Чья вина?

Винодельческая отрасль России пока не справляется с вызовами рынка

19 Ноября 2018

Надежды на сокращение импорта вина в России пока не оправдались, и борьба за потребителя между зарубежными игроками и отечественными производителями идет серьезная. В перспективе же, которую озвучивают в Минсельхозе РФ, к 2025 году в стране будет производиться свыше 80 млн дал вина, хотя итог работы в 2017 году — около 32 млн дал. Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» изучил «тихий» и «игристый» рынок вина и составил топ-25 крупнейших производителей, на которых приходится порядка 5,7 млрд прибыли от продаж.

Кубанский лидер
Сегодня на территории России действует порядка 20-30 крупных производителей, которые создают основу российского ассортимента вина (игристого и тихого). Если говорить о прибыли от продаж как об одном из основных показателей деятельности компаний, то прибыль топ-25 компаний по итогам 2017 года составила свыше 5,7 млрд руб. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», крупнейшим производителем вина в стране является ЗАО «Абрау-Дюрсо». Компания по итогам прошлого года отчиталась о 1,5 млрд руб. прибыли от продаж. На втором месте рейтинга расположилось ЗАО «Игристые вина», а замыкает тройку лидеров ОАО «АПФ «Фанагория». Не вошел в рейтинг крупнейших донской производитель вин — «Цимлянские вина». В отношении винзавода введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, — наблюдение, говорится на сайте Арбитражного суда Ростовской области. Банкротство может серьезно ударить по винодельческой отрасли региона. Сегодня в рейтинг не вошла ни одна донская компания.
Иначе обстоят дела в Краснодарском крае. Крупнейший производитель вина — ООО «Кубань-вино», которое входит в состав холдинга «Ариант», намерено приступить к строительству нового завода. Проект будет полностью реализован в 2021 году, а его производственная мощность составит 22 млн бутылок в год. Большие планы по развитию производства озвучены и лидером рейтинга. ЗАО «Абрау-Дюрсо» приобрело 842 га плодородных земель в Новороссийском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе компании. Это приобретение позволило компании в 1,5 раза увеличить площадь своих земель. В перспективе пяти лет она рассчитывает снизить долю импортного сырья при производстве вин с 80% до 50%.

Производство впрок
Винодельческая отрасль за прошедшие пять лет уже успела пережить резкий взлет и такое же резкое падение. Когда в 2015 году российским руководством вводилось эмбарго на ввоз продукции, многие винодельческие хозяйства восприняли этот шаг как возможность восстановить свое место на отечественном рынке. Однако вопрос об ограничении импорта вина тогда не рассматривался, ведь объемы его потребления и производства в России различаются более чем в два раза. И сейчас планы винодельческих хозяйств все еще далеки от существующего спроса.
Так, по данным Росстата, в прошлом году в России было выпущено 31,97 млн дал «тихих» вин, что на 13,4% меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель стал самым низким за последние 4 года. Тем не менее российские виноделы показывали 7 лет назад совсем другие результаты. В 2010 году было произведено 54,1 млн дал вина — это один из самых высоких показателей за последнее время. Минувший год для производителей вина стал во многом неудачным: плохие погодные условия для вызревания винограда, снижение спроса на отечественное вино и все еще широкий выбор на полках магазинов иностранного вина по низким ценам. В 2017 году от непогоды пострадало много гектаров виноградников в ЮФО и СКФО. Виноделы чаще всего, когда говорят об итогах прошлого года, отмечают снижение продаж — в среднем 12-15% по отношению к 2016-му. Здесь стоит отметить, что в минувшем году заметно увеличился объем импорта вина. Так, по данным таможенной статистики, за 11 месяцев 2017 года в Россию было ввезено вина на сумму 922,83 млн долларов, что превышает аналогичный показатель 2016-го на 41,1%.
По информации Союза виноградарей и виноделов РФ, в 2018 году производство вина, если и превзойдет показатель минувшего года, то совсем незначительно.
По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, падение основных продуктов — вина и игристого вина — было компенсировано значительным ростом винных напитков и фруктового вина. С одной стороны, это неплохо: российские покупатели не перешли на водку. С другой стороны, они ушли в более дешевый и отчасти непонятный продукт.
По его словам, сокращение объемов производства наблюдалось по ряду причин. «Первый фактор — бурный рост акцизов на игристое вино. Сейчас вроде бы это стабилизировалось, и этот фактор не играет роли. Второе — резкое сокращение малой розницы в связи с наведением порядка с помощью ЕГАИС и прослеживаемости. Сейчас этот процесс остановился, но рынок еще не восстанавливается», — сказал глава СВВР. И, наконец, третья причина, повлиявшая на падение производства вина, — курсовая разница, которая установилась не в интересах российских виноделов. Не стоит снимать со счетов и такой фактор, как потребительский спрос. Пока же покупатель выбирает алкогольный напиток по цене, а не по качеству. Зачастую потребитель выбирает недорогой винный напиток или фруктовое вино, а вот отечественные вина стоимостью свыше 500 руб. за бутылку остаются на полке.
Такое положение дел не соответствует оптимистичным прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, которое планирует, что уже к 2025 году будет производиться около 80 млн дал вина. Хотя определенные шаги к этой цели со стороны властей уже сделаны. В 2017 году отрасль получила из бюджета 1,65 млрд руб. На 2018-й запланировано выделение более 2 млрд руб., а тремя годами ранее господдержка отрасли оценивалась в 365 млн руб.

25 крупнейших российских производителей вина

Место

Название

Прибыль от продаж за 2017 год, млн рублей

Регион

Основные торговые марки и коллекции

1

ЗАО «Абрау-Дюрсо»

1547,4

Краснодарский край

«Абрау-Дюрсо», Abrau Durso

2

ЗАО «Игристые вина»

814,3

г. Санкт-Петербург

«Лев Голицин», El Paso, Salveto, «Наследие мастера»

3

ОАО «АПФ «Фанагория»

677,4

Краснодарский край

«Фанагория», Fanagoria

4

ООО «Инкерманский завод марочных вин»

504,2

Республика Крым

Inkerman, «Инкерман»

5

ООО «Союз-вино»

351,9

Краснодарский край

«Кубанское традиционное», «ГРАНД КУПАЖ»

6

ОАО «Дербентский завод игристых вин»

298,1

Республика Дагестан

ОАО «Дербентский завод игристых вин», «Дербентское»

7

ООО «ЦПИ-Ариант»

288,9

Челябинская область, Краснодарский край

«Легенда Тамани», Le Muar, Baron de Sud

8

ФГУП «ПАО «Массандра»

267,2

Республика Крым

«Массандра»

9

ООО «Таманская винная компания — Кубань»

191,8

Краснодарский край

«ТАВИНКО», Villa Fontie, «Винодельня ТаманЪ»

10

ООО «Кубань-вино»

169,5

Краснодарский край

«Шато Тамань» (Chateau Tamagne), ARISTOV, «Высокий Берег» и «Кубань-Вино»

11

ООО «Кубанская винная компания»

150,5*

Краснодарский край

«Кубанская винная компания»

12

ООО «Минераловодский завод виноградных вин»

121,3

Ставропольский край

ALVISA, «Монастырская трапеза»

13

ООО «Вина Ливадии»

103,7

Республика Крым

«Ливадия», «Гордость Юга», «Дом Солнца», «Крымский Вечер»

14

ООО «Евпаторийский завод классических вин»

41,5

Республика Крым

«Евпатория», «Голицынские вина»

15

ООО «Долина»

36,3

Краснодарский край

«Дары Кубани», «Премиум», Aratore

16

ООО «Винзавод «Надежда»

34,7

Ставропольский край

Винзавод «Надежда»

17

ООО «Винный дом «Фотисаль»

25

Республика Крым

«Фотисаль»

18

ООО «Винтрест-7»

21,6*

Республика Северная Осетия — Алания

«Шампанское Российское»

19

ООО «Лефкадия»

17,7

Краснодарский край

«Лефкадия»

20

ГУП «АО «Севастопольский винодельческий завод»

16,9

г. Севастополь

«Севастопольское игристое», «Крымское игристое»

21

ЗАО «Кубанская лоза»

14,9*

Краснодарский край

«Кубанская лоза»

22

ЗАО «АПК «Геленджик»

13,6

Краснодарский край

«Геленджик»

23

АО «Миллеровский винзавод»

8,5

Ростовская область

«Винодельня Ведерниковъ», «Винный квартал», «Легенда вкуса»

24

ООО «Концерн-ЗЭТ»

3,1

Кабардино-Балкарская Республика

Chateau Erken

25

ООО «Винзавод Юровский»

2,1

Краснодарский край

«Винзавод Юровский»


Как мы считали
В рейтинг вошли компании, которые занимаются производством вина из винограда (ОКВЭД 11.02). Основанием для ранжирования послужила прибыль от продаж за 12 месяцев 2017 года, млн руб. В единичных случаях использовались данные чистой прибыли за 2017 год, если основной критерий отсутствовал в бухотчетности. Данные для составления топ-листа были взяты из бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний, опубликованной на порталах раскрытия информации «Контур-Фокус» и «СБИС». Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

            bool(false)