорт, который сократился не только по объему поставок, откатившись на уровень 2016/2017 сельхозгода, но и по количеству стран-импортеров», — сообщили в Зерновом союзе.
По мнению РЗС, часть сельхозпроизводителей может потерять финансовую устойчивость, будет испытывать трудности с возвратом кредитов, что создает риски не только для проведения озимого сева текущего года, но и подрывает инвестиционную привлекательность зернового производства. Возможна также трансформация посевных площадей в сторону масличных, причем фермеры начнут искать новые ниши и сеять новые культуры, в частности сорго, горчицу и бобовые.
Показателем является и снижение площади осеннего сева — к середине сентября сев озимых культур проведен на 7,4 млн га, что на 1,1 млн га меньше, чем на 15 сентября прошлого года (8,5 млн га).
![Урожаем надо управлять](/upload/medialibrary/9c1/71q94b5u1i0d2dzjm7m073gmsw5wr6af.jpg)
Сможем ли вывезти весь потенциал. Прогноз по экспортному потенциалу в 50-56 млн тонн сделан на фоне вероятного мирового продовольственного кризиса. Но сможет ли страна вывезти такой объем, пока неясно. В течение первых месяцев вывоз идет ниже графика. Объем перевалки зерна в морских портах России за 8 месяцев 2022 г. снизился на 10,7%, до 23,6 млн тонн. Согласно мониторингу РЗС, наша страна в августе экспортировала 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 23% меньше, чем годом ранее (6,1 млн тонн).
Сократилось и число стран-импортеров российской пшеницы. Так, в июле ее закупали 17 стран, тогда как в аналогичном месяце прошлого года — 40 государств. При этом появляются новые страны, закупающие значительные объемы, — Саудовская Аравия, Ливия и Ливан, зерновые вывозят в Иран, Египет, Турцию — эти страны стали основными направлениями российского экспорта. Как сообщал МИД в начале сентября, поставки российского зерна в страны Ближнего Востока не были прерваны, несмотря на санкции Запада, и есть тенденция к росту их объемов.
В текущем году возобновился экспорт зерна из портов Ростова-на-Дону в Тунисскую Республику. Так, экспортируется пшеница продовольственная 4-го класса российского происхождения урожая 2022 года через п. Кавказ, сообщает областной минсельхоз. Отметим, что последние отгрузки сельхозпродукции в Тунисскую Республику были в 2021 году: пшеницы (4-й класс) — 9701,7 тонны, ячменя (3-й класс) — 167 130,9 тонны. На долю отечественной продукции в структуре мирового рынка приходится 20%. Зерновые — основа продовольственного экспорта продукции из РФ, на них приходится чуть больше трети в структуре продаж за рубеж. Это следует из данных федерального центра «Агроэкспорт» за 2021 год. Напомним, что в 2021/2022 сельхозгоду РФ экспортировала 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн тонн пшеницы. В этом сезоне вырастут и логистические затраты экспортеров зерна. Повышение Турцией в пять раз платы за проход через Босфор и Дарданеллы негативно повлияет на российских экспортеров зерна. Удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта зерна. Аналитический центр «Совэкон» отмечает, что отгрузки остаются «вялыми» второй месяц подряд, но ожидает, что экспорт ускорится на фоне потенциального укрепления мировых цен и их снижения на рублевом рынке.
Как отмечает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, скрытые санкции на экспорт зерна разрушающе действуют не только на бизнес малых игроков, но и признанных лидеров рынка, затрудняя прохождение российской пшеницы и другой сельхозпродукции в нуждающиеся страны. По его словам, сейчас свои позиции в экспорте зерна укрепляют международные компании — Viterra и Louis Dreyfus, а также агрохолдинг «Степь». По итогам первых двух месяцев этого сезона первое место среди российских экспортеров занял ТД «Риф», следом идут «Астон» и Viterra, агрохолдинг «Степь» и Louis Dreyfus. «Экспортеры сталкиваются с неформальными санкциями и ограничениями, что значительно осложняет работу на международных рынках», — подтвердил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Исправить ситуацию может пересмотр действующих сдерживающих экспорт механизмов в виде пошлин и квот.
Тем не менее аналитики ожидают ускорения темпов поставок при потенциальном укреплении мировых цен, а возможное ослабление рубля в ближайшие месяцы может оказать дополнительную поддержку вывозу. Кроме того, «Совэкон» ждет постепенного ослабления конкуренции со стороны Евросоюза, который активно поставлял пшеницу в начале сезона.
![Урожаем надо управлять](/upload/medialibrary/473/4e9yshxapg2nlqo9xvtrbcoesdds6757.jpg)
Элеваторы в дефиците. В связи с высоким валовым сбором зерна и масличных аграриям может не хватить мощностей для хранения и сушки зерна. Сейчас производители активно ведут работу по закладке зерна на элеваторы, в первую очередь фуражного. В этом сезоне ситуация с хранением зерна усугубится ожидаемым рекордным урожаем масличных, а также высокими переходящими остатками. Высоки и запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях. По данным Росстата, запасы пшеницы в сельхозорганизациях в августе 2022 года выросли за месяц на 72,01% и составили 31,796 млн тонн (в предыдущем месяце — 18,485 млн тонн, в августе 2021 года — 23,058 млн тонн). Это максимальные запасы пшеницы с 2011 года. Конечно, сельхозпроизводители построили достаточно много хранилищ, однако все равно продукции для хранения очень много. Проблемы могут быть и с сушкой, так как она предполагает дополнительный достаточно большой расход топлива, и вопрос в том, будут ли цены на него доступными и есть ли у аграриев средства на его закупку.
«Что касается Юга России, то здесь мощностей достаточно, чтобы сохранить основной объем урожая, — считает Петр Светличный, председатель правления Ассоциации хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края. — Так как помимо элеваторов в регионе построено много складских помещений временного хранения, где можно хранить зерно 4-5 месяцев».
Регуляторы в помощь. Одним из основных индикаторов зернового рынка являются торги на Национальной товарной бирже. Объем закупок зерна на НТБ в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 16 сентября составил 30,51 тыс. тонн на общую сумму 459,785 млн рублей. Средневзвешенная цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года — 14 186 рублей за тонну, пшеницы 4-го класса урожая 2022 года — 13 562 рубля за тонну без учета НДС. Всего в интервенционный фонд РФ с 1 августа по 16 сентября 2022 года закуплено 206,010 тыс. тонн зерна на 3,126 млрд рублей. Россия может выполнить план по закупкам зерна в интервенционный фонд уже в 2022 году, наполнив его запасом в 3 млн тонн на год раньше, чем планировалось, заявил ранее Минсельхоз России. Изначально министерство говорило о закупках 1 млн тонн зерна в 2022 году. В случае резкого роста цен зерно будет продаваться мукомольным и хлебопекарным предприятиям. С 1 сентября в РФ стала работать система ФГИС «Зерно». Товаропроизводители предоставляют в нее информацию о валовом сборе, оформляют товаросопроводительные документы на перевозку, реализацию, приемку и отгрузку зерна. Регистрация и работа в системе стала обязательной для всех участников российского зернового рынка. В частности, это будет необходимым условием для получения производителями господдержки и осуществления экспортных операций. Как считают в Минсельхозе РФ, ФГИС «Зерно» позволит отечественным компаниям эффективно работать в условиях прозрачного рынка, а государству — обеспечивать сквозной контроль качества и безопасности сырья и переработанной продукции.
![Урожаем надо управлять](/upload/medialibrary/9a6/142nhpgikn0ko6t42vals3tvo2dy274z.jpg)
Выгодная переработка. Еще один способ реализации урожая — увеличение объемов переработки. В последнее время из-за введения пошлин стало выгоднее экспортировать муку, чем зерно. Как отмечает «Агроинвестор», в завершившемся сезоне экспорт муки увеличился в два с лишним раза — с 205,4 тыс. тонн до 488,3 тыс. тонн.
Эдуард Зернин считает, что квота на экспорт зерна во второй половине сезона подстегнет спрос на муку, как это произошло в прошлом сезоне. Сейчас есть спрос на несколько миллионов тонн муки, который может перерасти в устойчивую клиентскую базу наших мукомолов. Но нужны новые мощности и логистическая инфраструктура, и такие проекты уже есть в России. «Это не считая небольших мельниц, которые тоже могут вырабатывать по 3-4 млн тонн муки. Однако эта мука не будет достаточно хорошего качества, поэтому не пройдет на экспорт», — считает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.
«К сожалению, реализация нашего урожая по-прежнему ориентирована на сырьевой рынок, а мощностей для переработки, в том числе глубокой, как не было, так и нет, — отмечает Петр Светличный. — И хотя несколько заводов строится в стране, но это капля в море. По нашим объемам должно быть несколько десятков таких заводов, чтобы мы могли перерабатывать зерно и в более спокойном режиме поставлять на экспорт продукты его переработки — крахмал, протеин, аминокислоты. Даже для переработки зерна в муку нам также нужны новые большие мощности, так как продукция наших мельниц не соответствует мировым требованиям, а они достаточно высокие. На Юге России сейчас практически нет мельниц, которые могли бы обеспечить экспортное качество муки. Необходимо строить мельницы в портах и оттуда экспортировать муку. Причем, поскольку такие комбинаты требуют серьезных инвестиций, нужно такие проекты реализовывать с участием государства».
Цены на зерновые в регионах*
на 15.09.2022, в рублях за 1 кг EXW (на элеваторе) без НДС Источник: «Агроклуб»
Регион | Пшеница 5-го класса | Пшеница 4-го класса | Пшеница 3-го класса | Ячмень | Кукуруза |
Краснодарский край | 10,07 | 12 | 12,4 | 10,8 | 9,9 |
Ростовская область | 10 | 12,1 | 12,6 | 10,8 | 9,7 |
Ставропольский край | 9,5 | 10,9 | 11,6 | 9,6 | 10,7 |
Рязанская область | 8,4 | 10,9 | 11,7 | 8,6 | 11,5 |
Орловская область | 9 | 11,2 | 11,3 | 9,1 | 11 |
Волгоградская область | 8,7 | 10,1 | 01,1 | 8,7 | 9,6 |
Воронежская область | 8,2 | 9 | 11 | 8,6 | 8,8 |
Самарская область | 7 | 8,4 | 11 | 6,9 | 13 |
Брянская область | 8 | 9,5 | 11,5 | 8,5 | 8 |
Закупочные цены на пшеницу 4-го класса, протеин ≥ 12,5% в портах
на 20.09.2022, без НДС Источник: Зерно.ру
Область | Базис | Фирма | RUR/MT |
Краснодарский край |
Новороссийск |
Зерновой терминал «КСК» («РИФ») | 13 900 |
НЗТ («Деметра Трейдинг») | 13 900 | ||
НКХП («Деметра Трейдинг») | 13 900 | ||
НКХП, ПАО (ОЗК) | 13 200 | ||
НЗТ CPT («Зерно-Трейд») | 13 000 | ||
НЗТ («Астон») | 12 800 | ||
Тамань |
«Витерра Рус» (Тамань) | 14 000 | |
ЗТКТ («Деметра Трейдинг») | 13 900 | ||
Ростовская область |
Азов |
ТД «РИФ» | 13 000 |
Азовский портовый элеватор («Астон») | 13 000 | ||
Ростов-на-Дону |
Ростовский зерновой терминал, ООО «РИФ» | 13 000 | |
ООО «РММП-Зерно» («РИФ») | 13 000 | ||
ООО «ЮЗТ» («РИФ») | 13 000 | ||
Донской порт («РИФ») | 13 000 | ||
АО «Астон» | 13 000 | ||
«Витерра Рус» | 13 000 | ||
«РММП-Зерно» («Деметра Трейдинг») | 13 000 | ||
АО «Юг Руси» | 13 000 | ||
ООО «Порт Эльдако» («РЗ Агро») | 13 000 | ||
Багаевское ХПП, филиал («РИФ») | 12 800 | ||
Багаевский водный терминал («Астон») | 12 800 | ||
Константиновский филиал («Астон») | 12 600 | ||
Кировский филиал («Юг Руси») | 12 300 | ||
ООО «Агропорт Устье Дона» («Луис Дрейфус Восток») | 12 100 | ||
Целинский филиал («Юг Руси») | 12 000 | ||
Белокалитвинский филиал («Юг Руси») | 12 000 | ||
Успенский филиал («Юг Руси») | 11 800 | ||
Тарасовский филиал («Юг Руси») | 11 800 | ||
Таганрог |
ООО «ТСРЗ» («РИФ») | 13 000 | |
ТСРЗ CPT («Зерно-Трейд») | 12 600 | ||
Сальский филиал, хлебозавод («Юг Руси») | 12 000 |
![Урожаем надо управлять](/upload/medialibrary/6ff/fgxu896p5tz93j4ma358czdmy0emek26.jpg)
![Урожаем надо управлять](/upload/medialibrary/8cf/ur8a0pwcerbcwtu7kpmoo2k3h52tuhtq.jpg)