В конце декабря ассоциация «Теплицы России» представила отчет, согласно которому за первые 11 месяцев 2021 года все всесезонные теплицы страны собрали 1274,3 тыс. тонн овощей, что на 4% выше показателя аналогичного периода 2020 года. Большая часть этого объема пришлась на огурцы (722,7 тыс. тонн) и томат (524,3 тыс. тонн). Комментируя данные цифры, президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников отметил, что тепличные хозяйства добились существенного роста, если брать в расчет все негативные факторы, такие как продолжающаяся пандемия, неблагоприятные погодные условия, значительный рост цен на продукты питания. В тепличных комплексах со светокультурой, которая позволяет выращивать овощи круглогодично, наибольшую долю производимой продукции занимают огурцы — 48%, 46% производства отводится на томаты и 6% на салат и прочие зеленные культуры. Одновременно с ростом российской тепличной продукции происходит вытеснение импорта, который не выдерживает конкуренции ни по цене, ни по качеству.
Импорт огурцов и томатов по итогу третьего квартала 2021 года суммарно сократился на 25% по отношению к прошлому году и составил 416,2 тыс. тонн. Импорт огурцов сократился на 44% — до 36,6 тыс. тонн, количество импортируемых томатов уменьшилось на 21%, в этом году их поставки составили 377,6 тыс. тонн. Таким образом, самообеспеченность российского рынка тепличной продукцией в 2021 году составила 75%, в этом году данный показатель вырастет до 82%, а в 2023-м — до 88%. По оценке экспертов, объем производства тепличной продукции в 2022 году составит 1678,4 тыс. тонн, в 2023-м вырастет до 1800 тыс. тонн.
Инвестиции в грунт. Темпы роста производства овощей закрытого грунта устойчивые и высокие, в целом комплекс соответствует целевым планам Стратегии по обеспечению продбезопасности страны с точки зрения внутреннего производства, отмечает Ситников. «Еще один положительный момент — мы переходим к устойчивому экспорту, наша продукция показывает высокие результаты по качеству и производимым объемам, крупные производители открыты к профессиональному сотрудничеству с иностранными торговыми сетями», — говорит он. Эксперт указывает, что отрасль стремительно идет к полному импортозамещению. «По огурцам и томатам мы близки к желаемому результату, доля импортных перцев и баклажанов на рынке еще высоки, но являются нашими приоритетными направлениями. Для дальнейшего наращивания потенциала российских АПК нам необходимы стабильный рост покупательской способности населения, адекватные взаимоотношения с торговыми сетями с точки зрения формирования торговой наценки, сдерживание роста цен на удобрения, упаковку, логистику и дальнейшая субсидийная поддержка отрасли защищенного грунта от государства», — уверен Алексей Ситников.
Производство тепличных овощей — одна из самых динамичных и инновационных отраслей сельского хозяйства. Не в последнюю очередь это связано с тем, что отрасль получила значительную господдержку. Тепличная индустрия — один из секторов аграрного бизнеса в России, получивших активную государственную поддержку в последние годы. Согласно данным консалтинговой компании «Технологии Роста», исследующей рынок, общий объем инвестиций в тепличный сектор за 5 лет превысил 200 млрд рублей. Около 120 тепличных проектов получили льготные кредиты со ставкой 5% с частичным возмещением инвестиций, вложенных в строительство, реконструкцию и оборудование теплиц. Благодаря поддержке со стороны государства и вложениям коммерческого сектора объем производства тепличных овощей в стране вырос с 600 тыс. тонн в 2012 году более чем вдвое. Еще один важный фактор — стоимость энергоресурсов, доля которых в себестоимости продукции может достигать 40%.
В аналитической записке «Технологий Роста» говорится, что тепличная отрасль России развивается не только за счет экстенсивного наращивания объемов производства, но и за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширения географии и каналов сбыта. «Регулярные отраслевые исследования тепличного бизнеса показывают, что даже по сравнению с 2015-2016 гг. эксплуатируемые мощности, производственные процессы и технологии в промышленных теплицах изменились кардинально, и главным достижением российских тепличников следует считать выход на практически непрерывный вегетационный цикл и период сбора урожаев fresh-продукции в защищенном грунте», — отмечают аналитики из «Технологий Роста».
Пошли в «Рост». По данным аналитического центра холдинга «ЕвроМедиа», в 2021 году общая площадь защищенного грунта в России превысила 3 тыс. га. Рентабельность бизнеса по-прежнему высока — эксперты говорят, что в ближайшие годы крупные тепличные комплексы (свыше 20 га) появятся в каждом регионе, чтобы оптимизировать их обеспечение свежими овощами с точки зрения логистики. Крупнейшим игроком на рынке сегодня является ГК «Рост», которая за последние годы построила сразу несколько крупных тепличных комплексов. Абсолютное же лидерство в этом сегменте «Росту» принесла сделка по поглощению группы «Долина овощей», которая позволила дополнительно присоединить хозяйства почти на 200 га.
Номер 2 рейтинга «ЕвроМедиа» — агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура», который владеет 304,2 га закрытого грунта. Примечательно, что обе компании входят и в топ-3 ведущих инвесторов российского АПК. По данным самого холдинга, за 12 лет работы (основан в 2010 году) общий объем его инвестиций в отрасль АПК составил 130 млрд. рублей, создано более 7 тысяч рабочих мест. Как сообщил Директор инвестиционного департамента «ЭКО-культуры» Юрий Воронов, сейчас агрохолдинг реализует 11 инвестиционных проектов общей площадью 245 га с совокупным объемом инвестиций более 88 млрд. рублей. Новые тепличные площади строятся, в частности, в Ставропольском крае, Московской, Тульской и Воронежской областях, в Кабардино-Балкарской республике. Стратегическая цель холдинга – довести тепличные мощности до 1100 гектаров в 2025 году. Инвестиционные проекты реализуются при поддержке государства, в рамках программ льготного кредитования.
25 тепличных хозяйств России
N° | Компания | Регион | Площадь защищенного грунта, га |
1 | УК «Рост» | г. Санкт-Петербург | 443 |
2 | Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура» | г. Москва | 304,2 |
3 | АО «Агрокомбинат «Южный» | Карачаево-Черкесская Республика | 144 |
4 | ООО «Агро-Инвест» | г. Москва | 105 |
5 | ООО «Агрокультура Групп» | Московская область | 100 |
6 | ГК «Горкунов» | Новосибирская область, Ярославская область, Смоленская область, Республика Крым | 89,8 |
7 | ООО «ТК «Зеленая линия» | Краснодарский край | 85 |
8 | Компания «Ботаника» | Волгоградская область | 68 |
9 | ООО «Родина» | Воронежская область | 61 |
10 | ГГУП ВОСП «Заря» | Волгоградская область | 47 |
11 | Агрохолдинг «Выборжец» | Ленинградская область | 36 |
12 | ООО «Тепличный комбинат «Майский» | Республика Татарстан | 35 |
13 | ОАО «Агрокомбинат «Тепличный» | Краснодарский край | 30,5 |
14 | СПК «Воронежский тепличный комбинат» | Воронежская область | 30 |
15 | Тепличный комбинат «Прогресс» | Краснодарский край | 26 |
16 | ООО «Гринхаус» | Белгородская область | 24,5 |
17 | АО «Владимирский тепличный комбинат» | Владимирская область | 21 |
18 | ООО «Тепличный комбинат «Высоковский» | Костромская область | 19,8 |
19 | Агрокомбинат «Горьковский» | Нижегородская область | 19 |
20 | ОАО «Пензенский тепличный комбинат» | Пензенская область | 16 |
21 | ООО «Трубичино» | Новгородская область | 15,1 |
22 | СХПК «Комбинат «Тепличный» | Вологодская область | 12,5 |
23 | Тепличный комплекс «АгроПарк» | Московская область | 11,1 |
24 | Тепличный комплекс «Кедр» | Астраханская область | 10 |
25 | Компания «Сейм-Агро» | Курская область | 8 |
Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие тепличные хозяйства России. Ранжирование осуществлялось по площади защищенного грунта. Данные для рейтинга были взяты с официальных сайтов компаний. В случае, если компания не является открытой, она не была включена в рейтинг.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.