«Куру заказывали?»
Птицеводческий сектор отечественного АПК показывает положительную динамику вот уже много лет подряд. Конечно, введение продовольственного эмбарго на мясо птицы и яйца, произведенные за рубежом, положительно сказались на развитии этого направления животноводства. Если, например, годом ранее эксперты и федеральные чиновники заявляли о том, что пока Россия обеспечена мясом птицы на 90%, то уже в текущем году наши птицеводы полностью закрыли эту продовольственную нишу. Так, по официальным данным Министерства сельского хозяйства РФ, за первые 8 месяцев 2017 г. производство птицы на убой в живом весе составило 4,01 млн тонн, что на 7,4% больше, чем годом ранее — за тот же промежуток времени было произведено лишь 3,7 млн тонн мяса. В ведомстве отметили, что данный прирост обеспечили несколько регионов. В их числе — Тамбовская, Белгородская, Тульская, Курская, Волгоградская области, Республика Башкортостан и Ставропольский край. Параллельно с этим выросло и производство яйца с 22,4 до 23,4 млрд штук, что составляет порядка 4,4%. Максимальный рост производства яиц отмечен в Ленинградской, Тюменской, Ярославской, Тульской, Омской, Ростовской областях и Краснодарском крае, подчеркнул директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.
По мнению экспертов, сегодня производственный бум достиг своей высшей точки, а дальнейшее наращивание объемов продукции приведет лишь к очевидному перепроизводству. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева пояснила, что производство мяса птицы в стране останется на нынешнем уровне. «Мы не прогнозируем изменений, ожидать каких-то взрывных моментов не стоит, поскольку отечественный рынок птицеводческой продукции уже давно сформировался и устоялся». Не стоит ждать и увеличения покупательской активности среди населения. Такого сценария придерживаются в ИК «Церих кэпитал менеджмент», где подчеркнули, что в ближайшее время конъюнктура рынка не улучшится. «Резкое падение реальных располагаемых доходов населения на протяжении последних 2‑3 лет привело к так называемому отложенному спросу — деньги, которые копились для крупных покупок, пошли на текущее потребление», — пояснил эксперт ИК Олег Якушев.
Нет у производителей птицы и такого драйвера для роста, как господдержка бройлерного направления. В такой ситуации рынок постепенно заполняют крупные игроки, а мелкие и средние птицефабрики, не имеющие необходимого объема оборотных средств, вынуждены банкротиться. По информации Росптицесоюза, только за прошлый год закрылось более 30 фабрик. Участники рынка говорят о том, что на фоне банкротства мелких и средних птицефабрик, а также с новыми инцидентами выявленных случаев гриппа птиц, у крупнейших игроков отрасли появляются возможности поглощения и расширения географии своего присутствия.
Птица «по-восточному»
В окружном разрезе производство птицы и куриного яйца все еще имеет явный сдвиг в сторону ЦФО, ПФО и ЮФО, а вот Сибирь и Дальний Восток остаются территориями, где еще нет такого объема производимой продукции. Дальний Восток не может полностью обеспечить себя мясом птицы, комментирует председатель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Поставки на Дальний Восток осуществляются из других регионов страны, поэтому продукция нового предприятия вполне может быть востребована», — пояснил он. Кстати, о своем интересе к этому региону заявили в Группе «Русагро», которая рассматривает возможности производства птицы на Дальнем Востоке. Как подчеркнул гендиректор компании Максим Басов, в настоящее время прорабатывается инвестпроект по созданию производства мощностью 80‑100 тыс. т бройлера в год. ГК «Русагро» готова вложить в его реализацию около 20 млрд руб.
Безусловно, интерес крупных компаний к ДФО имеет и экспортную подоплеку. Географическая близость к Китаю, Японии и Южной Корее является одним из основополагающих факторов создания в регионе крупных и современных производственных птицеводческих комплексов.
Подталкивают к этому и федеральные власти, понимая, что перепроизводство продукции в стране станет началом нового кризиса в сфере сельского хозяйства. Так, например, президент РФ Владимир Путин заявил после встречи с властями КНР о договоренности об открытии рынка для российских производителей свинины и мяса птицы, однако возможные сроки не назвал. «Если в Китае есть потребность, мы могли бы поставлять им. В 2017 году планируем экспортировать порядка 200 тыс. тонн. Наши крупнейшие холдинги «Черкизово», «Ресурс», белгородское «Приосколье» и другие готовы работать в этом направлении», — рассказал президент Росптицесоюза Владимир Фисинин.
Другим направлением для экспорта мяса птицы игроки рынка всерьез рассматривают страны Ближнего Востока и Средней Азии. Например, совсем недавно были согласованы поставки российской птицы на рынок Азербайджана. Ряд птицефабрик ГАП «Ресурс» получили разрешение Россельхознадзора на поставки птицеводческой продукции в Ирак. Есть, но пока небольшие, поставки нашей птицы в ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Казахстан и др. страны.
Развивать отечественный экспорт всячески заинтересованы в Минсельхозе РФ. Как пояснил Харон Амерханов, в прошлом году ведомством был разработан приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», мероприятия которого включены в Госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013‑2020 годы. «Цель проекта — увеличение объема экспорта продукции АПК в стоимостном выражении не менее чем на 12,5% к концу 2018 года и не менее чем на 26,7% к концу 2020 года», — подчеркнул директор департамента.
Прибыльный год
Пока же вопросы экспорта остаются в плоскости политического договора, ясно одно: экспортное движение на Восток обязательно стартует. Крупные игроки, безусловно, имеют на экспорт свои планы, но пока же ситуация на рынке птицеводства России выглядит следующим образом: крупные компании постепенно модернизируют свои производственные мощности, повышая качество птицы и яйца. Строительство новых птицефабрик — вопрос сложный и непростой. Крупные компании больше заинтересованы в покупке мелких и средних предприятий с последующей их модернизацией и переоборудованием.
По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», топ‑50 птицеводческих компаний по итогам 2016 г. получили почти 252 млрд руб. прибыли. Первое место по этом показателю принадлежит ЗАО «Приосколье», которое в течение последних 6 лет увеличило объем производимой продукции на 46%. Второе место занимает ЗАО «Ставропольский бройлер», входящее в ГАП «Ресурс». Компания за последние несколько лет заметно увеличила производительность. Так, например, «Ставропольский бройлер» ввел в эксплуатацию площадку для выращивания цыплят-бройлеров, мощность которой оценивается от 22 до 23 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. Вслед за южными птицеводами в рейтинге располагается крупнейший производитель мяса птицы в Поволжье — ООО «Челны-Бройлер». В нынешнем году компания, являющаяся частью холдинга «Агросила», открыла новый производственный комплекс. Сегодня технологическое оснащение комплекса «Агросила. Челны-МПК» позволяет производить около 300 наименований продукции, с выходом предприятия на полную производственную мощность этот показатель увеличится до 350, а общий объем отгружаемой продукции достигнет 9 тыс. тонн в месяц. Четвертым в рейтинге идет ООО «Белая птица-Белгород». На пятом месте — уральский производитель «Равис-птицефабрика Сосновская». Челябинская компания повышает свою операционную выручку за счет реализации мяса, полуфабрикатов через собственную сеть, через которую реализуется до 50% всей производимой продукции. Высокое место заняла компания «Евродон», которая активно развивает нетрадиционное птицеводство, их индюшатина и мясо утки давно снискали популярность у покупателей.
50 крупнейших птицефабрик РФ
| № | Название | Местонахождение | Выручка за 2016 г., млн руб. |
| 1 | ЗАО «Приосколье» | Белгородская область, Белгородский район | 35079 |
| 2 | ЗАО «Ставропольский бройлер» | Ставропольский край, Шпаковский район | 23546,8 |
| 3 | ООО «Челны-Бройлер» | Республика Татарстан, г. Набережные Челны | 10325,4 |
| 4 | ООО «Белая птица-Белгород» | Белгородская область, г. Белгород | 10115,3 |
| 5 | ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» | Челябинская область, Сосновский район | 9083,8 |
| 6 | АО «Инжавинская птицефабрика» | Тамбовская область, Инжавинский район | 8753,5 |
| 7 | ООО «Евродон» | Ростовская область, Октябрьский район | 8267,9 |
| 8 | ООО «Чебаркульская птица» | Челябинская область, Чебаркульский район | 6904,9 |
| 9 | АО «Птицефабрика «РОСКАР» | Ленинградская область, Выборгский район | 6707,1 |
| 10 | ЗАО «Уралбройлер» | Челябинская область, Аргаяшский район | 6357,9 |
| 11 | ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» | Свердловская область, г. Асбест | 5911,6 |
| 12 | АО «Агрофирма «Октябрьская» | Республика Мордовия, Лямбирский район | 5864,5 |
| 13 | ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» | Республика Татарстан, Пестречинский район | 5827,7 |
| 14 | ООО «Птицефабрика «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР» | Московская область, Наро-Фоминский район | 5752,3 |
| 15 | АО «Ярославский бройлер» | Ярославская область, Рыбинский район | 5708,3 |
| 16 | ОАО «Волжанин» | Ярославская область, Рыбинский район | 4570,7 |
| 17 | АО «Птицефабрика «Синявская» | Ленинградская область, Кировский район | 4507,7 |
| 18 | АО «ПРОДО Птицефабрика «Калужская» | Калужская область, Дзержинский район | 4449,1 |
| 19 | ООО «Межениновская птицефабрика» | Томская область, Томский район | 4358,7 |
| 20 | ОАО «Птицефабрика «Свердловская» | Свердловская область, г. Екатеринбург | 4347,7 |
| 21 | АО «ПРОДО птицефабрика «Пермская» | Пермский край, Пермский район | 4319,1 |
| 22 | ПАО «Птицефабрика «Боровская» | Тюменская область, Тюменский район | 4094,5 |
| 23 | АО «ПРОДО Тюменский бройлер» | Тюменская область, Тюменский район | 4018,7 |
| 24 | ООО «МПК» | Челябинская область, г. Магнитогорск | 3968,8 |
| 25 | ООО «УПФ» | Удмуртская Республика, г. Глазов | 3716,5 |
| 26 | ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» | Республика Коми, Сыктывдинский район | 3684,3 |
| 27 | АО «Птицефабрика «Краснодонская» | Волгоградская область, Иловлинский район | 3541,6 |
| 28 | АО «Окская птицефабрика» | Рязанская область, Рязанский район | 3387,9 |
| 29 | ООО «Саянский бройлер» | Иркутская область, г. Саянск | 3250,6 |
| 30 | ПАО «Птицефабрика «Челябинская» | Челябинская область, г. Копейск | 3160 |
| 31 | ОАО «Агрофирма «Сеймовская» | Нижегородская область, Володарский район | 3116,2 |
| 32 | ООО «ПФВ» | Удмуртская Республика, Завьяловский район | 2999,7 |
| 33 | ООО «Тимашевская птицефабрика» | Самарская область, Кинель-Черкасский район | 2927,7 |
| 34 | ООО «ТПК «Балтптицепром» | Калининградская область, г. Калининград | 2413,4 |
| 35 | ООО «Белянка» | Белгородская область, Шебекинский район | 2389,6 |
| 36 | ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская» | Новосибирская область, г. Новосибирск | 2348 |
| 37 | АО «Птицефабрика «Комсомольская» | Пермский край, Кунгурский район | 2286,3 |
| 38 | ООО «ДАНТОН-Птицепром» | Тверская область, г. Тверь | 2171,2 |
| 39 | АО «Птицефабрика «Верхневолжская» | Тверская область, Калининский район | 2093,2 |
| 40 | АО «Загорье» | Белгородская область, г. Белгород | 1920,8 |
| 41 | АО «Птицефабрика «Михайловская» | Саратовская область, Татищевский район | 1838,1 |
| 42 | ОАО «Птицефабрика «Атемарская» | Республика Мордовия, Лямбирский район | 1790,7 |
| 43 | АО «Линдовское» | Нижегородская область, г. Бор | 1588,8 |
| 44 | ЗАО «Иртышское» | Омская область, Омский район | 1451,8 |
| 45 | АО «Ангарская птицефабрика» | Иркутская область, г. Ангарск | 1433,7 |
| 46 | ОАО «Птицефабрика Таганрогская» | Ростовская область, Неклиновский район | 1395,5 |
| 47 | ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» | Тюменская область, Тюменский район | 1314,2 |
| 48 | ООО «Липецкптица» | Липецкая область, Липецкий район | 1299 |
| 49 | АО «Галичское» по птицеводству» | Костромская область, Галичский район | 1249,6 |
| 50 | ООО «БАЛТИЗА» | г. Санкт-Петербург | 1229,7 |
В рейтинг вошли крупнейшие птицеводческие компании РФ, действующие на 1 сентября 2017 г. Основной критерий для ранжирования — выручка компании по итогам 2016 г., млн рублей. Данные для составления топ-листа взяты из сервиса «Контур-Фокус», предоставляющие доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности компании. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
