Ищут, где глубже

Несколько лет назад, когда Россия стала стабильно доминировать на мировом рынке зерна, аналитики ожидали следующего шага отечественного АПК — лидерства в переработке. Однако реализация крупных проектов в этом направлении требует совершенно нового уровня компетенций, а также серьезных инвестиций. Сегодня можно говорить, что этот процесс хоть и со скрипом, но идет.

Российский АПК вступает в совершенно новую фазу развития. Если в последнее десятилетие агросектор активно рос на драйверах насыщением продукцией своей страны, то сегодня этот фактор почти исчерпан. Да, есть отрасли, где внутренний рынок еще имеет резервы роста (овощи защищенного грунта, фрукты, ягоды), однако по основным ключевым направлениям он не только не принимает новых игроков, но и выпихивает уже существующих. Такое мы видим, например, в птицеводстве и свиноводстве, где целый ряд значимых еще недавно предприятий в последние 3-4 года были вынуждены либо закрыться, либо продать свои активы более удачливым конкурентам. Показательно, что и правительство не ждет от сельхозиндустрии высоких темпов роста. Так, согласно недавно обнародованному прогнозу Минэкономразвития агропромышленный комплекс в 2026 году вырастет на 3,9%, в 2027 году — на 2%, а в 2028 году — на 2,8%. Довольно скромно, особенно на фоне часто двузначных цифр роста последних лет. Вполне очевидно, что стратегия развития российского АПК к настоящему моменту трансформировалась. После успешного импортозамещения в 2014-2022 гг. для отрасли настал новый этап технологического перевооружения для глобальной конкуренции. Агропром входит в фазу качественных изменений: успех будет определяться не только объемами производства, но и способностью агробизнеса адаптироваться к новой реальности, его готовностью проводить модернизацию и осваивать новые компетенции. И одним из ключевых и перспективных направлений станут проекты глубокой переработки сельхозсырья.

Сложно и дорого. Агропроизводство на всех технологических этапах создает добавочную стоимость, это азы любой экономической деятельности. Глубокая переработка в отличие от традиционной позволяет получать продукты с кратно большей добавленной стоимостью, в этом ее привлекательность, но одновременно и сложность. Глубокая переработка — это не просто комплекс технологий, позволяющий сделать из зерна муку или крупу. Она предполагает физическое, химическое или ферментативное расщепление компонентов зерна на более простые и ценные составляющие. Потребность в такой продукции высока, поскольку многие позиции Россия импортирует, но желающих инвестировать в высокотехнологичную и рискованную отрасль пока не очень много. Как поясняют эксперты агрорынка, проекты глубокой переработки сельхозсырья крайне дороги и сложны, а в настоящее время еще и затруднены международными санкциями. Президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин отмечает, что аминокислоты, например, стоят в несколько раз дороже, чем зерно, но чтобы получить эту добавленную стоимость, нужно сначала построить очень сложное предприятие. При самом оптимистичном сценарии срок реализации проекта составит 4-5 лет, объем требуемых инвестиций превысит 20 млрд рублей. Срок окупаемости таких проектов он оценивает в 12-15 лет, да и то при условии, что будут хорошо развиваться смежные отрасли АПК. Неудивительно, что эти проекты нуждаются в поддержке государства. Сегодня в России создан целый комплекс мер по стимулированию проектов глубокой переработки сельхозсырья. Например, производители могут получить льготные кредиты на покупку зерна, инвестиционные кредиты, субсидии на транспортировку продукции при экспорте. В этом году Минсельхоз РФ обновил перечень продукции глубокой переработки зерна. В него вошли модифицированные крахмалы, глютен, глюкоза и глюкозные сиропы, протеиновые концентраты, комплексные пищевые добавки, стеариновая, лимонная, олеиновая, линолевая кислоты, их соли и сложные эфиры и т. д. А вот один из самых популярных продуктов глубокой переработки сельхозсырья в стране нативные крахмалы оказался за пределами перечня. Таким образом правительство пытается стимулировать проекты с более сложным производственным циклом.

Южане в топе. Согласно данным аналитического центра «ЕвроМедиа» крупнейшим и самым дорогим инвестиционным проектом по глубокой переработке сельхозсырья является комплекс по глубокой переработке кукурузы, который в Азове реализует ростовская компания «Амирост».

Согласно данным пресс-службы регионального правительства производительность предприятия достигнет 1,3 тыс. тонн в сутки. Завод будет выпускать крахмал и продукты на его основе — нативный и модифицированный крахмал, декстрозу, кристаллическую фруктозу, фруктозный сироп и кукурузный глютен. Общий годовой выпуск составит 322 тыс. тонн, из которых 30-40% направят на экспорт. Финансирование осуществляется из двух источников: собственные средства инвестора и льготный кредит Министерства сельского хозяйства России для экспортеров. Компании одобрили заем в размере 33 млрд руб. под 7,1% годовых.

Второй по объему планируемых инвестиций профильный проект — завод глубокой переработки зерна «Донбиотех» в Волгодонске, который строит компания «Росхим».

«Мощность предприятия составит 90 тыс. тонн двух форм L-лизина в год. Первая очередь комплекса будет перерабатывать 250 тыс. тонн пшеницы ежегодно и выпускать сульфат и моногидрохлорид L-лизина, пшеничную кормовую добавку и глютен. Завод обеспечит производство до 40,5 тыс. тонн лизина моногидрохлорида, который ранее полностью завозился в Россию из-за рубежа», — говорится в сообщении компании. Этот ростовский проект — известный на всю страну долгострой. Его начали возводить еще в 2010 году. Инвестором выступал донской бизнесмен Вадим Варшавский, позднее ставший фигурантом уголовного дела. В 2023 году акции завода на торгах приобрело АО «Росхим». Компания намерена инвестировать в достройку, а общий объем вложений составит 34,6 млрд руб.

Еще один проект в топ-3 рейтинга реализуется на Кубани, где завод по глубокой переработке пшеницы построит Краснодарский крахмальный комбинат. Предприятие мощностью 250 тыс. тонн в год будет производить муку, нативный и модифицированный крахмал, глютен, комбикорма. Не так давно инвестор получил разрешение на строительство первого этапа — это элеватор емкостью 100 тыс. тонн зерна. Второй этап строительства, мельница на 600 тонн в сутки, прошел экспертизу. Запуск в эксплуатацию обоих этапов запланирован на конец 2027 года. На третьем этапе построят еще одну мельницу, которая будет измельчать зерно для последующего производства крахмала, моногидрата декстрозы (глюкозы), загустителя дикрахмаладипата ацетилированного, глютена, лимонной кислоты и гранулированных отрубей. Базисное проектирование завода выполнила китайская компания, его необходимо привести в соответствие с российскими стандартами.

15 крупнейших проектов глубокой переработки сельхозсырья

Как мы считали. В рейтинг вошли инвестиционные проекты по глубокой переработке сельхозсырья на территории Российской Федерации, находящиеся в активной стадии реализации в 2025-2026 гг. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млн рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирующими вопросы развития АПК, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для составления рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах, а также данные самих компаний.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.