Мясной стол

Крупнейшие агрохолдинги продолжают увеличивать свои позиции на рынке производства мяса

19 Марта 2018

Отечественное животноводство в минувшем году показало хорошие результаты по реализации производимой продукции. Наращивание мощностей крупные российские агрохолдинги связывают с дальнейшим развитием политики импортозамещения в нашей стране, не забывая о собственных экспортных возможностях. Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» составил рейтинги, которые показывают место и значение ведущих холдингов в структуре выращивания КРС и свиней, а также реализации мяса.

Свинья корове не товарищ
Российский сектор животноводства за последние несколько лет претерпел значительные изменения. С вводом продэмбарго и реализацией политики импортозамещения наши производители свинины и говядины оказались в двоякой ситуации. С одной стороны, открылись ниши рынка, занятые импортом, но, с другой стороны, отечественные игроки были не готовы к такому резкому переформатированию их роли. Компаниям пришлось в сжатые сроки запускать новые производства, расширять существующие промплощадки и искать средства для инвестиций. И нужно отметить, что российский агросектор пережил это время вполне успешно. По данным Росстата, за 2017 год сельскохозяйственные компании вырастили скота и птицы для промышленного потребления на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Цифра примерно на 1-2% выше прогнозируемых объемов. «Российское сельское хозяйство остается драйвером экономического развития страны», — неоднократно заявлял министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Эта цитата отлично объясняет общую конъюнктуру развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу. Если в течение 4 лет аграрный сектор экономики получал максимальную поддержку со стороны государства, то теперь власти ждут результатов от агрохолдингов и крупных компаний, которые были все эти годы локомотивом сельского хозяйства. Не оставались в стороне и мелкие производители, которым раньше было сложнее получить кредиты для развития нового бизнеса. Александр Ткачев на одном из совещаний резюмировал: «Благодаря реализуемому Минсельхозом России механизму льготного кредитования аграрии получили средства на реализацию проектов по строительству 90 молочных ферм, что позволит увеличить поголовье молочного стада почти на 100 тыс. коров, а производство молока — на 0,5 млн тонн ежегодно». Министр сообщил, что доля отечественного молока в общем объеме потребления уже приблизилась к 82%.
Снизилась и доля импорта мяса на российском рынке. Так, совокупный импорт всех видов мяса в 2017 году составил, по оценкам экспертов, 1 млн тонн, что меньше на 8-8,5% объема ввезенного мяса в 2016 году и составляет около 9% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Ввозимая свинина занимает лишь 10% от всего объема произведенного в стране. Учитывая тот факт, что с 1 декабря 2017 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки мяса из Бразилии, которая является основным импортером свинины и говядины в РФ, то тема развития ввоза продукции сходит на нет. В  связи с этим примечательны производственные итоги прошлого года в секторе животноводства. По данным Росстата, производство свиней повысилось на 7,10%. «К окончанию декабря 2017 года сельхозпредприятия вырастили 19,7 млн свиней. Это превышает показатели 2016-го на 8,30%», — говорится в официальном сообщении федеральной службы статистики. По информации Национального союза свиноводов, российские компании в минувшем году вышли на пиковые показатели, введя дополнительные мощности. Специалисты НСС подсчитали, что с конца 2014 года крупные холдинги вложили в свиноводческую отрасль около 200 млрд рублей. За счет инвестиций свиноводческая отрасль вышла в лидеры по динамике роста продукции и поголовья. Ситуация с увеличением поголовья КРС пока не радует. Согласно данным экспертов, в 2017 году производство КРС выросло на 1%. Примерно на 0,9% сократилось поголовье КРС на российских предприятиях.

Движение вверх
2018 год обострит конкуренцию среди крупнейших производителей мяса. Сегодня животноводческий рынок РФ имеет несколько крупных агрохолдингов, которые могут занимать до 30% по реализации говядины и свинины. По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», поголовье 20 крупнейших компаний превышает 1,16 млн голов КРС. Большинство этих многопрофильных холдингов имеет заметное влияние и на рынке свинины. Так, 20 ведущих компаний произвели по итогам 2017 года почти 2,4 млн тонн свинины в живом весе. В  этих двух топ-листах безоговорочное первое место занимает АПХ «Мираторг». Холдинг за последний год инвестировал свыше 18 млрд руб. на создание новых ферм КРС, увеличив число собственных промплощадок на 29% — до 79. Холдинг успешно завершил год и по показателю производства свинины в живом весе. В 2017 году «Мираторг» отчитался о 415 тыс. тонн свинины (треть от произведенной свинины 20 крупнейшими компаниями страны). Вслед за лидером показывают рост производства «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и холдинг «ЭКО-Нива-АПК». На них приходится порядка 200 тыс. голов КРС. По производству свинины в тройке лидеров Группа «Черкизово» и ГК «Русагро». Такой результат «Черкизово» можно связать с активным запуском новых откормочных площадок и внедрением современных технологий в свиноводстве. «Инвестиции в этот сегмент бизнеса компании уже составили более полумиллиарда долларов. В текущем году группа планирует завершить строительство еще семи площадок по откорму и доращиванию, что позволит увеличить объем производства до 300 тыс. тонн свинины в живом весе в год», — сообщают в пресс-службе агрохолдинга. Увеличилась доля выручки от мясного сектора ГК «Русагро». В годовом отчете компании отмечается, что мясной сегмент показал рост выручки до 20,5 млрд рублей. Наращивают темпы и предприятия, которые занимают меньшую долю рынка. Для многих компаний рост промышленного производства связан с запуском проектов по экспорту продукции.

Топ-20 ведущих производителей свинины РФ

Место

Компания

Общее поголовье, тыс. голов свиней

Производство свинины в живом весе по итогам 2017 года, тыс. тонн

1

АПХ «Мираторг»

2140

415

2

Группа «Черкизово»

1460*

211,7

3

ГК «Русагро»

1000*

206

4

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»

552,5

175,01

5

ГК «Агро-Белогорье»

840

172**

6

ГК «АгроПромкомплектация»

1000

163,2

7

ГК «Сибирская аграрная группа»

400

140**

8

Агрохолдинг «КоПитания»

300**

106,5

9

АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

534

97**

10

ГК «АгроЭко»

304

97**

11

Агрофирма «Ариант»

550

87

12

Холдинг «АПК ДОН»

500*

86,3

13

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»

340*

65,5

14

АВК «Эксима»

250*

61,5

15 - 16

ГК «Талина»

278

60**

15 - 16

АПК «ПромАгро»

300

60**

17

ООО «Коралл»

450

52,1

18

ООО «Камский бекон»

232,2

48,3

19

ОАО «Омский бекон»

270

47**

20

Холдинг «КОМОС ГРУПП»

257

46,7


* оценочное количество
** плановый показатель

Как мы считали
В итоговый рейтинг вошли крупнейшие холдинговые компании страны, которые произвели по итогам 2017 года более 40 тыс. тонн свинины в живом весе. Основной критерий для ранжирования — объем произведенной свинины в живом весе (плановые или фактические показатели). Информация для составления рейтинга взята из годовых отчетов компаний, опубликованных производственных итогов компаний, данных самих компаний, официальных выступлений руководителей компаний, а также на основе данных Национального союза свиноводов. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.


Топ-20 крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью крупного рогатого скота

Место

Название

Основной регион присутствия

Общее поголовье КРС

1

АПХ «Мираторг»

Воронежская, Белгородская, Тульская области

500 000

2

АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Краснодарский край

108 000

3

Холдинг «ЭКО-Нива-АПК»

Воронежская, Курская, Новосибирская области

10 100

4

АО «Холдинговая компания «Ак Барс»

Республика Татарстан

73 500

5

ГК «Заречное»

Воронежская область

70 000

6

Агрохолдинг «Красный Восток Агро»

Республика Татарстан, Ульяновская область

65 000

7

Холдинг «АГРОСИЛА»

Республика Татарстан

37 000

8

Холдинг «Молвест»

Воронежская область

23 000

9

ГК «Доминант»

Краснодарский край

21 000

10

ГК «Кабош»

Псковская область

20 000

11

ООО «Русская молочная компания»

Пензенская область

18 000

12-13

ГК «Зеленая Долина»

Белгородская область

16 500

12-13

Холдинг «Авида»

Белгородская область

16 500

14

АгроХолдинг «Кубань»

Краснодарский край

16 431

15

Агропромышленная группа «Молочный продукт»

Рязанская область

16 000

16

Группа «Коалко»

Московская область

15 100

17

Концерн «Покровский»

Краснодарский край

13 500

18

АО «АгроГард»

Орловская, Липецкая области

12 860

19

ГК «Продимекс»

Воронежская область

12 400

20

Концерн «Детскосельский»

Ленинградская, Воронежская области

11 000


Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие животноводческие хозяйства России по поголовью крупного рогатого скота. Основание для ранжирования — общее поголовье КРС по итогам 2017 года. Информация о компаниях предоставлена региональными органами власти, курирующими сферу сельского хозяйства и продовольствия. Данные также были взяты из производственных отчетов компаний, официальных сайтов, выступлений руководителей аграрных предприятий и аналитических исследований компании RDRS. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

            bool(false)