Инвесторов потянуло на молочное

Российские производители наращивают объемы производства цельного молока и молочной продукции

10 Октября 2016

Яндекс.Дзен Instagram
Развитие молочной отрасли становится важнейшим приоритетом отечественного АПК на ближайшие несколько лет. Основная проблема, которую предстоит решить, заключается в обеспечении производителям доступа к комфортным условиям финансирования проектов. Только в этом году на господдержку молочной отрасли предполагается выделить порядка 30 млрд рублей.

Слабое звено продовольственной цепи
Несмотря на огромные успехи, достигнутые в российском сельском хозяйстве за годы реализации напроекта «Развитие АПК», достижения молочной отрасли на фоне ряда других сегментов выглядят пока скромно. Минсельхоз РФ оценивает дефицит молока в стране в 8 млн тонн — более чем в четверть того объема, который производится собственными силами. А по оценке Национального союза производителей молока (ассоциации «Союзмолоко»), уровень самообеспечения страны молоком в прошлом году составлял 77% — без какой-либо заметной тенденции к росту. В 2015 году в РФ было произведено 30,8 млн тонн молока — практически столько же, сколько и годом ранее. Почти половина производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) — крупные агрохолдинги пока берутся за молоко не слишком охотно. Основная причина вполне очевидна: в молочной отрасли цикл окупаемости инвестированных средств существенно выше, чем в таких направлениях АПК, как птицеводство или свиноводство, где уровень обеспеченности собственной продукцией в РФ перевалил за 90%. Поэтому реализация крупных молочных проектов критически зависит от стоимости кредитных ресурсов, без этого не переломить угрожающую тенденцию сокращения поголовья молочного стада. Всего за три последних года (2013-2015) оно уменьшилось с 8,7 до 8,4 млн голов. В отличие от ряда сегментов российского АПК, которые выиграли от введения антизападных продовольственных санкций, молочная отрасль пока не слишком ощутила на себе их положительный эффект. За последние два года возросла себестоимость производства молока: если в январе 2013 года среднероссийская цена сырого молока составляла около 15,4 рубля за килограмм, то спустя два года она выросла до 21,1 рубля. Это поставило большинство производителей на грань рентабельности, а одновременно из-за снижения реальных доходов россиян сократилась их покупательная способность. В мае этого года на итоговой коллегии минсельхоза глава ассоциации «Союзмолоко» Андрей Даниленко отметил, что, несмотря на краткосрочный положительный эффект продуктового эмбарго, произошло сокращение доходности производителей и переработчиков молока из-за роста себестоимости производства и переработки на фоне девальвации. Отдельная серьезная проблема отрасли — значительные объемы фальсифицированной и суррогатной продукции, в частности отсутствие требований к производителям указывать на упаковке, что их «молочная» продукция изготовлена из пальмового масла. На руку недобросовестным производителям сыров и сливочного масла сыграло и то, что снижение мировых цен на пальмовое масло способствовало увеличению объемов его импорта в Россию. При этом в молочной отрасли постоянно усиливается конкуренция. Пользуясь льготными режимами Таможенного союза, свои позиции на полках российских магазинов укрепили производители молочной продукции из Белоруссии. Если в 2013 году ее доля в импорте молокопродуктов в Россию составляла 42%, то в 2014-м она увеличилась до 52%, а в 2015-м — до 83%. Физические объемы белорусского импорта увеличились с 4 млн тонн в 2013 году до 5,8 млн тонн в 2015-м.

Министр бьет тревогу
Очевидно, что при такой негативной конъюнктуре рынка российским молочникам крайне сложно рассчитывать на хорошие результаты без существенного роста объемов господдержки. Поэтому развитие молочной отрасли стало одной из важнейших задач, обозначенных министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым практически сразу после его назначения на эту должность весной прошлого года. «По молоку нам нужно кратно увеличивать вложения и делать эту отрасль привлекательной для инвесторов. Тогда мы сможем расти и напоить молоком собственную страну не за двенадцать лет, а за семь», — заявил Ткачев в одном из первых интервью на новом посту. Для выхода на показатели самообеспеченности молоком нужно привлечь 650 млрд рублей от частных инвесторов, уточнил министр в ходе II Молочного форума РФ в ноябре прошлого года, пообещав молочной отрасли «зеленый свет» и беспрецедентные меры господдержки. Как сообщил Александр Ткачев в своем выступлении на форуме, ставка рефинансирования для молочных проектов уже субсидируется на 100%, то есть на выходе с учетом региональной поддержки можно получить кредит под 5-7% годовых. «Более того, — добавил министр, — к 2016 году мы готовим законопроект, чтобы упростить получение кредитов, чтобы инвестор, приходя в банк, получал процент по кредиту сразу с учетом субсидии, чтобы сразу можно было считать проект под 5%, и получал ставку по кредиту 5% с первого дня». Окупаемость таких проектов должна быть не более 8 лет, и тогда производство молока так же возрастет, как возросло производство мяса птицы и свинины. Главное, что в молочном сегменте у российского рынка есть огромный потенциал роста. При рекомендуемой Минздравом РФ норме потребления 320-340 кг молочных продуктов на душу населения в год среднее их потребление в России в прошлом году составило только 235 кг, или 71% от нормы. Для сравнения: в последние советские годы потребление молочных продуктов добралось до уровня 387 кг на человека в год. «Если заработает «дорожная карта», госпрограмма, через 5-7 лет мы зальем страну и будем еще во Вьетнам поставлять», — с оптимизмом заявил Александр Ткачев с трибуны Молочного форума, и это не просто фигура речи. Растущие азиатские рынки действительно заинтересованы в качественном российском молоке, даже несмотря на то, что его не хватает для собственных потребностей. В частности, вопросы поставок в Китай молочной продукции для производства детского питания обсуждались в середине июня во время встречи руководства Вологодской области с делегацией второй по численности населения китайской провинции Шаньдун. Экспорт молочной продукции был оговорен и в соглашении, подписанном в рамках первого Российско-китайского делового форума в Санкт-Петербурге.

Субсидии — в рост
Основные усилия государства предполагается сосредоточить на стимулировании животноводческих ферм, поскольку в среднесрочной перспективе значимость мелкотоварного производства в молочной отрасли будет снижаться по естественным причинам. Желающих держать корову на подворье становится все меньше, поэтому количество ЛПХ, по оценке Минсельхоза РФ, будет сокращаться по 3-5% в год, а доля сельхозорганизаций, наоборот, расти. Уже в прошлом году они продемонстрировали положительную динамику, нарастив производство молока на 2,4% в сравнении с 2014 годом (до 14,7 млн тонн). Одновременно заметно (почти на 7%) выросли надои молока на одну корову, по итогам 2015 года этот показатель составил 5,233 тонны. В своем выступлении на II Молочном форуме Александр Ткачев обозначил комплекс мер господдержки, необходимых для того, чтобы изменить ситуацию в отрасли. Это субсидии для привлечения инвестиций, гранты фермерам, регулирование рынка для формирования приемлемой для производителей цены, повышение рентабельности, поддержка сбыта молочной продукции. Для повышения инвестпривлекательности молочной отрасли Минсельхоз РФ предложил увеличить размер компенсации с 20% до 35% прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию молочных ферм, а также ввести господдержку на строительство специальных ферм по откорму и выращиванию молодняка. Кроме того, сейчас ассоциация «Союзмолоко» совместно с Минсельхозом РФ разрабатывает программу поддержки и развития племенного животноводства в России. «С приходом нового министра улучшилось взаимодействие нашего союза с Минсельхозом, нас стали приглашать на различные совещания. Мы благодарны министерству за то, что выделили молочное скотоводство в приоритетное направление, статья расходов определена в отдельной строке бюджета», — отметил в своем выступлении на VII съезде ассоциации Андрей Даниленко. Общий объем господдержки отрасли в текущем году достигнет 29,2 млрд рублей. В частности, объемы возмещения прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию молочных ферм были увеличены сразу в 15 раз — до 6 млрд рублей, субсидии по краткосрочным кредитам выросли впятеро (до 1,5 млрд), субсидии по инвестиционным кредитам — на 25% (до 5,9 млрд), субсидии на 1 кг молока — на 62%, а объем субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления сохранен в прежнем объеме. За счет этих мер по итогам 2016 года планируется нарастить самообеспечение молоком с 81% до 90%.

Путем зерна
Принципиально новым механизмом поддержки отрасли должны стать государственные молочные интервенции — по аналогии с механизмом, который давно реализован на зерновом рынке. Возможность госзакупок сухого молока, а также сливочного масла с целью повлиять на рынок обсуждалась на протяжении нескольких лет, но только в феврале дело сдвинулось с мертвой точки, когда замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин официально заявил о том, что в этом году на государственные интервенции молока будет выделено 800-900 млн рублей. Основная задача госинтервенций — сгладить сезонность производства, характерную для рынка молока. В так называемый сезон большого молока (в теплое время года) производится больше сырого молока, чем зимой, в результате предложение превышает спрос, закупочные цены на сырое молоко могут падать в среднем на 20-25%, что негативно сказывается на рентабельности производителей. За счет госзакупок в высокий сезон планируется сократить объемы рынка примерно на 200 тыс. тонн сырого молока, что снизит падение цен. Первыми регионами, в которых будет проведен этот эксперимент, станут Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Белгородская, Саратовская, Омская, Оренбургская и Новосибирская области, а также Алтайский край. Именно в этих субъектах расположены основные российские мощности по производству сухого молока, а их доля в отечественном производстве составляет порядка 8% (2,5 млн тонн). В ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума Александр Ткачев подтвердил, что интервенции, как и планировалось, начнутся в июле.

Оживление инвесторов
Повышенное внимание государства к молочной отрасли заметили инвесторы: новые молочные проекты в регионах сейчас заявляются чуть ли не каждую неделю, причем некоторые из них претендуют на привычный для отечественного АПК статус «мега». Например, в Рязанской области Российский фонд прямых инвестиций и таиландская корпорация CP Group намерены инвестировать миллиард долларов в строительство молочного комплекса. Он будет включать ферму на 80 тыс. голов скота и завод мощностью 400 тыс. тонн молока в год, такие объемы позволят предприятию войти в пятерку крупнейших на российском рынке. Не отстают и те субъекты Федерации, для которых молочная продукция давно стала частью регионального бренда. В Вологодской области в течение ближайших двух лет компанией «Нева милк» будет построен новый завод по производству твердых и мягких сыров стоимостью 350 млн рублей, что позволит увеличить выпуск этого вида продукции в 5 раз — с нынешних 2,5 тыс. до 12,5 тыс. тонн в год. Это позволит вологодским сырам активно увеличивать свою долю в других регионах страны, поскольку за два года, прошедших с момента введения антизападных санкций, Вологодская область уже обеспечила свои потребности по ряду направлений АПК, в том числе по молочной продукции. «Санкции дают нам новые возможности по развитию импортозамещающих производств и проектов в области промышленной безопасности», — заявил губернатор региона Олег Кувшинников. Кроме того, сейчас в регионе прорабатывается идея создания федерального научно-практического центра молочного дела на базе Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии и Вологодского учебно-опытного молочного завода.
В поле зрения инвесторов оказались и те регионы, которые еще недавно относились к числу высокорисковых для крупных капиталовложений. В частности, не так давно инвесторы из Германии заявили о готовности построить завод по производству молочной продукции в Ингушетии. Как отмечает правительство этой республики, привлекательность проекта заключается в возможности быстрого запуска производства и низком сроке окупаемости, предприятие сможет принимать на временное хранение до 90 тыс. литров свежего молока. По данным Росстата, уже за первые пять месяцев этого года производство молока крупными, средними и малыми сельхозорганизациями в целом по стране увеличилось на 2,8% в сравнении с апрелем-маем 2015 года. Из регионов, лидирующих в отрасли, наиболее динамичный рост по молоку за этот период показали Воронежская область (15%) и Калужская область (11,6%). По итогам четырех месяцев этого года зафиксирован рост объема производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко на 3,1% (до 4 млн тонн). Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял всего лишь 0,4%. По прогнозу аналитиков, переориентация «похудевшего» потребительского спроса на сравнительно недорогие традиционные цельномолочные продукты будет способствовать дальнейшему расширению их производства.
            bool(false)