На отечественном рынке переработки молока уже не первый год доминируют российские подразделения транснациональных компаний — Danone и PepsiCo, а все остальные лишь пытаются за ними угнаться. Для большинства крупных игроков и отрасли в целом минувшая пятилетка стала временем активного роста — помогли антизападные санкции и активное дотирование молочного направления со стороны государства. Проблемы, впрочем, у отрасли тоже имеются, в первую очередь это нехватка сырого молока и различного рода фальсификации со стороны недобросовестных производителей.
По данным аналитиков Businesstat, в период с 2014-го по 2018 год продажи молочной продукции в стране были стабильны и составляли 11,6-11,8 млн тонн в год. При этом по многим направлениям производства молочной продукции наблюдался рост, кое-где — довольно значительный. Так, согласно данным Росстата, чуть более чем на 5,6% выросло производство питьевого молока, на 5,1% — творога и творожных продуктов, на 3,2% — сливочного масла. Наиболее серьезным рост оказался в секторе сыра и сырных продуктов — сразу на 33,4% за пять лет. При остававшемся стабильном уровне потребления рост стал возможен благодаря вытеснению с рынка импортной продукции, отмечают аналитики. Так, с 2014 года общий объем импорта молока и молочных продуктов в Россию упал более чем на 30% — с 9155 до 6343 тыс. тонн. Причем поставки молочной продукции на российский рынок сокращались не только за счет санкционных стран (они полностью отсутствуют на молочном рынке России с 2016 года. — Прим. ред.), но и за счет, например, вполне дружественной Беларуси — главного импортера этой продукции в нашу страну. Несмотря на эмбарго и активное дотирование отрасли из госбюджета, РФ сегодня обеспечивает себя молоком и молочной продукцией не более чем на 75%. Процесс импортозамещения в молочной отрасли пока идет туго, признают власти, в других важных направлениях — по мясу птицы, яйцу, свинине, зерновым — ситуация гораздо лучше. Владелец крупнейшего производителя молока в России — «Эконивы» Штефан Дюрр отмечает, что молочный бизнес считается сложным из-за высоких сроков окупаемости. Средний срок строительства и ввода в эксплуатацию молочного комплекса составляет 3 года. Само молочное производство требует значительных оборотных средств, ведь коровы начинают давать молоко только на третий год жизни. «Кроме того, для КРС хозяйству нужно иметь собственную кормовую базу — в среднем около 3 га на одну корову», — говорит Дюрр. Свиноводам и птицеводам проще: они могут купить готовые корма, при этом срок окупаемости мясных проектов значительно меньше.
Список крупнейших переработчиков молока в России, согласно данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», по итогам 2018 года возглавляет «дочка» французского продовольственного гиганта Danone — «Данон Россия», которая показала результат в 112,7 млрд рублей выручки от реализации готовой продукции. В России Danone владеет 18 предприятиями и, по собственным данным, занимает около 21% российского молочного рынка.
Второе место в рейтинге у «Вимм-Билль-Данн» (входит в группу компаний PepsiCo) с 99,7 млрд рублей. Агрохолдинг «Комос Групп» занимает третье место и первое — среди переработчиков, не входящих в состав транснациональных продовольственных корпораций. Его результат в части молочной продукции по итогам 2018 года — 20,8 млрд рублей.
ТОП-20 переработчиков молока в России по итогам 2018 года
По данным аналитиков Businesstat, в период с 2014-го по 2018 год продажи молочной продукции в стране были стабильны и составляли 11,6-11,8 млн тонн в год. При этом по многим направлениям производства молочной продукции наблюдался рост, кое-где — довольно значительный. Так, согласно данным Росстата, чуть более чем на 5,6% выросло производство питьевого молока, на 5,1% — творога и творожных продуктов, на 3,2% — сливочного масла. Наиболее серьезным рост оказался в секторе сыра и сырных продуктов — сразу на 33,4% за пять лет. При остававшемся стабильном уровне потребления рост стал возможен благодаря вытеснению с рынка импортной продукции, отмечают аналитики. Так, с 2014 года общий объем импорта молока и молочных продуктов в Россию упал более чем на 30% — с 9155 до 6343 тыс. тонн. Причем поставки молочной продукции на российский рынок сокращались не только за счет санкционных стран (они полностью отсутствуют на молочном рынке России с 2016 года. — Прим. ред.), но и за счет, например, вполне дружественной Беларуси — главного импортера этой продукции в нашу страну. Несмотря на эмбарго и активное дотирование отрасли из госбюджета, РФ сегодня обеспечивает себя молоком и молочной продукцией не более чем на 75%. Процесс импортозамещения в молочной отрасли пока идет туго, признают власти, в других важных направлениях — по мясу птицы, яйцу, свинине, зерновым — ситуация гораздо лучше. Владелец крупнейшего производителя молока в России — «Эконивы» Штефан Дюрр отмечает, что молочный бизнес считается сложным из-за высоких сроков окупаемости. Средний срок строительства и ввода в эксплуатацию молочного комплекса составляет 3 года. Само молочное производство требует значительных оборотных средств, ведь коровы начинают давать молоко только на третий год жизни. «Кроме того, для КРС хозяйству нужно иметь собственную кормовую базу — в среднем около 3 га на одну корову», — говорит Дюрр. Свиноводам и птицеводам проще: они могут купить готовые корма, при этом срок окупаемости мясных проектов значительно меньше.
Список крупнейших переработчиков молока в России, согласно данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», по итогам 2018 года возглавляет «дочка» французского продовольственного гиганта Danone — «Данон Россия», которая показала результат в 112,7 млрд рублей выручки от реализации готовой продукции. В России Danone владеет 18 предприятиями и, по собственным данным, занимает около 21% российского молочного рынка.
Второе место в рейтинге у «Вимм-Билль-Данн» (входит в группу компаний PepsiCo) с 99,7 млрд рублей. Агрохолдинг «Комос Групп» занимает третье место и первое — среди переработчиков, не входящих в состав транснациональных продовольственных корпораций. Его результат в части молочной продукции по итогам 2018 года — 20,8 млрд рублей.
ТОП-20 переработчиков молока в России по итогам 2018 года
| № | Название компании | Выручка от продажи готовой продукции | Ключевые бренды |
| 1 | «Данон Россия» | 112,7 | Danone, «Актимель», «Активиа», «Актуаль», «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка» |
| 2 | «Вимм-Биль-Данн» | 99,7 | «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Кубанская буренка», «Чудо», «Ополье» |
| 3 | «Милком» (Комос Групп) |
20,8 | «Молочная речка», «Село Зеленое», «Кезский сырзавод» |
| 4 | «Хохланд Руссланд» | 18,8 | Hochland |
| 5 | «Молвест» | 18,7 | «Вкуснотеево», «Молвест», Felicita, «Фруате», «Иван Поддубный», «Кубанский хуторок» |
| 6 | Кореновский молочно-консервный комбинат | 17,3 | «Коровка из Кореновки» |
| 7 | «Эрманн» | 10,6 | «Сметановна», «Услада», «Эрмигурт», Epica, Grand Dessert, Alpenland |
| 8 | «Кампина» | 9,6 | «Фруттис», «Нежный», Campina |
| 9 | Пискаревский молзавод | 8243 | «Клевер», «Пискаревское» |
| 10 | «Русское молоко» | 8159 | «Рузское молоко» |
| 11 | «РостАгроЭкспорт» | 8094 | «Ностальгия», «Фитоидея», «Вкусный день», «От фермера», «ШокоМастер» |
| 12 | Барнаульский молочный комбинат | 7416 | «Молочная сказка», «Лакт», «Сибирское подворье», «Биоснежка» |
| 13 | ГК «Доминант» | 7116 | «Кубанский молочник», «Староминский сыродел» |
| 14 | «Ува-Молоко» | 6899 | «Милково» |
| 15 | «Российское молоко» | 6730 | «Первый вкус», «Натурель», «Даренка», Primo Gusto |
| 16 | Ирбитский молочный завод | 6557 | «Ирбитское» |
| 17 | Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат | 6466 | «Очень важная корова», «Васькино счастье» |
| 18 | Любинский молочно-консервный комбинат | 6069 | «Любимое молоко», «Дела молочные» |
| 19 | «Сыр Стародубский» | 5973 | «Стародуб» |
| 20 | Белебеевский молочный комбинат | 5403 | «Великославич» |
Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие российские предприятия по производству готовой молочной продукции. Основанием для ранжирования послужила выручка от продажи продукции по итогам 2018 года. Информация для составления топ-листа была взята из системы СБИС, а также из годовых отчетов компаний. В случае, если молокоперерабатывающее предприятие входит в состав многопрофильного холдинга, учитывалась только выручка от продажи молочной
продукции. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
