В России же федеральным правительством взят курс на удвоение производства сельхозпродукции, в том числе за счет расширения посевных площадей. Новые сельхозугодья планируется брать из ранее заброшенных и целинных земель. По планам Минсельхоза РФ, в ближайшие годы намечено ввести в эксплуатацию 7,6 млн га, из которых под масличные может быть отведено порядка 1,25 млн га. По данным Росстата, в этом году площадь сева подсолнечника составила 8,1 млн га.
В текущем сельхозсезоне ожидается рост производства трех основных масличных культур. По прогнозу генерального директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, несмотря на не очень благоприятные погодные условия, планируется получить очередной рекорд урожая масличных. «Он ожидается более 18 млн тонн, где свыше 11 млн тонн придется на подсолнечник, 2,3 млн тонн — на рапс и 4,4 млн тонн — на сою», — отметил он.
Дополнительный вал маслосемян также не останется на складах, ибо в настоящее время в стране наблюдается серьезный профицит переработки.
«В России мощности переработки масличных превышают валовой сбор основных культур примерно на 25%, хотя по сравнению с мировой практикой это достаточно высокий уровень обеспеченности (в Китае, например, загрузка составляет в среднем 50-55% мощностей)», — рассказала «Вестнику» Дарья Снитко, заместитель начальника департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк».
Кроме того, в октябре наконец вступила в строй долгожданная маслобойня (Новоаннинский МЭЗ) американской Cargill в Волгоградской области мощностью переработки 640 тыс. тонн в год. Новоаннинский МЭЗ станет вторым индустриальным предприятием после запуска в Тульской области Ефремовского глюкозо-паточного комбината, что вкупе с собственными хозяйствами, элеваторами и портовым терминалом в Ростове-на-Дону делает Cargill вертикально интегрированным холдингом даже на локальном российском рынке.
Аналитики считают удачным само месторасположение будущего завода — север Волгоградской области, что позволит переработчикам организовать поставки сырья не только из Волгоградской, но и из Воронежской, Тамбовской и Саратовской областей. А это значит, и избежать жесткой конкуренции за «семечку» со стороны крупных белгородских, донских и кубанских маслобоен агрохолдингов ЭФКО, «Юг Руси» и «Астон».
Сырое масло предполагается транспортировать в Ефремов, где на местных мощностях будет налажена его рафинация и фасовка. Этот завод выпускает продукцию для предприятий сегмента HoReCa, так что проблемы со сбытом в ресторанах, кафе, отелях и других учреждениях у холдинга не ожидается.
С запуском НаМЭЗа совокупные мощности переработки отечественных маслобоен составят 23,5 млн тонн, что при валовом сборе 18 млн даже с учетом экспортного давальческого сырья дает большой потенциал для роста отрасли. Так что планы Минсельхоза РФ по увеличению площадей под подсолнечник могут быть вполне реализованы даже нынешними мощностями.
По оценке Масложирового союза РФ, сегодня в стране в основном используется традиционная технология 80-х годов, при которой доля подсолнечника в севообороте составляет 12%. «Украина — мировой лидер по экспорту подсолнечного масла и производству подсолнечника — давно перешла на 4-5-польный севооборот, в котором эта агрокультура занимает 22%», — считает Михаил Мальцев. Подобный севооборот используют и ряд российских растениеводческих компаний. Так, у «Био-Тона» доля подсолнечника — 25%, у «Солнечных продуктов» — 22%.
Урожайность масличных в ближайшие годы будет расти также за счет использования интенсивных технологий их производства, борьбы с сорняками и повышения продуктивности растений. Как рассказал «Вестнику» управляющий агрономической службой компании «Агроплазма» (Краснодар, один из ведущих отечественных игроков по селекции масличных) Александр Ланко, применение отечественных семян, уже прошедших научные испытания, позволит поднять урожайность культуры в Поволжье с 14 до 16 ц/га, а на Кубани — с 40 до 50 ц/га.
Однако при этом в прошлом году, по подсчетам Дарьи Снитко, на экспорт было отправлено около 3,2 млн тонн всех трех видов масла (было вывезено 56% произведенного объема подсолнечного, почти все рапсовое и почти 3/4 соевого). Кроме того, почти весь произведенный на Дальнем Востоке подсолнечный и соевый шрот (основной корм для животноводства) был отправлен в страны АТР. Лидером здесь выступает группа «Содружество».
На фоне рекордного урожая масличных за последние три года наблюдается значительный рост и экспортных поставок. В 2017 году экспорт российского растительного масла вырос на 25,9% по сравнению с уровнем 2016 года и достиг 3,207 млн тонн. В общем объеме производства экспорт в 2017 году достиг 38%. Среди стран, импортирующих российское растительное масло, выделяются Турция — 14,5% от общего объема экспорта, Египет — 12,8% и Китай — 10,7%. Также значительный объем экспорта направляется в страны Ближневосточного региона — Иран, Ирак, Судан и Саудовскую Аравию. «Санкционная война» и смещение экспортных трендов с европейского рынка на ближне- и дальневосточный открыло для отечественных игроков новые ниши.
Среди европейских стран наибольший объем экспорта осуществляется в Норвегию — 6,1% от общего объема российских экспортных поставок.
Выгодная внешняя конъюнктура сподвигает игроков активно присутствовать на зарубежных рынках. В Масложировом союзе уверены, что в текущем маркетинговом году экспорт сои (особенно в КНР) может быть удвоен и доведен до 1 млн тонн.
«Если говорить о перспективах России как экспортера сои и продуктов ее переработки, то оптимистичный сценарий для нас — это стать мировым лидером по экспорту продуктов переработки без содержания ГМО, — считает Мальцев. — Для этого необходимо прежде всего нарастить объемы производства соевых бобов, а также добиться снятия барьеров и открытия рынков на белковую группу соевых продуктов».
Кроме того, считает Даниил Хотько из ИКАР, причиной наращивания экспорта стало сокращение внутреннего потребления подсолнечного масла в связи с введением в январе нового технического регламента, снизившего максимально допустимое содержание трансжиров до 2%. «Так как подсолнечное масло смогли использовать далеко не все комбинаты, это привело к росту закупок пальмового масла, импорт которого в Россию по итогам сезона стал рекордным», — заметил он.
Таким образом, расширение посевных площадей, применение интенсивных технологий и севооборота в ближайшие годы должно привести к значительному росту валового сбора масличных, а при наличии перерабатывающих мощностей еще и к росту экспортных поставок с перспективой вывода этой культуры в число «второй руки потентата».