Выручка карман не тянет

Топ-50 компаний АПК страны увеличили свою выручку по итогам 2016 г.

4 Октября 2017

За периодом роста обязательно будет период спада, считают эксперты. Кто будет лучше готов к негативным изменениям на рынке, тот и окажется в лидерах отрасли. Пока же ведущие игроки отечественного агропромышленного комплекса ведут активную, а иногда агрессивную политику расширения производственных мощностей, консолидации бизнес-активов и увеличения географии присутствия. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», на данный момент выручка 50 крупнейших компаний уже перевалила за 1,5 трлн рублей.

Пятерка лидеров крупнейших компаний АПК России по итогам 2016 г. осталась прежней, но объемы выручки претерпели изменения. Группа компаний «Содружество», сохранив за собой первое место, увеличила свою выручку со 113 млрд руб. в 2015 г. до 135 млрд в 2016-м. Соседствует с ней второй год подряд АПХ «Мираторг». Он также приумножил свою выручку на 24 млрд руб. — с 96 млрд в 2015-м до 120 млрд в 2016 г. Компания активно развивалась в прошлом году: расширяла межрегиональный проект по выращиванию высококачественной говядины, построила с нуля вертикально интегрированное производство говядины в рамках бизнес-модели «от поля до прилавка». Это способствовало снижению доли импортного сырья при производстве полуфабрикатов, заменив его поставками с собственного мясоперерабатывающего предприятия в Брянской области.

Знакомые все лица
Внушают уверенность и результаты ГК «ЭФКО», сохранившей за собой третье место, но увеличившей объем выручки с 82 млрд руб. до 107 млрд. Группа «Черкизово» и ГК «Русагро» по-прежнему в первой пятерке, но теперь они поменялись местами между собой, увеличив свою выручку за 2016 г. на 5 и 12 млрд соответственно. Всего же выручка 50 компаний топ-листа осталась примерно на прошлогоднем уровне, но можно увидеть позитивную динамику: сумма дохода участников за 2016 г. также превысила 1,5 трлн руб. и вплотную подошла к отметке в 1,6 трлн руб.

Очевидное доказательство
Ожидаемо 2016 г. принес для сферы сельского хозяйства положительную динамику. По предварительным данным Росстата, этот сегмент экономики страны вырос на 4,8%, а общий объем производства продукции сельского хозяйства — до 5,6 трлн руб. Безусловно, большой вклад в итоговый показатель зависел от рекордного урожая зерновых — более 120 млн тонн. Аграрии России впервые собрали небывалый урожай сахарной свеклы, обогнав в этом традиционных лидеров — Францию, США и Германию. Высокие темпы наметились и в овощеводстве, особенно по выращиванию овощей в защищенном грунте, — сбор увеличился на 15%. «Положительные изменения мы наблюдаем и в производстве животноводческой продукции. По итогам 2016 г. производство скота и птицы увеличилось на 3,5%, прежде всего за счет роста в свиноводстве и птицеводстве», — подчеркнул министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев во время выступления на заседании Правительства РФ.
Серьезный фундамент для дальнейшего развития АПК помогло заложить государство. Так, по итогам минувшего года, на реализацию мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено 223,2 млрд руб., что немногим больше бюджетных ассигнований в 2015 г. — 222,3 млрд руб. Благодаря такому патернализму политика импортозамещения обрела реальные основы. По мнению главы ГК «Русагро» Вадима Мошковича, импортозамещение в некоторых отраслях сельского хозяйства закончено. Если же говорить об итогах минувшего года, то, по официальным данным Минсельхоза РФ, импорт продовольствия сократился на 6%. За год на 16% сократились поставки мяса, поставки мяса птицы — на 12%, рыбы — на 10%, яблок — на 20%, свежих овощей — на 28%. По итогам года основными товарными позициями в структуре импорта стали: молочная продукция — 7%, говядина — 4,5%, рыба и морепродукты — 5,6%, овощи — 5,6%, фрукты, прежде всего цитрусовые.
Однако при таком радужном порядке вещей внушает пессимизм то, что столь активная господдержка будет в скором времени сокращена. Так, в этом году уже была пересмотрена госпрограмма развития АПК до 2020 г., где на текущий год госфинансирование снизилось до 215,8 млрд руб., а в 2018 г. эта сумма ассигнования будет ниже отметки в 200 млрд руб. Однако велика вероятность, что документ будет в очередной раз пересмотрен в сторону сохранения объема финансирования сектора АПК. Без дополнительного финансирования производство сельхозпродукции может сократиться, заметил Александр Ткачев выступая перед премьер-министром и членами правительства. «Дефицит средств повлечет за собой отказ инвесторов от реализации новых аграрных проектов в текущем году. А с учетом инерционности отрасли в 2019-2020 гг. мы можем столкнуться с сокращением производства», — предупредил он.
Эксперты уверены, что тормозить развитие сельского хозяйства никто не собирается. Так, по мнению финансового аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, за последние два года АПК развивался опережающими относительно других секторов российской экономики темпами. Более того, он фактически являлся одним из немногих драйверов роста.

Инвестиционный урожай
Одним из подтверждений того, что АПК сегодня — это динамично развивающаяся отрасль экономики, является то обстоятельство, что инвестиции в эту сферу только за последний год увеличились на 10%. По официальным данным, объем инвестиционного кредитования сельского хозяйства вырос на 28% и превысил 380 млрд руб. Краткосрочное кредитование увеличилось на 35% — до 1,2 трлн руб. По оценке Минэкономразвития РФ, 2016 г. завершился оживлением инвестактивности в АПК. Средние и крупные компании вкладывают в новые производства, ряд проектов выходит на завершающий этап. По итогам уходящего года рост вложений в основной капитал в сельском хозяйстве составит 4,8%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2017-2019 гг.
Важно и то, что сами компании все больше средств вкладывают в развитие новых мощностей и приобретение активов. «2016 г. стал крайне продуктивным для крупных агрохолдингов в отношении увеличения земельного банка», — говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании BEFL. Суммарный земельный банк 50 ведущих компаний в России превысил 12 млн га. Однако здесь чаще всего идет речь о поглощениях мелких и средних компаний крупными агрохолдингами. Эта тенденция уже привела к тому, что на отечественном аграрном рынке сформировался закрытый пул собственников, земельный фонд которых превышает 100 тыс. га.
Все заметнее на этом рынке становятся кредитные и инвестиционные структуры, которые вкладывают средства в новый для них сектор экономики. «Сейчас очень много внимания уделяется импортозамещению, особенно в сельском хозяйстве. Именно инвестирование в АПК, который сейчас показывает небывалый рост, становится наиболее выгодным для отечественных банков», — отметил в своем интервью президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков. По мнению экспертов, в первую очередь инвесторы проявляют интерес к теплицам, молочной отрасли, глубокой переработке сельхозпродукции. Однако по-прежнему остаются актуальными факторы, замедляющие приток инвестиций в отрасль. Это ограниченный доступ капитала к рынку и дешевому финансированию.
Не отстают в плане инвестиций и крупные агрохолдинги. Например, АПХ «Мираторг» намерен вложить в развитие производства 200 млрд руб. в течение ближайших 3-5 лет. О 20 млрд руб. инвестиций заявили в ГК «Русагро». Нельзя не отметить, что практически у всех участников топ-50 есть реализуемые проекты по созданию новых мощностей и по модернизации существующих производств.
Так, например, в стадии завершения находится проект ГАП «Ресурс» по созданию птицеводческого кластера в Тамбовской области. После выхода на проектную мощность на Токаревской птицефабрике будут ежегодно производить 150 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. ГК «АФГ Националь» отчиталась о завершении строительства картофеле- и овощехранилища суммарной мощностью 57,4 тыс. тонн, построены оросительные системы на площади 3,1 тыс. га в Нижегородской области, что является абсолютным рекордом в регионе. «В первом квартале 2017 г. поставлено под орошение более 2 тыс. га в Ростовской области. Реализацией данного проекта «АФГ Националь» наполовину исполнил региональный план по развитию мелиорации на Дону», — прокомментировала руководитель пресс-службы ГК «АФГ Националь» Наталья Целищева.

Путь на Восток
В сентябре Александр Ткачев выступил на сессии «Агроинвестиции. Как накормить АТР?» и отметил важность развития внутреннего и экспортного рынков, как, например, на Дальнем Востоке. «Минсельхоз России ставит перед собой задачу по созданию конкурентоспособных условий для привлечения инвесторов в сельское хозяйство и инфраструктурные проекты. Дальний Восток — это богатейший регион с огромным потенциалом, который через 5 лет сможет обеспечить себя собственной сельхозпродукцией, — сообщил министр. — Рост производства создал стимулы для сельхозпредприятий к расширению рынков сбыта за рубежом. Экспорт увеличился на 5% — до 17 млрд долларов. Речь идет о наших основных экспортных позициях: зерне, растительном масле, рыбе».
Уже имеет отличный опыт экспорта собственной продукции ГАП «Ресурс», которая работает на зарубежных рынках начиная с 2012 г. и является лидером среди российских экспортеров продукции птицеводства. Компания осуществляет поставки более чем в 30 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и СНГ, сотрудничает с международными компаниями-дистрибьюторами и ретейлерами, а также с представителями направления HoReCa. «На текущий момент одним из основных направлений экспортной деятельности ГАП «Ресурс» являются страны арабского мира, — рассказала руководитель службы внешних коммуникаций компании Анастасия Житенева. — Для успешного продвижения продукции на Ближнем Востоке при разработке торговой марки и формировании ассортимента учитывались потребности клиентов в этом регионе, их культурные традиции, пищевые предписания, вкусовые привычки и другие особенности. Сегодня созданная в рамках развития экспорта халяльная торговая марка An-Noor уже получила международное признание».
Планы на расширение экспортной сети есть и у других участников рейтинга. Например, в Группе «ПРОДО» сообщили, что компания сейчас поставляет колбасную гастрономию и мясо птицы в Казахстан. «Работа ведется через местного дистрибьютора, маркетинг и продвижение — совместно с ним. Рассматриваем возможность поставок в Азербайджан и Армению, но выход за пределы СНГ — это вопрос более долгосрочной перспективы», — делится директор по связям с общественностью ООО «ПРОДО Менеджмент» Ольга Теребова. Кстати, мотивировать российских аграриев на развитие экспортной торговли намерены и в Минсельхозе РФ. Чиновники большие надежды связывают с приоритетным проектом «Экспорт продукции АПК». 

50 крупнейших компаний АПК России по итогам 2016 года

Название

Выручка/ консолидированная выручка за 2016 год, млн руб.

Штаб-квартира

Основной вид экономической деятельности

1

Группа компаний «Содружество»

134658,3

Калининградская область, г. Светлый

Растениеводство, переработка

2

АПХ «Мираторг»

120000

г. Москва

Животноводство, растениеводство, переработка

3

ГК «ЭФКО»

107000

Воронежская область, г. Воронеж

Производство растительных и животных масел и жиров

4

ГК «Русагро»

84256,5

г. Москва

Переработка, растениеводство, свиноводство

5

Группа «Черкизово»

82417,1

г. Москва

Животноводство и растениеводство, переработка

6

ООО «Каргилл»

71817,5

Тульская область, г. Ефремов

Переработка, растениеводство

7

ГК «Агро-Белогорье»

53691

Воронежская область, г. Воронеж

Свиноводство, растениеводство, переработка

8

АО «Данон Россия»

53562,1

г. Москва

Переработка, животноводство

9

Холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»

48300

Белгородская область, г. Белгород

Животноводство, переработка

10

ООО «ПРОДИМЕКС»

46944

г. Москва

Переработка, растениеводство

11

АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

44756,4

Краснодарский край, Выселковский район

Растениеводство, животноводство, переработка

12

Холдинг «Солнечные Продукты»

42327,3

Саратовская область, г. Саратов

Переработка

13

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

39569

г. Москва

Переработка

14

Холдинг «КОМОС ГРУПП»

39244

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Переработка

15

Группа «ПРОДО»

36000

г. Москва

Птицеводство, свиноводство и переработка

16

ЗАО «Приосколье»

35079,1

Белгородская область, г. Белгород

Птицеводство, переработка, хранение

17

АО «ТД «Нижегородский масложировой комбинат»

34404,6

Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Переработка

18

ГАП «Ресурс»

31019

г. Москва

Птицеводство, кормоводство

19

«Агросила Групп»

31000

Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Переработка, птицеводство растениеводство

20

ОАО «Астон»

28910,8

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Переработка, растениеводство

21

ООО «МЭЗ «Юг Руси»

25589,2

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Переработка, растениеводство

22

ООО «Торговый Дом «Доминант»

24764,7

г. Москва

Переработка, растениеводство

23

АО «Прогресс»

24095,2

Липецкая область, г. Липецк

Переработка

24

ТД «Белая птица»

21298,4

Белгородская область, г. Белгород

Птицеводство, переработка

25

АО «Птицефабрика «Северная»

19305,8

Ленинградская область, пгт. Синявино

Птицеводство

26

Агрохолдинг «АФГ Националь»

18900

г. Москва

Растениеводство, животноводство, переработка

27

АО «АВАНГАРД-АГРО»

17996

Орловская область, Свердловский район

Растениеводство

28

«Сибирская Аграрная Группа»

17494,1

Томская область, Томский район

Переработка, свиноводство

29

ОАО «Великолукский мясокомбинат»

17249,7

Псковская область, г. Великие Луки

Свиноводство, переработка

30

АО «МОЛВЕСТ»

16738,6

Воронежская область, г. Воронеж

Переработка, животноводство

31

АО «МАКФА»

16665,7

Челябинская область, п. Рощино

Переработка

32

ПАО «Молочный комбинат «Воронежский»

15907,7

Воронежская область, г. Воронеж

Переработка

33

ООО «Агрофирма «Ариант»

14738,3

Челябинская область, Увельский район

Свиноводство

34

Холдинг «ЭкоНива-АПК»

13527,1

Воронежская область, г. Воронеж

Растениеводство, семеноводство

35

ООО «Компания «Благо»

13352,4

Краснодарский край, г. Армавир

Переработка

36

ОАО «Сады Придонья»

12913,9

Волгоградская область, г. Волгоград

Переработка, садоводство

37

ГК «Дамате»

12500

Пензенская область, г. Пенза

Животноводство, переработка

38

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (АВК «Эксима»)

12454,4

г. Москва

Животноводство, растениеводство

39

Группа «Объединенная зерновая компания»

12113,2

г. Москва

Растениеводство

40

ОАО «ЛКХП Кирова» («АЛАДУШКИН Групп»)

11924,9

г. Санкт-Петербург

Переработка

41

ОАО «Добринский сахарный завод»

11242,4

Липецкая область, Добринский район

Переработка

42

ГК «Здоровая Ферма»

11100

Челябинская область, г. Челябинск

Птицеводство, свиноводство

43

ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»

10753

Тверская область, Конаковский район

Переработка

44

ООО «Мясокомбинат Бобровский»

10585

Воронежская область, Бобровский район

Переработка

45

ООО «Аквилон»

9476,2

Воронежская область, Верхнехавский район

Переработка

46

ООО «Равис — птицефабрика Сосновская»

9083,8

Челябинская область, Сосновский район

Птицеводство

47

ООО «УК «ПРОСТО МОЛОКО»

8959,8

Республика Татарстан, г. Казань

Переработка

48

АО «Агрохолдинг «Степь»

8400

г. Москва

Растениеводство

49

ОАО «Трест «Южный сахар»

7619,6

Краснодарский край, г. Краснодар

Переработка

50

АО «Агрообъединение «Кубань»

7502,4

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск

Растениеводство


Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие компании АПК России, которые предоставили в открытом доступе свою финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2016 год. Основным критерием для ранжирования является выручка или консолидированная выручка за 2016 год, млн руб. Для составления рейтинга была использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации, на веб-сервисе «Контур-Фокус» и на официальных сайтах компаний. В некоторых случаях использовались данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из годовых отчетов участников рейтинга. По ряду холдингов, которые не предоставили в открытом доступе свою консолидированную выручку, подсчитывалась общая прибыль ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга, либо были опубликованы данные по выручке головного предприятия. По группе компаний «Содружество» была предоставлена в открытом доступе выручка в долл. США, которая была переведена в рубли по курсу ЦБ РФ на 31.12.2016 года.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
            bool(false)