Снижение зарубежных поставок средств защиты растений, по мнению экспертов, не сможет серьезно отразиться на будущих урожаях. Уже сейчас отечественное производство полностью удовлетворяет потребности аграриев в СЗР. Единственным слабым местом остается синтез действующих веществ для препаратов. Но ведущие производители уже начали осваивать эту сферу.
Подстелили соломки. По оценкам участников рынка средств защиты растений (СЗР), 2023 год стал переломным для отрасли, обозначив курс на импортозамещение. Отечественные производители к моменту ухода с российского рынка ряда зарубежных игроков уже были готовы заместить утраченные объемы СЗР. По оценке генерального директора «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, если 20 лет назад отечественные производители пестицидов обеспечивали спрос аграриев менее чем на 20%, то в 2023 году их доля достигла 54%. Оставшиеся доли рынка поделены между препаратами производства ЕС (13%), Китая (12%) и проектами толлинга, когда переработка иностранного сырья идет на территории РФ с последующим вывозом готовой продукции.
Директор дивизиона «Восток» ГК «Шанс» Кирилл Дятлов сообщает, что в сезоне 2022/2023 компании удалось практически в двукратном объеме увеличить объем производства. По его словам, в течение года компания может еще нарастить производство на 20-25 млн литров. «Мы готовы к этим изменениям и настроены на то, чтобы заменить продукцию зарубежных компаний на российском рынке», — отметил он.
О готовности российского производства к замещению импорта говорят и в Российском союзе производителей химических средств защиты растений. Его исполнительный директор Владимир Алгинин подчеркивает, что не только производители готовы наращивать объемы, но и аграрии постепенно переходят на российские СЗР.
Алтайский фермер Владимир Васильцов отмечает, что в закупках компании 80% составляют СЗР российского производства. «СЗР на сезон-2023 мы закупили заранее, еще в прошлом году, в полном объеме. Проблем с какими-то позициями не было», — сказал он. Ольга Власова, председатель СПК «Колхоз совет» (Пермский край), рассказывает, что предприятие уже давно закупает СЗР только российского производства. «У нас нет никаких претензий к качеству наших отечественных СЗР, и урожаи не меньше и не хуже, чем у коллег, которые применяют импортные препараты», — отмечает руководитель агрохозяйства.
«Агрохолдинг «СТЕПЬ» обеспечен всеми необходимыми средствами защиты растений, — рассказывает генеральный директор агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко. — Ушедшие с рынка иностранные производители не создали дефицита. Российские препараты по отношению цены к качеству абсолютно конкурентоспособны. Доля импортных СЗР в закупках Агрохолдинга «СТЕПЬ» составляет не более 5% от общего объема».
В Минпромторге РФ считают, что процессу импортозамещения будет способствовать квотирование импорта СЗР. Период действия квоты, по планам министерства, составит полгода — с 1 января по 30 июня 2024 года, объем ввоза СЗР из-за рубежа ограничен до 15 тыс. тонн.
Согласно подсчетам министерства, всего в РФ ввозится 635 препаратов (291 гербицид, 148 инсектицидов, 194 фунгицида, 2 прочих СЗР) из 28 стран. Российские же производители выпускают 757 препаратов-аналогов. Соответственно, с учетом квоты при планируемом наращивании мощностей отечественные компании способны удовлетворить спрос сельхозпроизводителей и по объемам, и по ассортименту. Кроме того, по мнению аналитиков, квоты на ввоз импортных препаратов могут поспособствовать локализации производства мировых производителей СЗР, которые уже давно работают в России и имеют прочные деловые связи с российскими аграриями на территории РФ.
Эксперты признают, что на мировом рынке много «продвинутых» производителей, инновационные решения которых будут полезны сельскому хозяйству. Совершенно отказываться от их продукции нерационально, но при этом необходимо закрепить преимущество, которое в силу объективных причин получили российские производители СЗР в 2022 году, считают в Минсельхозе РФ.
«Дефицит может ощущаться только в нишевых культурах, таких как ягодные кустарники, овощи закрытого грунта и, возможно, некоторые овощи открытого грунта, — поясняет Салис Каракотов. — Например, для томатов нужен большой ассортимент СЗР, который активно замещается в нашей стране. В общем, снижение объемов ввоза российские производители легко скомпенсируют».
Помимо насыщения собственного рынка активно развивается экспорт СЗР: российские компании представлены в 30 странах мира, еще в 25 странах планируется открыть филиалы отечественных производителей для защиты культур местных аграриев.
Когда цены кусаются. Сельхозпроизводители отмечают, что экономические процессы, которые повлекла за собой политическая ситуация в 2022 году, стали причиной роста цен на СЗР.
«Существенно осложнилась логистика и взаиморасчеты, выросли сроки поставок по экспортно-импортным сделкам, существенно выросли цены и в USD/евро, тем более в рублях», — подтверждает оценку аграриев Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Эксперты высказывали опасения, что в связи с ростом затрат (а они у аграриев выросли не только на СЗР, но и на семена, и на ГСМ) в сезоне 2022/2023 гг. многие хозяйства сократят количество обработок полей, что может сказаться на урожае. Однако большинство сельхозпроизводителей предпочли снизить прибыль, воспользоваться дополнительными заемными средствами, изыскать другие возможности, но не нарушать технологический процесс.
Так, Андрей Недужко рассказал, что к моменту возникновения внешних рисков у предприятия был наработан пул российских поставщиков, которые предоставляют качественные средства защиты растений. «Сокращение обработок средствами защиты растений может негативно сказаться на урожае. В связи с этим Агрохолдинг «СТЕПЬ» исключает возможность пересмотра нормативов по обработкам. Мы проводим закупки вне сезона, то есть вне периода высокого спроса», — поясняет руководитель предприятия.
В сложной ситуации аграрии изыскали возможности минимизировать затраты на приобретение СЗР без сокращения объемов закупок. Одна из них (о ней говорил Андрей Недужко) — долгосрочное планирование закупок, чтобы совершать их в тот момент, когда цена минимальна. Кроме того, крупные хозяйства закупают СЗР оптом, большими партиями, рассказывает Виктория Рыжкова, исполнительный директор компании «Русская аграрная группа». Это позволяет рассчитывать на скидку.
Такой способ подходит не только крупным агрохолдингам. Небольшие хозяйства, которые нуждаются в меньших объемах, могут кооперироваться и совместно закупать необходимые СЗР на предстоящий сезон.
Производители СЗР считают, что цены на СЗР в текущем сезоне стабилизируются. После существенного повышения в 2022 году они уже «отыграли» вниз в 2023-м. «Препараты в реализации 2023 года имели цену в среднем на 20% ниже, чем в 2022 году. Думаю, примерно этот же уровень цен сохранится и в 2024-м. А место выбывших более дорогих зарубежных препаратов займут более дешевые отечественные», — полагает Салис Каракотов.
Импортозамещение в деталях. Слабым звеном отечественного производства СЗР является зависимость отрасли от внешних поставок действующих веществ (ДВ). По оценкам участников рынка, масштабного синтеза ДВ в российской химической промышленности нет с 90-х годов.
Если в 1985 году в СССР было произведено 215 тыс. тонн ДВ, то в настоящее время предприятия по производству ДВ в стране отсутствуют. По расчетам экспертов, чтобы не зависеть от внешнеэкономических сюрпризов в секторе СЗР, необходимо наладить выпуск не более 20 важнейших действующих веществ в России и тем самым покрыть потребности в 80% препаративных форм пестицидов.
Две трети мирового производства действующих компонентов приходится на Китай. Сотрудничество с китайскими производителями планируется расширять в сфере совместного производства. Так, в Минпромторге РФ анонсировали совместный проект в сфере производства 10 действующих веществ (тебуконазол, пропиконазол, имазамокс, метамитрон, планируются к выпуску бентазон, азоксистробин, флорасулам). Он будет обеспечивать поставки действующих веществ в Россию. «Сотрудничество с КНР в этом направлении продолжается и в отношении глифосфата, производство которого планируется организовать на площадке предприятия в Пермском крае», — говорится в пресс-релизе министерства.
Российские производители работают над решением вопроса с собственным производством ДВ и самостоятельно. На Петербургском экономическом форуме в 2022 году академик Салис Каракотов подписал соглашение с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о строительстве предприятия по производству ДВ для СЗР в Московской области в г. Щелково. Речь идет о создании производства малотоннажной химии с объемом не более 1000 тонн в год на площади 1,2 га с объемом финансирования 2,5 млрд руб. в виде гранта Минпромторга РФ и льготного кредитования системообразующего предприятия. «Щелково Агрохим» планирует производство не только для собственных нужд, но и для всех желающих производителей СЗР внутри страны.
Компания «Август» реализует в Подмосковье инвестиционный проект по строительству крупнейшего в России научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке инновационных препаратов для защиты растений, на площадке которого также будут отрабатываться технологии синтеза ДВ.
Центр строится в городе Черноголовка. Площадка под строительство выделена «Августу» в рамках подмосковной программы «Земля за 1 рубль» (предоставление в аренду земельных участков на 3 года по цене 1 руб.), предназначенной для инвесторов в импортозамещающее производство. Завершить строительство планируется в 2025 году. Рынком сбыта станет не только РФ, но и страны ближнего зарубежья.
