Млечная прибыль

Производство молока имеет значительный запас рентабельности

24 Мая 2019

Яндекс.Дзен Instagram
В России выросло производство сырого молока во всех формах хозяйствования. Этому способствовали протекционистские меры федерального правительства и политика импортозамещения. В то же время ценовая волатильность для производителей конечной продукции и низкие закупочные цены на сырье для животноводов ставят бизнес на грань рентабельности. Они вынуждены либо рассчитывать на господдержку, либо изыскивать внутренние резервы в своей работе.

По данным аналитического центра Milknews, в 2018 году производство сырого молока в России всеми формами хозяйств увеличилось на 1,5% по сравнению с 2017 годом (30,2 млн тонн) и составило 30,6 млн тонн. Объем производства товарного молока вырос на 3,2% (22,1 млн тонн по сравнению с 21,4 млн тонн годом ранее). Основной объем пришелся на крупные сельхозорганизации — ​16,2 млн тонн (15,7 млн тонн в 2017 году), еще 11,9 млн тонн дали личные подсобные хозяйства, 2,5 млн тонн — ​КФХ и индивидуальные предприниматели.
Лидерами по приросту сырого молока стали производители Приволжского ФО (9,5 млн тонн, 31%), ЦФО (5,7 млн тонн, 19%) и ЮФО (93,7 млн тонн, 12%).
В первую пятерку регионов РФ с наибольшей молочной продуктивностью 1 коровы в сельхозорганизациях РФ в 2018 году вошли: Ленинградская область — ​8531 кг (+ 294 кг), Москва — ​8455 кг (+ 626 кг), Краснодарский край — ​7757 кг (+ 633 кг), Республика Крым — ​7756 кг (+ 359 кг) и Калининградская область — ​7612 кг (+ 62 кг).
Увеличение производства обусловлено повышением молочной продуктивности коров, а прирост производства товарного молока связан с повышением уровня товарности.

В Milknews уверены, что в 2019 году тренд роста объемов производства молока сохранится на фоне восстановления баланса спроса и предложения, ввода новых комплексов, интенсификации производства.
При росте производства молока наблюдается падение потребления молочных продуктов. По мнению экспертов, это является следствием снижения доходов населения и подорожания товаров в результате роста себестоимости, в том числе из-за ослабления рубля и повышения стоимости сырья. По словам отраслевого эксперта Андрея Даниленко, в 2017 году произошло кардинальное изменение системы господдержки, в результате чего ее объем для отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно понятен исходя из соответствующих лимитов, стал неопределенным как для инвесторов, так и для сельхозпроизводителей и других участников рынка. Это может привести к сокращению финансирования молочного скотоводства и еще большему снижению инвестиционной активности в секторе и его привлекательности для инвесторов.

«Российское производство молока находится на среднем уровне эффективности, сказывается высокая стоимость капитала, ограничивающая развитие, что приводит к высоким издержкам производства по сравнению со странами, которые экспортируют молочные продукты в Россию, — ​считают аналитики одного из ведущих мировых консалтеров компании Deloitte. — ​В результате рынки сырого молока и переработанных молочных продуктов по-прежнему сильно зависят от цен импорта. 50 крупнейших ферм, которые в настоящее время составляют 4,8% от общего объема производства молока (это самый низкий уровень консолидации рынка в животноводстве), будут продолжать расти и увеличивать свою долю на рынке».
Интересно, что в Deloitte при сравнении показателей операционной маржи производства молока 28 стран Евросоюза и России подчеркивают, что в общей структуре издержек затраты на корм в РФ в 1,5 раза больше, чем в Европе, а на оплату труда приходится вдвое больше. Что говорит о слабой эффективности производства. При этом в структуре прибыли компаний — ​производителей молока в России примерно 5‑9% (в зависимости от года) относятся к молочным субсидиям, отражаемым компаниями в прочих доходах. Это приводит к тому, что у данной отрасли операционная маржа ниже, чем рентабельность по чистой прибыли.

В последние годы средняя рентабельность производства молока среди лидеров отрасли колебалась от 25 до 52%. К примеру, у кубанского ОАО «Племсовхоз «За мир и труд» (входит в агрокомплекс им. Ткачева) она составляла 52,7%, у донского АО «Племенной завод «Прогресс» (агрохолдинг «Степь») — ​46,8%, алтайского СПК «Знамя труда» — ​34,4%.
Как рассказали в руководстве СПК «Колхоз «Русь», одного из ведущих региональных производителей Ставропольского края, компания ежегодно производит около 400 тонн мяса крупного рогатого скота (700 голов стадо) и 3900 тонн молока, что составляет, соответственно, до 30% общего объема продукции в этих сегментах всего Советского района края. По итогам года рентабельность бизнеса составила 65% при районной 17%. Причина этого кроется во внутренней политике менеджмента компании. Как пояснили в СПК, руководство старается не брать кредиты у финансовых институтов, а вкладывать прибыль в собственную компанию с числом рабочих около 400. Таким образом, в производство не привлекаются дорогие инвестиции, а сам менеджмент может постоянно контролировать ход финансовых средств без банковского диктата.

При этом средняя зарплата на предприятии порядка 66 тысяч рублей, что значительно выше, чем по Советскому району Ставрополья.
По словам заместителя главы регионального правительства Николая Великданя, для развития молочного животноводства в крае в качестве мер господдержки предполагается предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение затрат до 30% на создание и модернизацию животноводческих комплексов и ферм молочного направления, грантовая поддержка участников ведомственных целевых программ по развитию семейных животноводческих ферм на базе КФХ и начинающих фермеров. Ожидается, что это позволит нарастить производство сырого молока с нынешних 632 до 720 тысяч тонн в год.
Впрочем, отраслевые аналитики подчеркивают, что в настоящее время многие даже крупные производители работают на грани рентабельности и без господдержки вряд ли смогут отстаивать свои рыночные позиции.

«Низкая рентабельность — ​это относительное понятие, — ​считает председатель правления Национального союза производителей молока Штефан Дюрр. — ​Мы все понимаем, что молочное животноводство не получает и, к сожалению, наверное, никогда не будет получать такую маржу, как в птицеводстве или свиноводстве. Но при нынешней экономической ситуации и закупочной цене мы можем добиться такого уровня рентабельности, который позволит бизнесу работать и развиваться. И сегодняшняя поддержка со стороны правительства России дает нам такую возможность. Молочный бизнес в РФ становится привлекательным. Конечно, если бы государство нам совсем не помогало, мы бы работали и дальше, но развития бы не было. К примеру, сочетание льготного кредитования и компенсации части капитальных затрат («капексы») позволяет нам развиваться очень динамично».
С другой стороны, положительные примеры использования собственных ресурсов и грамотная расстановка акцентов в бизнесе доказывает привлекательность этого сегмента АПК и большой потенциал для повышения его рентабельности. 

            bool(false)