Промышленное производство минеральных удобрений остается одной из ключевых отраслей экономики прежде всего благодаря экспортной востребованности — от 60 до 95% производимых удобрений продается за рубежом. Именно за счет высокого мирового спроса отечественные производители за десятилетие смогли увеличить производство на 30% и имеют инвестиционные планы на 1 трлн рублей на ближайшие шесть лет.
Мир продолжает бороться за рост эффективности сельского хозяйства, и одна из ключевых ролей в этой борьбе отводится удобрениям. За последние 50 лет мировое потребление, согласно данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), выросло в 6 раз. Основные факторы спроса — благоприятная экономика импортеров, приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства. Все последние годы в число крупнейших мировых производителей наряду с США, Индией, Китаем и Канадой входила и Россия.
Великолепная десятка
По данным Росстата, в 2017 году отечественные предприятия выпустили 49 млн тонн удобрений — это 22,5 млн тонн д. в. (в пересчете на 100% действующего вещества). По итогам 2018 года зафиксирован рост на 1,4%. Производство азотных удобрений поднялось на 3,7% — до 10,417 млн тонн, фосфорных — на 3,5% — до 3,998 млн тонн, тогда как калийных снизилось на 2,1% — до 8,452 млн тонн д. в. Порядка 70% произведенного объема российской продукции уходит на экспорт, а остальные 30% почти полностью покрывают нужды отечественного сельского хозяйства — из-за рубежа ввозится лишь 0,5% потребляемых в стране удобрений.
Российский рынок удобрений выраженно монополизирован — около 70% всей выручки приходится на десяток лидеров рейтинга крупнейших производителей. Согласно исследованию Центра развития НИУ ВШЭ, особенно ярко монополизация выражена в калийном секторе, где «Уралкалий» контролирует всю цепочку — от добычи руды до доставки потребителям, на его долю приходится около 20% мирового рынка калийных удобрений. В фосфорном сегменте более половины производства сосредоточено в руках «ФосАгро», оставшийся рынок делят «ЕвроХим» и «Уралхим». В сегменте комплексных удобрений двумя основными игроками являются предприятия группы «ФосАгро» (около 38%) и «Акрон» (чуть менее 30%).
Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов отмечает, что в ближайшие годы положительная динамика на рынке удобрений сохранится. «За 2015‑2026 гг. объем инвестиций в увеличение мощностей и объемов производства удобрений в России может составить более 1 трлн руб. Основная часть вложений — 76% — будет осуществляться в готовую продукцию, 22% будет направлено на выпуск сырья и 2% — в логистику. Ожидается рост выпуска в первую очередь комплексных удобрений», — говорит он.
Основная тенденция развития рынка минеральных удобрений — изменение товарной структуры производимых удобрений за счет расширения ассортимента, считает генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. По его словам, на фоне истощения почв в результате интенсификации производства сельскохозяйственных культур отмечается рост спроса на удобрения с различным содержанием вторичных питательных веществ (сера, кальций, магний) и с добавлением различных микроэлементов. «Широкое применение получают жидкие формы удобрений (КАС), которые отличаются равномерностью внесения и распределения в слоях почвы, что способствует повышению удержания питательных веществ и влаги (актуально для засушливых регионов). При этом жидкие удобрения хорошо комбинируют с разными агрохимикатами», — отмечает эксперт.
Инвестиционные ожидания
В 2018 году потребление удобрений внутри России выросло на 8‑10%, при этом цена практически не менялась — сказался мораторий на повышение стоимости продукции, о котором с российским правительством договорились ключевые производители. Напротив, цена на мировом рынке росла достаточно ощутимо — на 10‑15% в зависимости от вида удобрений. Прежде всего, как отмечают аналитики, сказался повышенный спрос со стороны Китая, Индии и Латинской Америки, в первую очередь Бразилии. Неудивительно, что на фоне стабильно растущего спроса планы по росту производства есть у всех значимых российских игроков. Так, в «Уралхиме» рассказали, что к 2025 году с нынешних 6,4 млн тонн объемы производства могут вырасти до 7 млн тонн. Помимо увеличения объемов, компания стремится и к расширению ассортимента: в 2017 году совместно с «РусАгро» были проведены испытания нового удобрения NS (азот + сера), а уже в 2018-м поставлено 60 тыс. тонн.
В ближайшее время «Уралхим» планирует увеличить выпуск этого вида продукции на 70 тыс. тонн в год. Плановый объем инвестиций Группы «Акрон» в площадки ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» до 2025 года составит около 600 млн долл. США, в результате их реализации выпуск конечной продукции увеличится на 25% к уровню 2017 года, до 9 млн тонн в год, рассказал «Вестнику АПК» председатель совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов. «В 2018 году на производственной площадке «Акрона» в Великом Новгороде был запущен новый агрегат карбамида № 6 мощностью 600 тонн в сутки. Суммарные инвестиции составили около 2 млрд руб. Вместе со строительством нового производства «Акрон» провел модернизацию оборудования агрегатов карбамида № 1‑4 и № 5. После ввода в эксплуатацию агрегата № 6 и наращивания мощности действующих агрегатов объем производства карбамида достиг 3800 тонн в сутки. Годовая мощность при этом увеличилась до 1,3 млн тонн», — поделился Попов.
«ЕвроХим» в этом году планирует запустить проект «ВолгаКалий» на месторождении «Гремяченское». Это одно из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России с богатым 10-метровым слоем калийных отложений с содержанием хлористого калия около 39,5%. Компания «ЕвроХим — ВолгаКалий» владеет правами на освоение запасов калия на месторождении в объеме свыше 1,6 млрд тонн.
«ФосАгро» в 2017‑2018 гг. запустила новейшее в Европе и крупнейшее в России производство аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и производство карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год. Инвестиции в создание этих мощностей, высокопроизводительных биолого-химических очистных сооружений и объектов сопутствующей инфраструктуры превысили 65 млрд рублей.
«КуйбышевАзот» продолжит развивать направление азотных удобрений, в планах — строительство установки по выпуску карбамида.
Александр Герасименко, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:
— Интенсификация производства сельскохозяйственных культур во всем мире приводит к истощению запасов питательных элементов в почве. Одним из важных биогенных элементов, которые входят в состав всех живых организмов и играют большую роль в процессах жизнедеятельности, является сера.
Согласно результатам агрохимических обследований, в России около 80% пашни бедны серой. Содержание подвижной серы в почвах большинства регионов страны приблизилось к критическому уровню 6,4 мг/кг (при существующих градациях: до 6 мг/кг — низкое, 6-12 мг/ кг — среднее, больше 12 мг/кг — повышенное). При этом за последние 10 лет изменилась структура растениеводства, увеличились посевные площади культур, имеющих повышенную потребность в сере: подсолнечника, рапса, кукурузы.
В современных условиях землепользования актуальным становится вопрос применения серосодержащих удобрений, которые позволяют растениям получать полноценное комплексное минеральное питание на протяжении всего вегетационного периода и повышают плодородие почвы. Востребованность комплексного использования азото- и серосодержащих удобрений подтверждается динамикой реализации ПАО «КуйбышевАзот»: с 2007-го по 2017 год поставки в АПК серосодержащих удобрений выросли в 3,9 раза.
Александр Попов, председатель совета директоров ПАО «Акрон»:
— В конце августа 2018 года основные производители минеральных удобрений России добровольно взяли на себя обязательства по сдерживанию цен на свою продукцию.
Принятые меры способствовали повышению рентабельности российских сельхозпроизводителей, а также росту урожайности и качества отечественной агропродукции.
Ожидается, что рост потребления минеральных удобрений со стороны наших сельхозтоваропроизводителей будет обусловлен увеличением объемов внесения минудобрений.
Для нас российский рынок является приоритетным.
«Акрон» владеет собственной дистрибьюторской сетью ЗАО «Агронова», которая была создана в 2005 году и включает в себя 11 специализированных агрохимических предприятий, которые позволяют обеспечить прямой доступ к потребителям продукции в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны.
Подразделения «Агроновы» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений. Суммарные емкости складских помещений сбытовой сети составляют 189 тыс. тонн.
Александр Гавриленко, учредитель Национального аграрного агентства:
— Последние два года минеральные удобрения не дорожали, что связано как с мировыми тенденциями, так и с действиями государства, которое договаривалось о заморозке цен.
В этом же году эксперты ожидают, что удобрения вырастут в цене на 18-20%. Связано это прежде всего с колебанием курса рубля, а также с санкционным напряжением, которое продолжает испытывать российская экономика, а очередной виток торговых войн ожидается после введения антидемпинговых мер против европейских гербицидов, которые уже распорядился ввести Владимир Путин.
Одновременно продолжится сжатие внутреннего спроса на удобрения. Проведенный не так давно нашим агентством опрос фермеров и руководителей хозяйств показал, что после перехода на погектарную форму поддержки объем реальной помощи со стороны государства упал втрое. Очевидно, что денег у аграриев становится меньше, так что и на увеличение внесения удобрений можно не рассчитывать, хотя такая задача и ставится. В конечном итоге это не лучшим образом скажется на будущем урожае: вал может быть большим, но качество зерна может быть гораздо ниже, чем у наших конкурентов на причерноморском продовольственном рынке.
Топ-25 производителей удобрений
Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие предприятия РФ по производству удобрений всех видов. Основанием для ранжирования послужила выручка по итогам 2017 года. Информация для составления топ-листа была взята из системы Seldon.Basis, а также из годовых отчетов компаний. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
Мир продолжает бороться за рост эффективности сельского хозяйства, и одна из ключевых ролей в этой борьбе отводится удобрениям. За последние 50 лет мировое потребление, согласно данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), выросло в 6 раз. Основные факторы спроса — благоприятная экономика импортеров, приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства. Все последние годы в число крупнейших мировых производителей наряду с США, Индией, Китаем и Канадой входила и Россия.
Великолепная десятка
По данным Росстата, в 2017 году отечественные предприятия выпустили 49 млн тонн удобрений — это 22,5 млн тонн д. в. (в пересчете на 100% действующего вещества). По итогам 2018 года зафиксирован рост на 1,4%. Производство азотных удобрений поднялось на 3,7% — до 10,417 млн тонн, фосфорных — на 3,5% — до 3,998 млн тонн, тогда как калийных снизилось на 2,1% — до 8,452 млн тонн д. в. Порядка 70% произведенного объема российской продукции уходит на экспорт, а остальные 30% почти полностью покрывают нужды отечественного сельского хозяйства — из-за рубежа ввозится лишь 0,5% потребляемых в стране удобрений.
Российский рынок удобрений выраженно монополизирован — около 70% всей выручки приходится на десяток лидеров рейтинга крупнейших производителей. Согласно исследованию Центра развития НИУ ВШЭ, особенно ярко монополизация выражена в калийном секторе, где «Уралкалий» контролирует всю цепочку — от добычи руды до доставки потребителям, на его долю приходится около 20% мирового рынка калийных удобрений. В фосфорном сегменте более половины производства сосредоточено в руках «ФосАгро», оставшийся рынок делят «ЕвроХим» и «Уралхим». В сегменте комплексных удобрений двумя основными игроками являются предприятия группы «ФосАгро» (около 38%) и «Акрон» (чуть менее 30%).
Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов отмечает, что в ближайшие годы положительная динамика на рынке удобрений сохранится. «За 2015‑2026 гг. объем инвестиций в увеличение мощностей и объемов производства удобрений в России может составить более 1 трлн руб. Основная часть вложений — 76% — будет осуществляться в готовую продукцию, 22% будет направлено на выпуск сырья и 2% — в логистику. Ожидается рост выпуска в первую очередь комплексных удобрений», — говорит он.
Основная тенденция развития рынка минеральных удобрений — изменение товарной структуры производимых удобрений за счет расширения ассортимента, считает генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. По его словам, на фоне истощения почв в результате интенсификации производства сельскохозяйственных культур отмечается рост спроса на удобрения с различным содержанием вторичных питательных веществ (сера, кальций, магний) и с добавлением различных микроэлементов. «Широкое применение получают жидкие формы удобрений (КАС), которые отличаются равномерностью внесения и распределения в слоях почвы, что способствует повышению удержания питательных веществ и влаги (актуально для засушливых регионов). При этом жидкие удобрения хорошо комбинируют с разными агрохимикатами», — отмечает эксперт.
Инвестиционные ожидания
В 2018 году потребление удобрений внутри России выросло на 8‑10%, при этом цена практически не менялась — сказался мораторий на повышение стоимости продукции, о котором с российским правительством договорились ключевые производители. Напротив, цена на мировом рынке росла достаточно ощутимо — на 10‑15% в зависимости от вида удобрений. Прежде всего, как отмечают аналитики, сказался повышенный спрос со стороны Китая, Индии и Латинской Америки, в первую очередь Бразилии. Неудивительно, что на фоне стабильно растущего спроса планы по росту производства есть у всех значимых российских игроков. Так, в «Уралхиме» рассказали, что к 2025 году с нынешних 6,4 млн тонн объемы производства могут вырасти до 7 млн тонн. Помимо увеличения объемов, компания стремится и к расширению ассортимента: в 2017 году совместно с «РусАгро» были проведены испытания нового удобрения NS (азот + сера), а уже в 2018-м поставлено 60 тыс. тонн.
В ближайшее время «Уралхим» планирует увеличить выпуск этого вида продукции на 70 тыс. тонн в год. Плановый объем инвестиций Группы «Акрон» в площадки ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» до 2025 года составит около 600 млн долл. США, в результате их реализации выпуск конечной продукции увеличится на 25% к уровню 2017 года, до 9 млн тонн в год, рассказал «Вестнику АПК» председатель совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов. «В 2018 году на производственной площадке «Акрона» в Великом Новгороде был запущен новый агрегат карбамида № 6 мощностью 600 тонн в сутки. Суммарные инвестиции составили около 2 млрд руб. Вместе со строительством нового производства «Акрон» провел модернизацию оборудования агрегатов карбамида № 1‑4 и № 5. После ввода в эксплуатацию агрегата № 6 и наращивания мощности действующих агрегатов объем производства карбамида достиг 3800 тонн в сутки. Годовая мощность при этом увеличилась до 1,3 млн тонн», — поделился Попов.
«ЕвроХим» в этом году планирует запустить проект «ВолгаКалий» на месторождении «Гремяченское». Это одно из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России с богатым 10-метровым слоем калийных отложений с содержанием хлористого калия около 39,5%. Компания «ЕвроХим — ВолгаКалий» владеет правами на освоение запасов калия на месторождении в объеме свыше 1,6 млрд тонн.
«ФосАгро» в 2017‑2018 гг. запустила новейшее в Европе и крупнейшее в России производство аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и производство карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год. Инвестиции в создание этих мощностей, высокопроизводительных биолого-химических очистных сооружений и объектов сопутствующей инфраструктуры превысили 65 млрд рублей.
«КуйбышевАзот» продолжит развивать направление азотных удобрений, в планах — строительство установки по выпуску карбамида.
Александр Герасименко, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:
— Интенсификация производства сельскохозяйственных культур во всем мире приводит к истощению запасов питательных элементов в почве. Одним из важных биогенных элементов, которые входят в состав всех живых организмов и играют большую роль в процессах жизнедеятельности, является сера.
Согласно результатам агрохимических обследований, в России около 80% пашни бедны серой. Содержание подвижной серы в почвах большинства регионов страны приблизилось к критическому уровню 6,4 мг/кг (при существующих градациях: до 6 мг/кг — низкое, 6-12 мг/ кг — среднее, больше 12 мг/кг — повышенное). При этом за последние 10 лет изменилась структура растениеводства, увеличились посевные площади культур, имеющих повышенную потребность в сере: подсолнечника, рапса, кукурузы.
В современных условиях землепользования актуальным становится вопрос применения серосодержащих удобрений, которые позволяют растениям получать полноценное комплексное минеральное питание на протяжении всего вегетационного периода и повышают плодородие почвы. Востребованность комплексного использования азото- и серосодержащих удобрений подтверждается динамикой реализации ПАО «КуйбышевАзот»: с 2007-го по 2017 год поставки в АПК серосодержащих удобрений выросли в 3,9 раза.
Александр Попов, председатель совета директоров ПАО «Акрон»:
— В конце августа 2018 года основные производители минеральных удобрений России добровольно взяли на себя обязательства по сдерживанию цен на свою продукцию.
Принятые меры способствовали повышению рентабельности российских сельхозпроизводителей, а также росту урожайности и качества отечественной агропродукции.
Ожидается, что рост потребления минеральных удобрений со стороны наших сельхозтоваропроизводителей будет обусловлен увеличением объемов внесения минудобрений.
Для нас российский рынок является приоритетным.
«Акрон» владеет собственной дистрибьюторской сетью ЗАО «Агронова», которая была создана в 2005 году и включает в себя 11 специализированных агрохимических предприятий, которые позволяют обеспечить прямой доступ к потребителям продукции в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны.
Подразделения «Агроновы» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений. Суммарные емкости складских помещений сбытовой сети составляют 189 тыс. тонн.
Александр Гавриленко, учредитель Национального аграрного агентства:
— Последние два года минеральные удобрения не дорожали, что связано как с мировыми тенденциями, так и с действиями государства, которое договаривалось о заморозке цен.
В этом же году эксперты ожидают, что удобрения вырастут в цене на 18-20%. Связано это прежде всего с колебанием курса рубля, а также с санкционным напряжением, которое продолжает испытывать российская экономика, а очередной виток торговых войн ожидается после введения антидемпинговых мер против европейских гербицидов, которые уже распорядился ввести Владимир Путин.
Одновременно продолжится сжатие внутреннего спроса на удобрения. Проведенный не так давно нашим агентством опрос фермеров и руководителей хозяйств показал, что после перехода на погектарную форму поддержки объем реальной помощи со стороны государства упал втрое. Очевидно, что денег у аграриев становится меньше, так что и на увеличение внесения удобрений можно не рассчитывать, хотя такая задача и ставится. В конечном итоге это не лучшим образом скажется на будущем урожае: вал может быть большим, но качество зерна может быть гораздо ниже, чем у наших конкурентов на причерноморском продовольственном рынке.
Топ-25 производителей удобрений
| Место | Название компании | Продукция | Выручка в 2017 году, в млн руб. |
| 1 | Группа «ЕвроХим» | Азотные удобрения, фосфорные удобрения, комплексные удобрения | 280 590 |
| 2 | ПАО «ФосАгро» | Апатитовый концентрат, фосфорные удобрения, азотные удобрения, кормовые фосфаты, технические фосфаты | 179 110 |
| 3 | ООО «Газпром Нефтехим Салават» | Аммиак, карбамид | 176 170 |
| 4 | ПАО «Уралкалий» | Хлористый калий | 135 660 |
| 5 | Группа «Акрон» | Аммиак, азотные удобрения, сложные удобрения, апатитовый концентрат | 78 780 |
| 6 | Объединенная химическая компания «УралХим» | Азотные удобрения, фосфорные удобрения, комплексные удобрения | 62 270 |
| 7 | Новомосковская акционерная компания «Азот» | Азотные удобрения, аммиак | 44 040 |
| 8 | ПАО «КуйбышевАзот» | Аммиак, азотные удобрения, капролактам, полиамид | 43 010 |
| 9 | «ТольяттиАзот» | Аммиак, карбамид | 42 180 |
| 10 | КАО «Азот» | Азотные удобрения, капролактам, аммиачная селитра | 42 050 |
| 11 | АО «Минудобрения» | Аммиак, аммиачная селитра, азотные удобрения, нитроаммофоска | 31 070 |
| 12 | ПАО «Метафракс» | Метанол, карбамид | 19 520 |
| 13 | АО «Аммоний» | Аммиак, метанол, карбамид, аммиачная селитра | 15 990 |
| 14 | АО «Щелково Агрохим» | Специальные удобрения | 14 220 |
| 15 | ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» | Аммиак, азотная кислота, аммиачная селитра | 5350 |
| 16 | ООО «Линде Азот Тольятти» | Аммиак | 4380 |
| 17 | ОАО «Гидрометаллургический завод» | Фосфатные удобрения | 2390 |
| 18 | ОАО «Буйский химический завод» | Комплексные минеральные удобрения | 2270 |
| 19 | ООО «Гарден Ритейл Сервис» | Комплексные минеральные удобрения | 1400 |
| 20 | АО «Мелеузовские минеральные удобрения» | Аммиачная селитра, фосфогипс, азотная кислота | 1290 |
| 21 | ООО «Агромастер» | Простые и комплексные минеральные удобрения | 738 |
| 22 | ООО «Производственно-коммерческая фирма «БрянскАгрохим» | Сульфат аммония, хлористый калий | 619 |
| 23 | ООО «Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» | Комплексные минеральные удобрения | 478 |
| 24 | ООО «Терминал-Лысьва» | Комплексные удобрения, хлористый калий, сульфат аммония | 349 |
| 25 | ООО «КаспийГаз» | Сера | 342 |
Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие предприятия РФ по производству удобрений всех видов. Основанием для ранжирования послужила выручка по итогам 2017 года. Информация для составления топ-листа была взята из системы Seldon.Basis, а также из годовых отчетов компаний. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
